انواع بازار ها

هفت نوع ریسک که سرمایه‌گذاران در بورس باید از آن دوری کنند

سرمایه‌گذاران همواره با انواع ریسک در بازار بورس مواجه هستند که در این مقاله به آن خواهیم پرداخت. ساده‌ترین تعریفی که از ریسک می‌توان ارائه داد این است که: «یک سرمایه گذار احتمال دارد بخشی یا همه سرمایه خود را از دست بدهد». نترسید، اگر انواع ریسک در بازار بورس را بشناسید و برای روبرو شدن با آن برنامه‌ریزی کنید، آسیبی به شما نخواهد رساند. ابتدا لازم است قدیمی‌ترین رابطه‌ای را که در دنیای سرمایه‌گذاری وجود دارد، به شما معرفی کنم… بله رابطه ریسک و بازده.

رابطه ریسک‌و بازده بیان می‌کند که اگر بخواهید بازده بالاتری به دست آورید، باید ریسک بیشتری را هم تحمل‌کنید و اگر نمی‌خواهید، پس بازدهی سرمایه‌گذاری شما هم زیاد نخواهد بود. (برای اطلاعات بیشتر درباره ریسک و بازده این مقاله را مطالعه نمایید: قانون الاکلنگ (ریسک و بازده) در بازار بورس!)

یک مثال از دنیای واقعی موضوع را روشن‌تر می‌کند. یکی از دوستانم مبلغی پس انداز داشت که می‌خواست جایی سرمایه گذاری کند. وقتی از نرخ بهره سپرده های بانکی مطلع شد، با تعجب به من گفت: «اینکه حتی از نرخ تورم هم کمتر است! می‌خواهم پولم را جایی سرمایه گذاری کنم که سود بیشتری داشته باشد.» پرسیدم چرا در بازار بورس سرمایه گذاری نمی‌کنی؟ و جواب داد: «بورس؟ مگر دیوانه شدم؟ سرمایه گذاری در سهام خیلی ریسکی است!» خب… اگر نمی‌خواهید ریسک بیشتری را تحمل‌کنید، پس اعتراضی هم به نرخ سود سپرده های بانکی نداشته باشید! ریسک از هر نوعی که باشد، بر سرمایه شما اثر می‌گذارد، خواه پولتان در بانک باشد، خواه در بورس یا حتی زیر بالش شما پنهان‌شده باشد، بازهم از گزند ریسک در امان نخواهد بود. ریسک آتش‌سوزی منزل یا دزدیده شدن پولتان را در نظر بگیرید!

به همین دلیل فهمیدن ریسک، پیش از سرمایه گذاری بسیار مهم است. در زیر انواع ریسک در بازار بورس را به‌طور مختصر معرفی می‌کنم.

ریسک مالی

فرض کنید شما در سهام شرکت آلی‌بالی سرمایه گذاری کرده‌اید و سهام آن را در قیمت ۳۷۰ تومان خریده‌اید. حالا بعد از مدتی، شرکت آلی‌بالی با مشکلاتی در فرآیند تولید و فروش روبرو می‌شود و نمی‌تواند محصولات خود را بفروشد و تعهدات خود را عملی کند و لذا با جدی‌تر شدن مشکلات، شرکت اعلام ورشکستگی می‌کند. حالا شما صاحب سهام یک شرکت ورشکسته هستید که سهامتان در بازار هیچ ارزشی ندارد. به چنین ریسکی که همواره در بازار بورس سرمایه گذاران را تهدید می‌کند، ریسک مالی گفته می‌شود.

راه‌حل در امان ماندن از ریسک مالی چیست؟ برای اینکه ریسک مالی سرمایه گذاری خود را کاهش دهید لازم است قبل از خرید سهام، اطلاعات کافی در مورد آن جمع‌آوری کنید و این اطلاعات را تجزیه‌وتحلیل کنید (نگران نباشید، ما در مدیرمالی به شما کمک خواهیم کرد). توجه داشته باشید یک تحقیق کامل تا حدودی برنامه‌ریزی و کمی شم مالی تا حد زیادی ریسک مالی را کاهش می‌دهد.

ریسک نرخ بهره

وقتی تاریخچه این ریسک را در بازارهای جهانی بررسی می‌کنیم، می‌بینم که ریسک نرخ بهره ، در بیشتر موارد اوراق بهادار با درآمد ثابت را تحت تأثیر قرار می‌دهد، اما با توجه به ربوی بودن آن به شکل معمول و جهانی‌اش در اقتصاد ما تعریف نمی‌شود؛ اما می‌توان نرخ بهره بانکی را به‌عنوان نرخ بهره عمومی در نظر گرفت. حالا فرض کنید هفته گذشته در اوراق مشارکت دولتی با نرخ علی‌الحساب ۲۱ درصد سرمایه‌گذاری کردید، در آن روز، نرخ سپرده‌های بانکی بلندمدت ۱۸ درصد بود؛ بنابراین سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت دولتی بازده بالاتری داشت. حالا اگر دولت به بانک‌ها اجازه دهد که نرخ سپرده‌هایشان را تا حداکثر ۲۵ درصد افزایش بدهند چه اتفاقی می‌افتد؟ اوراق مشارکتی که شما پیش‌ازاین خریده‌اید، ارزش خود را تا حد زیادی از دست خواهد داد!

این تنها اثر مخرب ریسک نرخ بهره نیست. افزایش نرخ بهره باعث می‌شود نرخ وام دهی بانک‌ها هم افزایش یابد و درنتیجه هزینه تأمین مالی شرکت‌های بورسی بیشتر شود. افزایش هزینه‌های مربوط به تأمین مالی شرکت‌ها ممکن است بر تولید و فروش آن‌ها اثر بگذارد و شرکت‌ها با مشکلاتی روبرو شوند. همین‌طور افزایش نرخ بهره بانکی باعث خروج سرمایه از بازار بورس به سمت بانک‌ها و کاهش نقدینگی بازار بورس می‌شود که رکود در بازار بورس را به دنبال خواهد داشت.

برای مقابله با این ریسک همواره نیم‌نگاهی به جریانات کلی اقتصاد و همین‌طور قوانین و مقررات بانک مرکزی داشته باشید، پس انداز خود را فقط در یک نوع دارایی سرمایه‌گذاری نکنید. بهتر است آن را در منابع مختلف نظیر سپرده‌های بانکی، اوراق مشارکت و سهام بورسی سرمایه‌گذاری کنید.

ریسک بازار

بازار بورس از چندین هزار نفر سرمایه‌گذار تشکیل‌شده که روزانه خریدوفروش می‌کنند. برآیند تصمیم‌گیری این سرمایه گذاران است که مشخص می‌کند قیمت یک سهم افزایش یابد یا کاهش. یک سهم هرچقدر هم که خوب باشد، درصورتی‌که اغلب سرمایه گذاران تصمیم به فروش آن بگیرند، با مازاد عرضه و کمبود تقاضا روبرو خواهد شد و درنتیجه قیمت آن کاهش می‌یابد. برعکس سهمی که تقاضای بیش‌ازاندازه برای آن باشد، به دلیل کمبود عرضه قیمتش افزایش می‌یابد. نوسانات قیمت سهام در بازار، ریسک بازار را برای سرمایه‌گذاران به وجود می‌آورد.

باید توجه داشت که بازار بورس ماهیتاً نوسان پذیر است، بنابراین اگر پیش از خرید خود با دقت تحقیق کرده‌اید و از خرید خود مطمئن هستید، فریب نوسانات روزانه و کوتاه مدت را نخورید… بلند مدت فکر کنید.

ریسک تورم

امروز شما ده هزار تومان چه چیزهایی می‌توانید بخرید؟ پنج سال قبل چه؟ بیست سال قبل چطور؟ به این میگویند ریسک تورم!

پول خود را یکجا راکد نگه ندارید، درجایی سرمایه‌گذاری کنید که بازده آن بیشتر از نرخ تورم باشد…همین!

ریسک سیاسی یا ریسک دولتی

اگر شرکت‌ها را ماهی فرض کنیم، دولت و سیاست‌های آن مانند برکه‌ای می‌ماند که ماهی‌ها در آن شنا می‌کنند؟

آیا ماهی‌ها در برکه‌ای که آب آن آلوده است، زنده می‌مانند؟ مسلماً خیر! قوانین و سیاست‌های دولت هم می‌تواند اثرات غیرقابل جبرانی بر برخی شرکت‌ها داشته باشد. اگر سهامدار شرکتی هستید که تحت تأثیر قوانین دولتی قرار دارد، بیشتر مراقب باشید. ممکن است یک‌شبه سرمایه خود را از دست دهید!

ریسک شخصی

منشأ ریسک های سرمایه گذاری همیشه بازار و عوامل اقتصادی نیست. گاهی سرمایه گذاران خودشان سرمایه گذاری خود را دچار خطر می‌کنند. فرض کنید شما ۵ میلیون تومان در سهامی سرمایه‌گذاری کرده‌اید. حالا قیمت سهام تحت تأثیر عوامل مقطعی، کاهش‌یافته و ارزش سرمایه‌گذاری شما به ۴ میلیون تومان رسیده است. علی‌رغم اینکه شما باهدف بلندمدت در این سهام سرمایه گذاری کرده‌اید، اما ناگهان رخدادی پیش می‌آید که شما به پول سرمایه‌گذاری شده احتیاج پیدا می‌کنید. پس مجبورید سهام خود را با زیان بفروشید. این نوع خطر، ریسک شخصی نام دارد.

ریسک احساسی

منطق و انضباط در سرمایه انواع بازار ها گذاری از اصول اولیه ورود به بازار بورس است؛ اما همه ما انسان هستیم و گاهی مغلوب احساساتمان می‌شویم. نتیجه اینکه ضرر می‌کنیم! یاد بگیرید حریص نباشید، به خاطر ترس از زیان، دست از سرمایه‌گذاری نکشید و عاشق سهامتان نشوید و به‌موقع آن‌ها را بفروشید.

نکته نهایی اینکه اجازه ندهید ریسک سرمایه‌گذاری شما را بترساند، چراکه زندگی کردن همراه با ریسک و خطر است. مطمئن باشید که همه انواع ریسک ها را یاد گرفته‌اید و سعی کنید دانشتان را در مورد انواع ریسک در بازار بورس سرمایه گذاری بیشتر کنید و اثرات آن‌ها بر اهداف مالی و سرمایه‌گذاری خود مدیریت کنید.

ما در مدیرمالی تلاش می‌کنیم در این مسیر همراه شما باشیم. (اگر علاقمند به یادگیری سایر نکات کلیدی درباره بورس هستید به آموزش بورس مراجعه کنید)

منبع: مدیرمالی

اگر سؤال یا نظری درباره انواع ریسک در بازار بورس دارید لطفاً در بخش نظرات مطرح کنید. همین‌طور با اشتراک‌گذاری این مقاله در شبکه‌های اجتماعی شما هم در توسعه دانش مالی و سرمایه گذاری شریک شوید.

با سلام و احترام .
ضمن تشکر از مطالب خوب و مفیدتان سوال دارم و آن اینکه :
ببخشید چرا مطالب شما قابل کپی برداری نیست ؟ با تشکر و سپاس فراوان .

دسته بندی انواع بازارها در تجارت

طبق مطلب قبلی يک بازار انواع بسياری از سيستم ها، مؤسسه ها، روش ها، روابط اجتماعی و سازمان ها است كه از طريق آن ها، احزاب و گروه ها برای تبادل بكار گرفته می شوند. زمانی كه بسیاری از افراد تصمیم می گیرند محصول و یا خدمات را با یکدیگر مبادله کنند به عبارتی یک بازار هرچند در مقیاس کوچک شکل می گیرد. در فرآیند مبادله افراد می توانند در ازای مبادله پول دریافت کنند اما، این امکان هم وجود دارد که به جای پول بعضاً کالای مورد نیاز خود را نیز دریافت کنند؛ با توجه به این که افراد در فرآیند مبادله چه چیزی را مبادله می کنند انواع مختلفی از بازار ها با ماهیتی مختلف شکل می گیرند. بازار ها الزاما نباید به شکل فیزیکی باشند امروزه بازار های غیر فیزیکی نیز شکل می گیرند و بسیاری از تبادل ها را پوشش می دهند، به بیان دیگر شکل گیری یک بازار امروزه منوط به داشتن فضا های فیزیکی به صورت قطعی نیست اما، با این وجود بازار های فیزیکی هنوز برای مشتری جذابیت خاص خود را دارد و این بازار ها نیز نقش مهمی را در اقتصاد ایفا می کنند.

بازار های مختلف می توانند خود بخود بوجود بيايند زمانيكه يک گروه به يک كالا يا سرويس علاقه دارد كه گروه ديگر می تواند آن را توليد كند بازار می تواند شکل گیرد. بنابر اين يک بازار می تواند براي سيگار وجود داشته ياشد، ديگری براي آدامس، و حتی برای تحويل در آينده یک كالا؛ وجود داشته باشد در خیلی موارد می تواند بازار سياه وجود داشته باشد، زمانی كه يک كالا بطور غير قانونی مبادله شود؛

برای مثال : بازارهايی برای كالا هايی زير فرمان اقتصادی با وجود فشار برسركوب آن ها، و بازارهای مجازی مانند: ای بی، كه در آن خريداران و فروشندگان بطور فيزيكی در طول مذاكره دخالت نمی كنند. يک بازار می تواند به عنوان يک حراج، به عنوان يک بازار الكترونيكی خصوصی، به عنوان بازار كالای عمده، به عنوان يک مركز خريد، به عنوان يک موسسه مجتمعی مانند يک بازار سرمايه و به عنوان يک بحث غير رسمی بين دو فرد باشد، و به این شکل سازماندهی شود.

دسته بندی انواع بازارها در تجارت….

انواع بازار ها را می توان به این گونه نیز دسته بندی کرد:

• بازار های مصرف کنند گان فیزیکی
• بازار های تجارت فیزیکی
• بازار های غیر فیزیکی
• بازار های مالی
• بازار های غیر قانونی و غیر مجاز

بازارها بسیار متفاوت هستند این تفاوت می تواند در:

• شكل
• مقياس(حجم و بازه جغرافيايی)
• موقعيت مكانی و انواع شركت كنندگان، مانند انواع كالا و خدمات معامله شده و غیره را شامل شود.

در مطلب های بعدی شما را با توضیح های تکمیلی هر کدام از انواع بازار ها آشنا می کنیم.

انواع بازار های مالی

بازار سهام به مجموعه ای از بازارها و مبادلات اشاره دارد. که فعالیت های منظم خرید، فروش و صدور سهام شرکت های دولتی ، خصوصی و کارخانه ها انجام می شود.
بر اساس معاملات صورت گرفته در این بازار و بر اساس عرضه و تقاضا و محبوبیت سهام شرکت ها بین خریداران یا عدم استقبال از سهام شرکت ها ، از جمله عواملی است. که باعث ارزش گذاری سهام ، قیمت و در نتیجه خرید و فروش سهام بین معامله گران است.

بازار کالا : ‌

بازاری متشکل از چندین بورس که به صورت جهانی قیمت کالاهای مصرفی و پرطرفدار را عرضه و در اختیار کاربران قرار می دهند. ملاک قیمت گذاری کالا ها در این بازار بر اساس اصل عرضه و تقاضا تعیین می شوند.
بازار کالا شامل 3 قسمت است :
الف – بازار طلا و نقره و فلزات و مصالح ساختمانی و …
ب – بازار مواد غذایی شامل : تخم مرغ و برنج و گندم و قهوه و …
پ – بازار انرژی شامل : نفت ، گاز ، بنزین ، زغال سنگ و …

بازار اوراق بهادار : ‌

در این بازار اوراق بهاداری که از طرف دولت ها جهت جذب نقدینگی انواع بازار ها از مردم و استفاده دولتی منتشر می شود ، خرید و فروش می شود.
در این بازار ، دولت ها برای اوراق منتشر شده برای ترغیب عمومی مردم برای خرید این اوراق معمولا سود های تضمین شده تعیین می کنند . بزرگترین بازار اوراق دنیا بازار اوراق بهادار آمریکا است.

بازار مبادلات ارزی ( فارکس ):

فارکس بازار غیر متمرکز مبادلات ارزی است که در آن تمامی ارز های کشورها بر اساس نرخ ارز شناور با یکدیگر معامله می شود. بازار فارکس بزرگترین بازار جهان است که حجم معاملات روزانه آن بیش از 5.4 ترلیون دلار است. که همین بازار تعیین کننده نرخ ارز ها در مقابل یکدیگر است.
این حجم معاملات روزانه به قدری زیاد است. که مقایسه تمامی بازار های فعال جهان بر اساس حجم معاملات روزانه اختلاف فاحشی را نشان میدهد.

اگر بخواهیم مفهوم بازار فارکس را به زبان ساده تر بیان کنیم. زمانی که شما به آمریکا مسافرت کرده و پول خود را به پول کشور آمریکا تبدیل کنید درواقع شما یک معامله فارکس انجام داده اید.
در زمان تبدیل پول خود به پول کشور دیگر این تبادل و نرخ تبادل بر اساس بحث عرضه و تقاضا مشخص می شود که معین می کند شما برای دریافت 100 دلار آمریکا به چه میزان باید از پول پایه خود را پرداخت کنید.

آشنایی با انواع تحلیل در بازار فارکس | ۳ تحلیل مهم در فارکس

بسیاری از افرادی که سابقه فعالیت در بازار را فارکس دارند، معامله در این بازار را شبیه قمار می‌دانند و موفقیت در آن را به شانس نسبت می‌دهند. اگر از این افراد در مورد دانش مالی‌شان سؤال کنید، به موضوعات پیش پا افتاده‌ای اشاره می‌کنند که هیچ نقشی در پیش‌بینی صحیح بازار ارز ندارد. در واقع، اگر خود شما نیز بدون دانش روز و بدون آگاهی از تحلیل در بازار فارکس وارد آن شوید، ممکن است محیط معامله‌گری آن را شبیه کازینوها ببینید. اما زمانی که با آگاهی و دانش وارد این بازار شوید، می‌بینید که موفقیت و سود بردن از آن، صرفاً به تحلیل‌های صحیح شما از بازار بستگی دارد و هر چقدر دانش مالی خود را ارتقا دهید، نتیجه بهتری از معامله در این بازار خواهید گرفت. در ادامه می‌خواهیم انواع تحلیل در بازار فارکس را مورد بررسی قرار دهیم تا مسیر پیوستن به بزرگ‌ترین بازار مالی جهان برای شما شفاف‌ و روشن شود. پس اگر نسبت به شیوه صحیح معامله در فارکس کنجکاو هستید، با ما همراه باشید.

مقدمه‌ای بر ماهیت بازار فارکس و اهمیت معامله در آن

فارکس «Forex» را می‌توان بزرگ‌ترین بازار مالی جهان در نظر گرفت که حجم معاملات روزانه آن به بالای چند تریلیون دلار هم می‌رسد. در این بازار، تمام ارزهای رایج جهان مانند دلار، یورو، ین، پوند، فرانک، روپیه، ریال، درهم و … مورد معامله قرار می‌گیرد. افراد از سراسر جهان می‌توانند با افتتاح حساب کاربری در یکی از کارگزاری‌های فارکس که تحت عنوان بروکر «Broker» شناخته می‌شوند، وارد بازار فارکس شوند و در آن معامله کنند. فارکس هیچ مکان فیزیکی ندارد و افراد صرفاً به‌صورت آنلاین می‌توانند در آن به ترید بپردازند. فارکس یک بازار ۲۴ ساعته است که در ۵ روز کاری (دوشنبه تا جمعه) می‌توان در آن به تحلیل و معامله مشغول شد. ایرانیان بسیاری با تکیه بر دانش تحلیل توانسته‌اند نتایج خوبی از فعالیت در فارکس بگیرند.

اما آمارها نشان می‌دهد که حداکثر فعالان فارکس جزء بازنده‌های این بازار هستند؛ چراکه از روی احساسات هیجانی به باز کردن پوزیشن‌های معاملات می‌پردازند و از دانش مالی کافی برخوردار نیستند. شما می‌توانید با فراگیری این دانش، با آغاز اولین معاملات خود در فارکس، سودهای خوبی را نصیب خود کنید. هیچ تریدر موفق نمی‌تواند منکر اهمیت بالای دانش مالی در موفقیت فارکس شود. پس با پی بردن به انواع تحلیل در بازار فارکس، آموزش مالی خود را آغاز کنید.

انواع شیوه‌های تحلیلی در بازار فارکس کدامند؟

تحلیل در بازار فارکس به دو شیوه کلی انجام می‌شود. البته این دو شیوه‌ی کلی در دیگر بازارهای مالی مانند بورس، کریپتو و …. نیز وجود دارد و افراد می‌توانند برحسب موقعیت معاملاتی خود از این دو شیوه بهره بگیرند که تعریف و ویژگی‌های آن‌ها به قرار زیر است:

برای تحلیل بازار به شیوه‌ی تکنیکال، باید نمودارهای قیمت ارز را مورد بررسی قرار دهید. سابقه قیمت‌ها، روند حرکت‌ آن‌ها، نقاط مقاومت و حمایت از جمله اطلاعاتی هستند که می‌توانند با حاصل شدن از نمودارها، به ما کمک کنند تا قیمت‌های آتی ارزها را حدس بزنیم. البته در تحلیل تکنیکال از استراتژی‌های تحلیلی دیگری نیز کمک می‌‌گیرند. همچنین اندیکاتورها، اسیلاتورها و دیگر ابزارهای تحلیلی نیز در انجام تحلیل تکنیکال و پیش‌بینی قیمت جفت ‌ارزهای فارکس نقش بسزایی دارند. لازم به ذکر است که تحلیل تکنیکال علاوه‌بر بازار فارکس، در تمام بازارهای مالی دیگر نیز کاربرد دارد. در واقع، اگر یک تریدر یاد بگیرد از روی نمودارهای قیمت به پیش‌بینی بازار بپردازد، این کار را می‌تواند در دیگر محیط‌های مالی غیر فارکس هم انجام دهد و به نتیجه‌ی مطلوب برسد. از جمله نکات و ویژگی‌های تحلیل تکنیکال در فارکس می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• به تریدرهایی که تحلیل تکنیکال را به عنوان شیوه تحلیل در بازار فارکس انتخاب کرده‌اند، معامله‌گران تکنیکال می‌گویند و کار آن‌ها رصد کردن نمودارهای مختلف بازار است.
• تحلیل تکنیکال برپایه‌ی این اصل استوار است که: «تاریخ در بازار تکرار می‌شود!». بنابراین تحلیل‌گران تکنیکال معتقدند که نمودارهای قیمت می‌تواند حتی اطلاعات بنیادی ارزها در فارکس را نیز در بر بگیرد و این تحلیل‌گران صرفاً به بررسی نمودارها و الگوهای قیمت اکتفا می‌کنند.
• به کمک تحلیل حرکات قیمت (پرایس اکشن) در تحلیل تکنیکال می‌توان حرکات قیمتی بالقوه و همچنین شرایط فعلی قیمت‌ها را حدس زد.
• تحلیل تکنیکال بیشتر به احتمالات وابسته است و کمتر به پیش‌بینی می‌پردازد. چراکه هر تریدر ممکن است تحلیل متفاوتی از نمودارهای یکسان ارز در فارکس داشته باشد!
• از جمله استراتژی‌های معاملاتی رایج در تحلیل تکنیکال می‌توان به استرتژی فشردگی باند بولینگر، استراتژی RSI، استراتژی اسکالپ و …. اشاره کرد.

برای فراگیری شیوه‌ی محبوب و رایج تحلیل تکنیکال می‌توانید روی دوره‌های آموزش تحلیل تکنیکال دلفین وست حساب کنید که جزو بهترین و به‌روزترین دوره‌های آموزش فارکس به زبان فارسی هستند.

تحلیل بنیادی یا فاندامنتال یکی دیگر از شیوه‌های تحلیل در بازار فارکس است که برعکس تحلیل تکنیکال، ربط چندانی به نمودارها و اندیکاتورها ندارد. تحلیل بنیادی یا فاندامنتال بیشتر براساس گزارش‌ها و داده‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی صورت می‌گیرد. با توجه به اینکه هرگونه اتفاق یا خبر سیاسی، اجتماعی و اقتصادی می‌تواند به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم بر روی نوسان قیمت ارزها تأثیر داشته باشد، پس به کمک تحلیل فاندامنتال می‌توان، تأثیر این نوسانات بر بازار ارز را بررسی کرد. علاوه‌بر بررسی عوامل دخیل در نوسانات، تحلیل بنیادی می‌تواند در تعیین ارزش ذاتی ارزها نیز به تحلیل‌گران کمک کند. تحلیل بنیادی، همان‌طور که از نام آن هم پیداست، به بررسی تمام عوامل ریشه‌ای و بنیادی دارایی‌های موجود در هر بازار می‌پردازد. از جمله نکات و ویژگی‌های مربوط به تحلیل فاندامنتال می‌توان موارد زیر را انواع بازار ها نام برد:

• افراد و تریدرهایی که برای تحلیل در بازار فارکس، شیوه‌ی تحلیل فاندامنتال را انتخاب می‌کنند، به عنوان تریدرها یا معامله‌گران بنیادی یا فاندامنتال شناخته می‌شوند که کار آن‌ها بررسی تمامی موارد بنیادی و ریشه‌ای تأثیرگذار بر قیمت ارزها در فارکس است.
• برای استفاده از تحلیل بنیادی باید درک صحیحی از چگونگی تأثیر اخبار اقتصادی، سیاسی و … روی قیمت ارزها داشته باشید که این درک با مطالعه‌ی اقتصاد کلان ممکن می‌شود.
• اولین اصلی که در تحلیل بنیادی مورد توجه قرار می‌گیرد، بررسی وضعیت اقتصادی کشورهای مختلف است تا قیمت ارز آن‌ها در فارکس کشف شود. اقتصاد بد یک کشور به معنی ارزش کمتر ارز آن کشور و اقتصاد قوی یا رو به رشد یک کشور نیز به معنای افزایش نرخ ارز آن در بازارهای جهانی چون فارکس خواهد بود.
• تحلیل تکنیکال به مراتب پیچیده‌تر و زمانبرتر از تحلیل تکنیکال است و بررسی آن به انرژی بیشتری نیاز دارد. این در حالی است که نتایج حاصل از این تحلیل نیز به مراتب صحیح‌تر و ریشه‌ای‌تر از نتایج تحلیل تکنیکال هستند.

به‌صورت کلی می‌توان تحلیل بنیادی را برای چشم‌اندازهای بلندمدت بازار و تحلیل تکنیکال را برای چشم‌اندازهای کوتاه‌مدت بازار فارکس به‌کار گرفت. البته در ادامه خواهیم گرفت که کدام شیوه تحلیلی برای شما مناسب‌تر است.

تحلیل احساسات معامله‌گران در فارکس چیست؟

اگرچه بیشتر افراد تصور می‌کنند که تحلیل در بازار فارکس، فقط محدود به دو تحلیل کلی تکنیکال و فاندامنتال است، اما در حقیقت یک نوع دیگر از تحلیل نیز وجود دارد که ترجیح دادیم به خاطر ماهیت متفاوتی که دارد، آن را به‌صورت جداگانه مورد بررسی قرار دهیم. تحلیل احساسات معامله‌گران یا «Sentiment Analysis» شیوه‌ای دیگر برای تحلیل در بازار فارکس است که برای تبدیل شدن به یک تریدر حرفه‌ای باید از آن نیز آگاهی داشته باشید. تحلیل احساسات معامله‌گران، همان‌طور که از نام آن هم پیداست به بررسی رفتار معامله‌گران فارکس می‌پردازد. اگرچه در تحلیل‌های تکنیکال و بنیادی می‌توان تا حد زیادی به بررسی قیمت‌ها و پیش‌بینی آن‌ها پرداخت، اما گاهی نمودارها و وضعیت اقتصادی نمی‌توانند اطلاعات چندان دقیقی را در اختیار ما قرار دهند. به همین خاطر باید منبع دیگری را نیز برای بررسی در نظر بگیریم که در شرایط خاص از بازار عقب نمانیم!

معمولاً از روی رفتار کلی معامله‌گران برای خرید یا فروش کلی یک جفت‌ارز خاص در فارکس می‌توان در مورد آینده‌ی قیمت آن جفت‌ارز نتیجه‌گیری کرد. البته نتیجه‌گیری مثبت یا منفی در مورد انواع بازار ها رفتار کلی معامله‌گران برای استقبال از خرید یا فروش یک جفت‌ارز، به کمک داده‌های تکنیکال و فاندامنتال، دقیق‌تر مسیر می‌شود. بنابراین باید این نوع از تحلیل را نیز به عنوان یک شیوه‌ی دیگر تحلیل در بازار فارکس در نظر گرفت و به فراگیری آن پرداخت.

کدام شیوه تحلیل در بازار فارکس برای ما مناسب‌تر است؟

برای پاسخ به این سؤال که « کدام شیوه تحلیل در بازار فارکس برای ما مناسب‌تر است؟» باید ببینیم که نظرات تحلیل‌گران تکنیکال و بنیادی در مورد شیوه‌های تحلیل‌شان چگونه است. قطعاً اگر شما از یک معامله‌گر تکنیکال بپرسید که کدام شیوه تحلیل در بازار فارکس بهتر است، او به شما خواهد گفت که: «هر تحلیل دیگر به‌جز تحلیل تکنیکال در فارکس علافی محض است. در واقع، وقتی شما تنها با بررسی نمودارها می‌توانید بفهمید که اوضاع از چه قرار است، چرا باید بروید و کلیه گزارشات و داده‌های مربوط به بخش اقتصاد و سیاست ملت‌ها را بررسی کنید؟!!» آن‌گاه ممکن است قانع شوید که تحلیل تکنیکال به عنوان بهترین شیوه تحلیل در بازار فارکس، انتخاب بی چون‌وچرای شما برای فعالیت در این بازار است. اما عجله نکنید، قبل از انتخاب، نظر یک معامله‌گر بنیادی را هم جویا شوید.

حالا اگر شما سؤال قبلی خود را از یک تریدر بنیادی بپرسید، به احتمال زیاد به شما خواهد گفت که: «نمودارها خطوط به دردنخوری هستند که هیچ اطلاعاتی را بدست نمی‌دهند. تحلیل‌گران تکنیکال هم افراد خیال‌پردازی هستند که از روی این خطوط به‌دردنخور به معامله می‌پردازند!» آن‌گاه حتماً سردرگم می‌شوید و با خود فکر می‌کنید که کاش نظر کسی را جویا شوم که احساسات معامله‌گران را بررسی می‌کند. اگر از چنین شخصی هم سؤال خود را تکرار کنید، قطعاً به شما پیشنهاد می‌دهد که بنشینید و رفتار معامله‌گران تکنیکال و بنیادی را بررسی کنید و از روی رفتار آن‌ها به صعودی یا نزولی بودن بازار پی ببرید!!

ستون‌‌های تحلیلی سه‌گانه فارکس

در قسمت قبل بالاخره متوجه نشدیم که کدام تحلیل فارکس برای ما مناسب‌تر است، چراکه هیچ‌کدام از تحلیل‌های نامبرده بهتر از دیگری نیستند. اگرچه بیشتر تحلیل‌گران تکنیکال و بنیادی در برابر هم جبهه می‌گیرند، اما در حقیقت هرکدام از آن‌ها نیز برای این که از نتیجه‌ی تحلیل خود مطمئن‌تر شوند، به داده‌های تکنیکال یا بنیادی همدیگر سرک می‌کشند. اما شما این اشتباه را تکرار نکنید و به یک تحلیل‌گر تکنیکال یا فاندامنتال محض تبدیل نشوید که نسبت به استفاده از یک شیوه‌ی تحلیل خاص افراط می‌کند. به‌جای آن، به یک تحلیل‌گر انعطاف پذیر تبدیل شوید که در موقعیت‌های لازم از داده‌های تکنیکال، فاندامنتال و همچنین احساسات اکثریت معامله‌گران برای معاملات خود بهره می‌گیرد. برای درک بهتر هریک از شیوه‌ها تحلیلی نامبرده می‌توان کاربرد آن‌ها را به‌صورت زیر بیان کرد:

• تحلیل تکنیکال به ما کمک می‌کند تا با بررسی نمودارها و سابقه قیمت جفت‌ارزها در بازار بتوانیم دیدگاه کلی نسبت به روند بازار بدست بیاوریم که این دیدگاه کلی سبب می‌شود تا یک چشم‌انداز از حرکات بالقوه و آینده بازار برای ما شکل بگیرد.
• تحلیل بنیادی به ما این امکان را می‌دهد تا گوشه چشمی هم به اوضاع اقتصادی و سیاسی کشورها داشته باشیم، تا اگر یکدفعه‌ای اتفاق سیاسی، اقتصادی یا حتی اجتماعی خاصی مانند جدا شدن انگلستان از اتحادیه اروپا، وقوع انقلاب در یک کشور یا جنگ لفظی بین دو کشور خاص روی داد و این اتفاقات بر قیمت‌ها تأثیر گذاشت، از بازار عقب نمانیم.
• تحلیل احساسات معامله‌گران نیز به ارزیابی نتایج حاصل از تحلیل تکنیکال و بنیادی می‌انجامد تا بتوانیم اشکالات بررسی‌های خود را پیدا کرده یا از انجام آن‌ها مطمئن باشیم!

سخن نهایی

با توجه به مطالب عنوان شده، ممکن است فراگیری هرسه شیوه‌ی تحلیل تکنیکال، فاندامنتال و تحلیل احساسات بازار برای شما دشوار باشد. به همین خاطر ما به شما توصیه می‌کنیم تا ابتدا آموزش معامله در فارکس خود را با تحلیل تکنیکال که شیوه‌ای ساده، قابل فهم و لذت‌بخش است انواع بازار ها شروع کنید. سپس با باز کردن اولین پوزیشن‌های معاملاتی خود در فارکس و کسب سود از آن‌ها، حالا به آموزش‌های تحلیل بنیادی و رصد کردن احساسات معامله‌گران بپردازید تا بتوانید هر بار عملکرد بهتری در فارکس داشته باشید. به‌طوری که با یادگیری هر استراتژی تازه بتوانید مقدار زیان‌های خود را کاهش داده و سود بیشتری دریافت نمایید. باید این نکته را در نظر داشته باشید که یک تریدر حرفه‌ای باید یک شاگرد مادام‌العمر باقی بماند و همیشه در حال یادگیری شیوه‌های تازه باشد!!

آموزش بازار فارکس در ایران

مجموعه دلفین‌ وست یکی‌ از بزرگ‌ترین مرجع‌های آموزش سرمایه‌ گذاری است که تحت قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌نماید. مطلب فوق صرفاً به منظور آشنایی بیشتر مخاطبان با این بازار مالی است و مسئولیت استفاده از محتویات این مقاله، کاملاً بر عهده خود خوانندگان است.

برای یادگیری “آموزش سرمایه گذاری در فارکس” مسیر زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم:

اقتصاد بازار : معنی ، ویژگی ها ، انواع و مزایا

از اقتصاد بازار نیز می توان به اقتصاد آزاد ، اقتصاد باز ، اقتصاد بازار آزاد یا بازار آزاد اشاره کرد. اقتصاد بازار را می توان به عنوان یک سیستم اقتصادی محور در بازار تعریف کرد. مفهوم اقتصادهای بازار در دوران مدرن صرفاً نظری است. هیچ کشوری اقتصاد بازار خالص ندارد ، اما اقتصادهای بازار مختلط وجود دارد که دولت همه تصمیمات مهم بازیگران بازار را کنترل نمی کند.

اقتصاد بازار

اقتصاد بازار را می توان به عنوان یک سیستم اقتصادی محور در بازار تعریف کرد. سیستم اقتصاد بازار جایی است که کلیه تصمیمات مربوط به تولید ، توزیع ، سرمایه گذاری ، مصرف ، رقابت ، سیاست قیمت توسط نیروهای بازار مانند افراد یا سازمانی که به دنبال منافع خود هستند ایجاد می انواع بازار ها شود.

از لحاظ تئوریکی اقتصادهای بازار آزاد امكان پذیر است ، اما در زندگی واقعی دولت هر از گاهی برای تشویق یا كاهش تقاضا یا به حداقل رساندن شانس ظهور انحصارها مداخله می كند.

مفهوم “اقتصاد بازار” اولین بار توسط اقتصاددانان دیوید ریكاردو ، آدام اسمیت و ژان باپتیست معرفی شد. دلیل توسعه این مفهوم آن بود که ، آنها بر این باور بودند که افرادی که مشاغل خود را اداره می کنند ، تصمیم گیری های بهتر و مثبتی را در رابطه با تولید ، توزیع ، سرمایه گذاری ، مصرف ، رقابت و سیاست قیمت برای کسب سود می کنند.

[vc_row][vc_column][vc_cta h2=”مقالات پیشنهادی” txt_align=”justify” style=”3d” color=”mulled-wine”]

مدیریت پورتفولیو

[/vc_cta][/vc_column][/vc_row]

آنها معتقدند که این نیروها تصمیم بهتری نسبت به دولت می گیرند زیرا منافع آنها در این امر دخیل است. از اقتصاد بازار نیز می توان به اقتصاد آزاد ، اقتصاد باز ، اقتصاد بازار آزاد یا بازار آزاد اشاره کرد.

اما در واقعیت ، همیشه بازار آزاد است زیرا همیشه مداخله ای از دولت وجود دارد که منجر به ناکارآمدی اقتصادی می شود.

این سیستم بازار بر اساس عرضه و تقاضا کار می کند. بر اساس اطلاعات به دست آمده از نیروها (عرضه و تقاضا) تصمیمات مهمی در مورد قیمت ها و مقادیر تولید محصولات و خدمات گرفته می شود.

شرکت ها با استفاده از عوامل مختلفی مانند زمین ، نیروی کار و سرمایه برای مصرف کنندگان یا مشاغل دیگر محصولات و خدمات تولید می کنند. فروشندگان می خواهند کالاهای خود را به خریدارانی که بالاترین قیمت را ارائه می دهند بفروشند و از طرف دیگر خریداران محصولاتی را با کمترین قیمت و بهترین کیفیت انتخاب می کنند.

[vc_row][vc_column][vc_cta h2=”پاورپوینت بازاریابی” txt_align=”justify” style=”انواع بازار ها 3d” color=”mulled-wine”]

پاورپوینت تحقیقات بازاریابی

هم فروشنده و هم خریدار در مورد قیمت ها مذاکره می کنند و تصمیم متقابل را اتخاذ می کنند . که هر دو امیدوارند سود حاصل از معامله را به دست آورند. افراد مشاغل نیز منابع خود را براساس سودهایی که انتظار دارند از معامله تجاری حاصل شود ، به معاملات مختلف تجاری اختصاص می دهند.

بازرگانانی که بیشتر از آنچه سرمایه گذاری کرده اند درآمد کسب می کنند ، بازیکنان موفق بازار هستند و از این پول برای سرمایه گذاری در مشاغل آینده استفاده می کنند.

مفهوم اقتصادهای بازار در دوران مدرن صرفاً نظری است. هیچ کشوری اقتصاد بازار خالص ندارد ، اما اقتصادهای بازار مختلط وجود دارد که دولت همه تصمیمات مهم بازیگران بازار را کنترل نمی کند.

به عنوان مثال ، کارآفرینان برای فروش انواع داروهای تسکین دهنده درد در بازار باید مجوزها ، مجوزهای دولتی و مجوزهای مختلف را بدست آورند و به سادگی نمی توانند به افرادی که هزینه بیشتری پرداخت می کنند ، دارو بفروشند. در صورت تحقق شرایط خاص ، آنها می توانند این محصولات را بفروشند.

[vc_row][vc_column][vc_cta h2=”مقالات پیشنهادی” txt_align=”justify” style=”3d” color=”mulled-wine”]

فروش آنلاین محصولات غذایی و آشامیدنی

[/vc_cta][/vc_column][/vc_row]

market economy یک سیستم اقتصادی مورد علاقه کارآفرینان است زیرا موفق ترین سیستم اقتصادی در بین سایر سیستم های اقتصادی است. با این حال ، میزان مداخله دولت همیشه مورد بحث است.

ویژگی های اقتصاد بازار

ویژگی های اقتصاد بازار

مداخله محدود دولت

ویژگی مهم اقتصاد بازار آزاد این است که کنترل محدود دولت وجود دارد. سازمان ها و افراد همه تصمیمات مهم را در مورد تولید ، مصرف ، سیاست قیمت و غیره اتخاذ می کنند.

با این حال ، نقش دولت این است که با ایجاد یک انحصار ، هیچ سازمانی محدود کننده رقابت در بازار نباشد و دولت نیز اطمینان حاصل کند که بازار باز و کار کرده است.

آزادی انتخاب

در market economy باز ، بازیگران بازار این آزادی را دارند که در قالب محصول و خدمات چه چیزی و چه میزان می خواهند تولید و فروش کنند. آنها می توانند از استراتژی های مختلفی برای دستیابی به یک مزیت رقابتی در بازار استفاده کنند.

با این حال ، دو چیز وجود دارد که آنها نمی توانند آزادانه انتخاب کنند ، قیمت محصول و میزان سرمایه است.

رقابت

رقابت یک ویژگی محرک market economy است. رقابت عاملی است که به شرکتها اجازه نمی دهد قیمت های مورد نظر خود را برای محصولات و خدمات به راحتی انتخاب کنند.

علاوه بر این ، رقابت همچنین تولید کنندگان را قادر می سازد کالاها و خدمات با کیفیت بالاتر تولید کنند. به عنوان مثال ، مردم دو عامل را یکی قیمت ها و دیگری کیفیت محصول را قبل از تصمیم گیری خرید می دانند.

بنابراین شرکت ها سعی می کنند محصولاتی با کیفیت بالاتر و با کمترین قیمت ممکن ارائه دهند. با این وجود ، رقابت نه تنها بر رقبا در بازار تأثیر می گذارد ، بلکه کارگران و مصرف کنندگان را نیز تحت فشار قرار می دهد.

دارایی های خصوصی

اقتصادهای بازار آزاد به افراد و سازمانها برای داشتن موارد خصوصی آزادی می دهند. مردم می توانند چیزهایی را بخرند و بفروشند و بتوانند آنها را به صورت خصوصی در اختیار داشته و از آنها برای کسب سود استفاده کنند. خریداران موظفند برای داشتن ویژگی های خود ، قراردادهای قانونی لازم را امضا کنند.

با این حال ، مواردی وجود دارد که دولت مردم را در مالکیت خصوصی و خرید و فروش محدود می کند. به عنوان مثال ، فروش و خریدن انسان و منابع طبیعی غیرقانونی است.

انگیزه های خودخواهانه

ویژگی جالب اقتصاد بازار انگیزه های خودخواهانه افراد در پشت مشاغل در حال فعالیت است. تمام اقدامات و تصمیمات شغلی آنها ناشی از تمایل به کسب بیشترین سود است.

این ممکن است بد بنظر برسد ، اما در طولانی مدت برای اقتصاد مفید است. همچنین تصویر واضحی از عرضه و تقاضا در بازار ارائه می دهد.

قیمت ها و سیستم مبتنی بر بازار

market economy در حال خرید و فروش کالاها و خدمات است. همه بازیکنان بازار دسترسی یکسان به اطلاعات دارند. آنها از این اطلاعات برای کسب حداکثر سود استفاده می کنند. اما انواع بازار ها قیمت محصولات و خدمات براساس عرضه و تقاضا در بازار متفاوت است.

انواع اقتصادهای بازار

انواع اقتصادهای بازار

نظام سرمایه داری

این نوع اقتصاد بازار یک سیستم اقتصادی است که در آن مشاغل کاملاً یا عمدتاً متعلق به بخش خصوصی هستند. افرادی که صاحب مشاغل هستند با انگیزه های خودخواهانه کار می کنند و انگیزه اصلی آنها تولید حداکثر سود با کمترین هزینه است.

در این سیستم اقتصاد بازار ، سرمایه داران این قدرت را دارند که سرمایه گذاری ، تولید ، توزیع و قیمت و غیره را تعیین کنند . اشکال مختلفی از بازار سرمایه داری بر اساس رابطه آن با بازار وجود دارد. بگذارید در مورد انواع مختلف اقتصاد بازار سرمایه داری بیاموزیم.

اقتصاد بازار آزاد

در اقتصاد آزاد بازار قیمت کالاها و خدمات براساس عرضه و تقاضا تصمیم گیری می شود. در نتیجه ، در صورت تقاضای زیاد ، قیمت کالاها بالا می رود و در صورت پایین آمدن تقاضا در بازار ، قیمت ها کاهش می یابد.

با این حال ، سیاست های دولت برای شکستن تعادل چرخه عرضه و تقاضا اعمال می شود.

سیستم اقتصاد بازار Laissez-faire

سیستم اقتصاد بازار Laissez-faire به سیستم بازار اطلاق می شود که کاملاً عاری از هر نوع مداخله دولت است.

احزاب خصوصی این حق را دارند که بدون محدودیت هایی که توسط سیاست های دولت ، مقررات ، امتیازات ، تعرفه ها ، امپریالیسم ، یارانه ها و غیره اعمال می شود با یکدیگر کار کنند.

افرادی که از اقتصاد بازار ” Laissez-faire ” حمایت می کنند ، خواستار مداخله صفر دولت در بخش اقتصادی هستند. این نوع اقتصاد بازار مفهومی مدرن از اواسط قرن 18 نیست و عبارت “Laissez-faire” فرانسوی است.

معنای “Laissez-faire” “اجازه دهید” است ، به این معنی که دولت باید به کارآفرینان اجازه دهد به تنهایی تجارت کنند. این نوع سیستم اقتصاد بازار برای جامعه مناسب نیست زیرا یک سیستم ضد سرمایه داری و ضد سوسیالیستی است.

سرمایه داری رفاه

سرمایه داری رفاه نوعی اقتصاد بازار سرمایه داری است که سیاست های عمومی بخشی از اقتصاد سرمایه داری است. این سیستم مفاد گسترده ای را برای خدمات رفاه اجتماعی فراهم می کند.