درک پلن معامله گری

دفترچه یادداشت معاملاتی خود را طراحی کنید

نظم کلید اصلی موفقیت در بازارهای سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود و اولین قدم برای منظم شدن در بازار سرمایه طراحی یک دفترچه یادداشت معاملاتی است. طراحی یک دفترچه یادداشت معاملاتی کار بسیار ساده‌ای است ولی در کیفیت عملکرد شما در بازار سرمایه بسیار تاثیر گذار است. فقط کافیست وضعیت معاملاتی خود را پیش و پس از طراحی این دفترچه بررسی کنید، شاید نتایج آن شما را شگفت‌زده کند و متاسف باشید که چرا زودتر این دفترچه را طراحی نکردید. اگر هم جزو افرادی هستید که به تازگی وارد بازار سرمایه شده‌اند، شدیدا به شما توصیه می‌کنیم که این موضوع را جدی بگیرید.

به علت تنبلی یا بی‌توجهی، بسیاری از فعالین بازار سرمایه ترجیح می‌دهند که از خلاصه گزارش حساب کاربری خود نزد کارگزاری استفاده کنند و سابقه معاملاتی خود را بر اساس اطلاعات ثبت شده در سیستم کارگزاری رصد کنند ولی منظور ما از دفترچه یادداشت معاملاتی صرفا گزارشی از سابقه معاملات نیست و هدف ما از طراحی این دفترچه، طراحی یک بانک از سابقه معاملات به همراه تجربیات حاصله می‌باشد. لذا تصوری که از دفترچه معاملاتی دارید و آن را شبیه به خلاصه گزارش معاملات خود در کارگزاری می‌پندارید را از ذهنتان پاک کنید و در ادامه با ما همراه باشید.

دفترچه یادداشت معاملاتی صرفا یک دفترچه برای یادداشت قیمت ورود، قیمت خروج و میزان سود یا زیان نیست؛ هدف از طراحی این دفترچه یادداشت، جمع‌بندی تجربیات و نکاتی هست که در هر معامله ممکن است برای شما ایجاد شده باشد و در بلند مدت جمیع این اطلاعات حکم یک گنجینه را برای شما دارد که رجوع به این دفترچه می‌تواند کیفیت معاملات شما را به شکل قابل توجهی افزایش دهد. همچنین این دفترچه ابزار بسیار موثری در کنترل احساسات و روان معامله‌گران می‌باشد؛ به عنوان مثال شاید بارها برای شما پیش آمده است که به علت عدم پایبندی به حد ضرر خود، ضررهای چشمگیری را متحمل شده‌اید. اگر چنین دفترچه‌ای داشتید و تجربیات خود را در این مورد نوشته بودید به احتمال خیلی زیاد با مرور مجدد تجربیات خود آنها را تکرار نمی‌کردید.

شاید بازارهای سرمایه‌گذاری بی رحم‌تر از آن باشند که به شما اجازه دهند اشتباهی را بارها تکرار کنید و یا این فرصت را به شما دهند که مکررا در معاملات خود دچار اشتباه شوید. گاهی اوقات شاهد این هستیم که یک اشتباه کوچک و قابل پیشگیری در معاملات، قسمتی از سرمایه فرد را به باد داده است.
یکی از فواید داشتن دفترچه یادداشت معاملاتی ثبت گزارشها از اشتباهاتی است که به مرور زمان آنها را شناسایی می‌کنید. با مکتوب کردن اشتباهات خود و مرور آن، می‌توانید تا حد زیادی از تکرار آن جلوگیری نمایید.

یکی دیگر از نکاتی که یک سرمایه‌گذار حرفه‌ای باید به آن توجه کند، بررسی میزان پیشرفت خود در بازارهای سرمایه‌گذاری می‌باشد. در صورتی که شما از معاملات خود گزارشی تهیه نکنید، قادر نخواهید بود تا روند پیشرفت خود را مورد ارزیابی قرار دهید. در واقع دفترچه یادداشت معاملاتی این امکان را به شما می‌دهد تا عملکرد خود را تحت نظر بگیرید و در صورتی که نیاز یا کمبودی در عملکرد خود احساس کردید بهتر است آن را رفع کنید. به فرض مثال شاید شما در تشخیص یک موقعیت معاملاتی بارها اشتباهی را تکرار می‌کنید، شاید دلیل آن کمبود اطلاعات شما از آن موضوع باشد که می‌بایست یک برنامه ریزی برای افزایش دانش خود داشته باشید و یا شاید استراتژی شما دارای نواقصی هست که می‌توانید با بهینه کردن آن کیفیت عملکرد خود را بهبود بخشید.

دفترچه یادداشت معاملاتی شامل چه مواردی می‌باشد؟

یک دفترچه یادداشت معاملاتی استاندارد به سه قسمت کلی تقسیم می‌شود که اطلاعات زمانی و قیمتی به عنوان قسمت اول، اطلاعات تحلیلی و استراتژی به عنوان قسمت دوم و همچنین توضیحات و تجربیات حاصل شده از آن قسمت سوم را تشکیل می‌دهد که جزئیات آن به ترتیب شامل موارد ذیل می‌باشد:

1. در درجه اول یک دفترچه یادداشت معاملاتی استاندارد می‌بایست اطلاعات اولیه یک نمونه سرمایه‌گذاری اعم از نام یا نماد آن را معرفی کند.
2. در مرحله دوم اطلاعات تحلیلی جهت ورود به سرمایه‌گذاری ثبت می‌شود (مانند استراتژی ورود).
3. در مرحله سوم می‌بایست اطلاعات ورود به معامله را وارد کنیم (مانند زمان و قیمت ورود به معامله).
4. در این مرحله استراتژی خروج از معامله و دلیل خارج شدن از معامله را گزارش می‌دهیم.
5. در مرحله پنجم قیمت خروج و بازدهی معامله را مورد ارزیابی قرار می‌دهیم.
6. در مرحله آخر میبایست بازخورد خود از معامله به همراه تجربیات بدست آمده را بصورت مفصل شرح دهید تا در آینده مورد استفاده قرار گیرد.

نمونه یک دفترچه یادداشت معاملاتی استاندارد

جهت درک بهتر این موضوع یک نمونه دفترچه یادداشت معاملاتی را طراحی کردیم و با ارائه مثالهایی سعی کردیم تا شفافیت این موضوع را تا حد زیادی افزایش دهیم. در نمونه ذیل تعدادی از معاملات یادداشت شده توسط یک معامله‌گر موفق در بازار سرمایه را مشاهده می‌کنید که با ثبت اطلاعات سرمایه گذاری تجربیات خود را در طول مدت سرمایه‌گذاری ثبت کرده است.

همچنین این امکان را برای شما فراهم کردیم تا با دانلود یک نمونه از دفترچه یادداشت معاملاتی، گزارشات و تجربیات خود را ثبت کنید و در آینده از آنها استفاده نمایید.

برای استفاده از این دفترچه می‌بایست نرم افزار اکسل را بر روی سیستم خود نصب کنید

چگونه یک برنامه زمانی منظم برای انجام ترید بوجود آوریم

آیا شما هم در تلاش براي پیدا کردن زمان ، جهت ایجاد یک روال جدي و منظم معامله گري ،علاوه بر شغل روزانه ،سرگرمی ها و صرف وقت با دوستان و خانواده هستید؟ باید بگویم که شما تنها نیستید و تقریبا همه کسانی که در ابتدای امرقصد ورود به دنیاي معامله گري را دارند ، دنبال چنین چیزي هستند. ایجاد یک برنامه زمانی معامله گری بهتر و قابلیت بهره برداری مناسب تر از وقت محدود شما ، منجر به ایجاد تحولات چشمگیري در نحوه معامله گری شما می شود. 90 ٪ از تمام سایت های معامله گری به جاي صحبت کردن در مورد چگونگی ساخت یک روال حرفه ای معامله گری و شخصی سازی شده با سبک زندگی شما ، تنها در مورد چگونگی انتخاب روش های ورود و بحث در مورد جدید ترین اندیکاتورها تمرکز دارند.

اگر معامله گري شما نیاز به ساخته شدن در بعضی از ابعاد داشته باشد و اگر شما بخواهید راهی را پیدا کنید که با آن همه چیزهایی را که در زندگی تان براي تان مهم را با هم تلفیق کنید، این مقاله حرفهایی براي گفتن براي شما دارد پس توجه بفرمایید.

کی وقت داري؟ ارزیابی اولیه

اولین و مهم ترین موضوع این است که زندگی شخصی تان را یک ارزیابی داشته باشید. در چه ساعتهایی سر کار هستید که نتوانید نمودار قیمت را چک کنید؟ و این سوال که واقعا چقدر زمان در دست دارید که بتوانید ترید کنید؟

برنامه هفتگی یک فرد با یک کار عادي روزانه چنین است،اگر مثل بیشتر مردم صاحب یک شغل عادي باشید،35 تا 50 ساعت در هفته سر کار هستید،و احتمالا درگیر سرگرمی هاي پس از کار ( مثل ورزش ، دوستان و یا طی مسافت تا منزل و …) هستید. و شاید بتوانید چند ساعتی را آخر هفته ها وقت بگذارید.

گرچه شرحی که در بالا از یک زندگی روزمره داده شد، را می توان یک زندگی پرمشغله نام گذاري کرد ، با این وجود در همین برنامه نیز می توان اوقات مناسبی را به ترید اختصاص داد.

رویکردي که با سبک زندگی شما متناسب باشد چیست؟

رویکردي که براي ترید انتخاب می کنید باید با دقت انتخاب شود همه سبک هاي معامله گري براي همه سبک هاي زندگی به یک اندازه مناسب نیستند، لذا با انتخاب درست یک سبک ترید که با سبک زندگی تان سازگار باشد ، می توانید به طور چشمگیري شانس موفقیت تان افزایش دهید.

گزینه یک – ترید روزانه (Day trading)

ترید روزانه یعنی شما معاملات را فقط در طی چند ساعت باز می کنید و می بندید تریدرهاي روزانه معمولا در تایم فریم هاي پایین معامله می کنند و در طول روز چند معامله انجام می دهند. با این شرح حال، معنی تریدر روزانه بودن این است که شما مجبورید زمانی که بازارها باز هستند آنها را بطور فعالانه بررسی و دنبال کنید براي مثال، تریدري که محل زندگی اش ایالات متحده است و شغل روزانه اي (با 5 تا 9 ساعت در روز) دارد ، معمولا براي تریدروزانه در ساعات کاري بازار ایالات متحده با مشکل مواجه است ، بخاطراینکه زمان کار عادي اش با بازگشایی بازار سهام امریکا تداخل دارد. لذا فرد مذکور نمی تواند به صورت فعال آنچه را که در بازار سهام آمریکا رخ می دهد دنبال کند با این حال همین فرد می تواند پس از آنکه به خانه آمد ترید در جلسات بازارهاي اروپایی ، آسیایی و استرالیا را انتخاب کند.

آنچه گفته شد دو مثال درباره تاثیر مناطق زمانی که در آن قرار دارید و ساعات کاري شما بود و با توجه به این دو عامل ،بازار مناسبی که شما انتخاب میکنید ، می تواند به شما کمک کند تا معامله گري را با زندگی شخصی تان تلفیق کنید. (البته در گزینه ترید روزانه)

برنامه زمانی ذیل نشان می دهد که چطور یک تریدر روزانه می تواند ساعت هاي معامله گریش را با زندگی معمولیش تطبیق و سازگاري دهد. و چنان که می بینید هنوز خانه هایی در جدول وجود دارند که می توانند بهبود یابند.و جلوتربا هم خواهیم دید که چطور میشه از اونها بهره برداري بهتري رو داشته باشیم.

گزینه دو ، معامله گري روي سویینگهاي میان مدت (Swing trading)

سویینگ تریدرها معمولا روي تایم فریم هاي بالا معامله می کنند و معاملات شان را براي چند روز یا چند هفته باز نگه می دارند از این رو، سویینگ تریدرها اغلب تمام روز را جلوي مانیتور نمی نشینند و فقط براي چند دقیقه موقعیت شان را در طول روز چک می کنند. بنابر مواردي که در بالا ذکر شد، معامله گري روي سویینگها اغلب براي تلفیق با یک شغل روزانه 5 تا 9 ساعته و سایر مسئو لیتهاي زندگی فردي راحت تراست و دلیلش هم واضحه براي اینکه شما زمان کمتري براي پایش حرکات قیمت نیاز دارید. یک سویینگ تریدر نیاز دارد که روزي یکی دو ساعت قبل از اینکه سر کارش برود معاملاتش را چک کند ، پوزیشن هایش را تحلیل کند و اگر لازم شد آنها را مدیریت کند و در آخر ایده هایش را پیاده سازي کند.

بعد از ساعات کاریش هم باید یکی دو ساعتی نگاهی به پوزیشن هایش بیاندازد، آنها را تحلیل کند ، بازارها را رصد کند و پلن هایش را براي روز بعدي معاملات تحلیل و اجرا نماید.

زمانی که بازارها بسته هستند باید چه کاري انجام داد

پاسخ به این سوال ، همان چیزي است که فرق دو معامله گر سود ده و ضررده را مشخص می کند بیشتر معامله گرها عصر جمعه که بازارها دارد بسته میشود سیستم شان را خاموش می کنند و صبح دو شنبه دوباره سیستم و پلتفرم معاملاتی را روشن می کنند. اما معامله گر هاي حرفه اي کاملا به ارزش تعطیلات آخر هفته واقف هستند. وآنها می دانند زمانی که بازارها بسته می شوند کار واقعی یک تریدر، تازه شروع می شود.

روانشناس بزرگ دکتر استین برگرمی گوید: من فهمیدم که شگفت انگیزترین بخشی که منجر به موفقیت یک معامله گردر طول روز می شود ، اتفاقاتی است که در شب گذشته افتاده است.

زمانی که بازار بسته است (که شامل شبها در طول هفته هم می شود) شما می توانید بزرگترین تغییرات و تحولات را در معامله گري تان بوجود بیاورید. یک معامله گر جدي در این ساعات ترید هایش را مرور می کند ، جفت ارزهایی را که مد نظر دارد را تحلیل می کند ، پلن معاملاتیش را می نویسد و بروز رسانی می کند، معاملات انجام شده را وارد ژورنال معاملاتیش می کند و خود را براي روز بعدآماده می کند. و همه این کارها را در مدت یک ساعت تا یک ساعت هر شب انجام می دهد. و این کارها همان چیزي است که گفتیم منجربه تغییرو تحول در معامله گري شما می شود.

در تعطیلات اخر هفته ها شما باید زمان بیشتري را به کار روی مهارتهای معامله گري تان اختصاص دهید. به طور کامل باید هفته معاملاتی گذشته را بررسی کنید ، یکبار دیگر به ژورنال معاملاتی تان مراجعه کنید و تحلیل عمیق تري بازارها و جفت ارزها داشته باشید. جدول ذیل نشان می دهد که برنامه هفتگی شما چگونه باید باشد.

بیایید خودمان را در پنج ساله آینده تصور کنیم،آیا دوست داریم که تلویزیون بیشتردیده باشیم ، یا وقت بیشتري را در کافه ها گذرانده باشیم ، و یا اینکه با گذاشتن دو ساعت وقت هر شب به رویاي تبدیل شدن به یک تریدر تماموقت نزدیک تر شویم و آن وقت بتوانیم همه چیزهایی که آرزوي شان را داشتیم بدست آوریم.

افسانه زمانی براي پایش قیمت

تریدرها اغلب درباره مفهومی تحت عنوان زمان پایش (screen time) صحبت می کنند و معتقدند که باید چندین ساعت از روز را پاي چارت قیمت بنشینند تا معامله گري شان بهتر شود. با این حال خیلی از معامله گران به طور اتفاقی در بعضی تایم فریم ها بدنبال سیگنالهای ترید هستند و پاي بحث تالارهاي گفتگو می نشینند تا سیستم هاي ورود بهتري را پیدا کنند یا با دیگر تریدرهایی چت میکنند که آنها اطلاع دقیقی از وضعیت معامله گري شان ندارند.

وینس لومباري (Vince Lombardi) جمله اي دارد که می گوید: انجام دادن باعث کامل شدن نیست ، بلکه فقط کامل انجام دادن باعث کامل شدن است.

به جاي اینکه وقت با ارزش خود را هدر دهید. از آن عاقلانه استفاده کنید کلمه کلیدي و رمز موفقیت اقدام آگاهانه است ما در این نوشتار شما را به چالش کشیدیم تا کاري که انجام می دادید را متوقف کنید و شروع به استفاده از رویکردي جدي تر کنید. پیشتر گفتیم که داشتن پلن معاملاتی ، مرور کردن معاملات ، داشتن ژورنال معاملاتی و پیروي از رویکردي ساختار یافته اثرات چشمگیري روي معامله گري شما دارد.

برنامه معاملاتی Trading Plan و نقش آن در موفقیت تریدر

برنامه معاملاتی یک روش سیستماتیک فردی برای شناسایی و معامله اوراق بهادار است که تعدادی از متغیرها از جمله زمان ، ریسک و اهداف سرمایه گذار را در نظر می گیرد.

اگر اگر در نظر دارید که معامله‌گری شغل ثابت شما باشد و به چشم یک کسب و کار به آن نگاه کنید پس حتماً نیاز به یک برنامه معاملاتی دارید.

همه برنامه های معاملاتی شامل شرحی از فعالیت کسب و کار ، هزینه‌های اولیه میزان ، سرمایه برای شروع کسب و کار و میزان سرمایه در گردش است.

اگر بیزینس پلن ها به صورت صحیح و توسط افراد کارآزموده طراحی شود خطر نابودی سرمایه برای شما به شدت کاهش می یابد.
بسیاری از معامله گران جوان به دلیل نداشتن برنامه معاملاتی شفاف اغلب در ضرر هستند.

یک برنامه معاملاتی چگونگی پیدا کردن و اجرای معاملات توسط یک معامله گر را مشخص می کند ، از جمله تحت چه شرایطی اوراق بهادار را خریداری و می فروشد ، چگونگی انتخاب کردن موقعیت ها ، چگونه موقعیت های موجود در آنها را مدیریت می کند ، چه اوراق بهادار قابل معامله است و سایر موارد قوانینی فرد برای زمان معامله و قبل و بعد معامله را شامل می شود.

در طراحی برنامه معاملاتی بخش روانشناسی و پرداختن به جوانب فردی و اجتماعی فرد معامله گر توجه میشود.

پس طراحی یک برنامه معاملاتی باید مخصوص آن فرد باشد و شاید معامله گر دیگر نتوانند از آن برنامه معاملاتی استفاده کند.

درک برنامه معاملاتی

برنامه های معاملاتی را می توان به طرق مختلف و متنوعی ساخت.

جالب است بدانید در جهان به تعداد درک پلن معامله گری معامله گران موجود بر روی کره زمین برنامه معاملاتی وجود دارد در این صورت تعداد برنامه های معاملاتی بی نهایت است.

سرمایه گذاران معمولاً برنامه تجارت خود را بر اساس برنامه های فردی و اهداف شخصی خود تنظیم می کنند.

برنامه های معاملاتی برای معامله گران فعال روز ، یا معامله گران کاملاً طولانی بسیار حیاتی است.

برنامه معاملاتی همچنین درک پلن معامله گری می تواند بسیار ساده باشد ، مانند سرمایه گذار که فقط می خواهد هر ماه سرمایه گذاری خودکار را در همان صندوق های سرمایه گذاری مشترک انجام دهد یا صندوق های قابل معامله (ETF) را تا زمان بازنشستگی انجام دهد.

سرمایه گذاری خودکار و برنامه های معاملاتی ساده

سیستم عامل های کارگزاری به سرمایه گذاران این امکان را می دهد تا در فواصل منظم ، به صورت خودکار سرمایه گذاری کنند.

بسیاری از سرمایه گذاران از سرمایه گذاری خودکار برای سرمایه گذاری ماهانه مقدار مشخصی پول در صندوق های سرمایه گذاری مشترک یا دارایی های دیگر مشخص می کنند.

در حالی که این فرآیند خودکار است ، اما باید همچنان براساس برنامه معاملاتی انجام شود.

به این ترتیب سرمایه گذار برای آنچه هر ماه اتفاق خواهد افتاد آمادگی بیشتری دارد و روند برنامه ریزی آنها را نیز وادار می کند که فکر کنند اگر بازار به وقف مراد پیش نرود چه کاری انجام دهند.

یک فرد 30 ساله ممکن است تصمیم بگیرد که هر ماه 500 دلار به صندوق سرمایه گذاری واریز کند.

پس از سه سال ، آنها تعادل خود را بررسی می کنند و در واقع پول خود را از دست داده اند.

آنها 18000 دلار سپرده گذاری کرده اند و دارایی آنها فقط 15000 دلار ارزش دارد.

در برنامه معاملاتی نه تنها آنچه برای ورود به موقعیت ها باید انجام شود ، بلکه همچنین زمان خروج از آن مشخص شده است.

سرمایه گذاران خرید و فروش ممکن است به طور خودکار سرمایه گذاری کنند و تا زمان بازنشستگی چیزی نمی فروشند.

آنها حتی ممکن است یک قانون داشته باشند که به دارایی های خود نگاه نکنند.

سایر سرمایه گذاران ممکن است پس از افت 10 درصدی ، 20 درصدی یا . در بازار سهام ، تصمیم به سرمایه گذاری خودکار بگیرند و سپس آنها وارد سرمایه گذاری ماهانه می شوند.

یا ، سایر سرمایه گذاران ممکن است هر ماه سرمایه گذاری خودکار را انتخاب کنند ، اما اگر ارزش سرمایه گذاری هایشان بیش از حد شروع افت کند ، از آن معامله خارج شوند.

سرمایه گذاران اتوماتیک همچنین باید تصمیم بگیرند که چه میزان سرمایه را برای هر سرمایه گذاری اختصاص دهند.

این یک تصمیم تصادفی نیست.

باید خوب فکرشده و تحقیق شود ، سپس در برنامه معاملاتی نوشته شود و دنبال شود.

در حالی که سرمایه گذاری خودکار ساده است ، برای حرکت در فراز و نشیب سرمایه گذاری ها ، هنوز یک برنامه معاملاتی لازم است.

برنامه معاملاتی تاکتیکی فعال

سرمایه گذاران کوتاه مدت و بلند مدت می توانند از یک برنامه معاملات تاکتیکی استفاده کنند.

برخلاف سرمایه گذاری اتوماتیک که سرمایه گذار در فواصل منظم اوراق بهادار را خریداری می کند ، معامله گر تاکتیکی معمولاً به دنبال ورود و خروج از موقعیت ها در سطح خاصی از قیمت یا فقط در صورت تأمین نیازهای بسیار خاص است.

به همین دلیل ، برنامه های معاملات تاکتیکی بسیار دقیق تر است.

برنامه معاملاتی تاکتیکی باید دقیقاً زمان دقیق ورود آنها به معامله را تنظیم کند.

این می تواند براساس یک الگوی نمودار ، رسیدن قیمت به یک سطح خاص ، یک سیگنال شاخص فنی ، یک سوگیری آماری یا سایر عوامل باشد که قبلا از سوی معامله گر امتحان شده است .

برنامه معاملاتی تاکتیکی فردی و استفاده دقیق

سرمایه گذاران کوتاه مدت و بلند مدت می توانند از یک برنامه معاملاتی استفاده کنند.

برخلاف سرمایه گذاری اتوماتیک که سرمایه گذار در فواصل منظم اوراق بهادار را خریداری می کند ، معامله گر تاکتیکی معمولاً به دنبال ورود و خروج از موقعیت ها در سطح دقیق قیمت یا ورود فقط در صورت تاییدیه های بسیار خاص است.

به همین دلیل ، برنامه معاملاتی تاکتیکی فردی بسیار دقیق تر است.

قوانین دیگری نیز ممکن است اضافه شود که مشخص می کند چه موقع معامله قابل قبول است و چه زمانی غیرقابل قبول است.

به عنوان مثال ، یک معامله گر روزانه ممکن است قانونی داشته باشد که اگر نوسانات زیر سطح مشخصی باشد ، معامله نمی کنند ، زیرا ممکن است حرکت و فرصت کافی وجود نداشته باشد.

در روزهای خاص اگر نوسانات بالای یک سطح مشخص باشد ، حتی اگر ضوابط ورود آنها فعال شود ، معامله نمی کنند.

تغییر برنامه معاملاتی

منظور از برنامه های معاملاتی ، اسنادی کاملاً تفکر شده و تحقیق شده است که توسط معامله گر یا سرمایه گذار نوشته شده است و به عنوان نقشه راه برای کارهایی که برای سودآوری از بازارها باید انجام دهند ، است.

هر زمان تغیری در بازار ایجاد شود ، برنامه معاملاتی نباید تغییر کنند.

تحقیقاتی که برای تهیه این طرح انجام می شود باید به آمادگی معامله گر برای فراز و نشیب های سرمایه گذاری و معاملات کمک می کند.

برنامه های معاملاتی فقط در صورت کشف روش بهتر معامله یا سرمایه گذاری باید تغییر کنند.

اگر معلوم شد که یک برنامه معاملاتی کار نمی کند ، باید آن را لغو کرد.

تا زمانی که برنامه معاملاتی جدید ساخته نشود هیچ معامله ای انجام نمی شود.

نمونه ای از یک برنامه معالاتی و اندازه گیری موقعیت و مدیریت ریسک

یک برنامه معالاتی می تواند کاملاً دقیق باشد و حداقل باید مشخص کند چه چیزی ، چه زمانی و چگونه باید خریداری شود.

چه موقع و چگونه از موقعیت ها خارج شویم ، چه سودآور و چه در ضرر.

و همچنین باید نحوه مدیریت ریسک را نیز پوشش دهد.

معامله گر ممکن است قوانین دیگری را نیز شامل شود ، از جمله اینکه چگونه اوراق بهادار برای معامله پیدا می شود ، و چه زمانی معامله مورد قابل قبول است یا نیست.

برای ارائه مثالی از شکل ظاهری یکی از این بخشها ، فرض کنیم یک معامله گر قوانین ورود و خروج آنها را تعیین کرده باشد. یعنی آنها تعیین کرده اند که کجا وارد می شوند و کجا سود می برند و ضررها را پیش بینی کرده اند.

اکنون ، آنها باید قوانین مدیریت ریسک را ارائه دهند.

قوانین یا موضوعاتی که باید در برنامه معاملاتی بگنجانید در چنین غالبیست:

فقط 1٪ سرمایه در هر تجارت را ریسک کنید

این بدان معناست که فاصله بین نقطه ورود و نقطه توقف ضرر ، ضرب در اندازه موقعیت ، نمی تواند بیش از 1٪ مانده حساب باشد.

این قانون بر اندازه موقعیت حاکم است ، زیرا اندازه موقعیت تنها ناشناخته است و باید محاسبه شود.

معامله گر ممکن است خطر 2٪ ، 5٪ یا 1.5٪ را انتخاب کند.

اهرم یا عدم اهرم amount leverage

در برنامه معاملاتی باید مشخص شود که آیا می توان از اهرم leverage استفاده کرد یا خیر ، و در صورت مجاز بودن میزان آن چقدر است. اهرم سود و زیان را افزایش می دهد.

فرض کنید یک تاجر حساب 50،000 دلاری دارد.درک پلن معامله گری

این بدان معناست که آنها می توانند 500 دلار در هر معامله (1٪ از 50،000 $) را به خطر بیندازند.

آنها یک سیگنال تجاری دریافت می کنند که می گوید 35 دلار بخرید و ضرر توقف 34 دلار را وارد می کنید.

تفاوت بین ورود و توقف ضرر 1 دلار است.

کل مبلغی را که می توانند به خطر بیندازند بر این اختلاف تقسیم کنید: 500 دلار / 1 دلار = 500 سهم.

اگر 500 سهم بخرند و 1 دلار ضرر کنند ، 500 دلار ضرر می کنند که حداکثر خطر آنهاست.

بنابراین ، اگر آنها می خواهند 1٪ را ریسک کنند ، 500 سهم را خریداری می کنند.

دارایی های مرتبط یا غیر همبسته

بخشی از فرایند مدیریت ریسک تعیین اینکه آیا دارایی های همبسته مجاز به معامله هستند و تا چه میزان.

به عنوان مثال ، یک سرمایه گذار باید تصمیم بگیرد که آیا اجازه دارد در دو سهم که بسیار شبیه به هم هستند موقعیت کامل را بدست آورد یا خیر.

در صورت رسیدن به ضرر توقف ، انجام این کار می تواند خطر مضاعف داشته باشد ، اما درک پلن معامله گری در صورت رسیدن به اهداف نیز سود مضاعف خواهد داشت.

محدودیت های برنامه معاملاتی فردی

یک برنامه معاملاتی ممکن است حاوی محدودیت هایی باشد که در شرایطی که کارها خوب پیش نمی رود ، معاملات را متوقف می کنند.

به عنوان مثال ، یک معامله گر روزانه ممکن است قانونی داشته باشد که اگر سه معامله متوالی را از دست بدهد یا مبلغ مشخصی را از دست بدهد ، معامله کردن را در آن روز متوقف کند.

آنها معاملات روز خود را متوقف می کنند و می توانند روز بعد را از سر بگیرند.

محدودیت های برنامه معاملاتی دیگر ممکن است شامل کاهش اندازه موقعیت با یک درجه تعیین شده در شرایط خوب نیستند و افزایش اندازه موقعیت با مقدار تعیین شده در شرایط خوب هستند.

بخش مدیریت ریسک در برنامه معاملاتی ممکن است شامل همه این قوانین باشد که توسط معامله گر سفارشی شده است.

همچنین ممکن است شامل قوانین دیگری باشد که به معامله گر کمک می کند ریسک خود را با توجه به اهداف و تحمل ریسک فردی خود مدیریت کند.

چطور میان 5% معامله گران برتر بازار فارکس قرار بگیریم؟

در این مقاله می خواهیم بررسی کنیم که 5 درصد معامله گران برتر چه کارهایی انجام می دهند که توانسته اند جزو بهترین معامله گران بازار فارکس باشند.

مدت زمان بیشتری را به تجارت اختصاص می دهند.

تضمین می کنم که 5 درصدی معامله گران برتر زمان بیشتری را به نسبت شما به معامله اختصاص می دهند در بازار فارکس از زمان، به عنوان یک نقطه قوت برای خود استفاده کنید. مشتاق پایان دادن به تجارت نباشید و لحظه شماری نکنید. اجازه دهید معامله در بازار صورت گرفته و به خودتان شانسی برای انجام حرکت های بزرگ و مهم در بازار بدهید تا سود قابل توجهی دریافت کنید؛ این روش تا حدودی مشابه فعالیت 5 درصد برتر معامله گران است.درک پلن معامله گری

نقطه توقف تجارت را به درستی و هوشمندانه انتخاب کنید (و نه از روی حرص و طمع)

انتخاب نقطه مناسب حد ضرر دقیقا یک از عوامل کلیدی مهم است که منجر به موفقیت یا شکست شما به عنوان یک تاجر می شود. به طور یقین 5 درصد معامله گران برتر هنر و مهارت تعیین موقعیت توقف خسارت را به خوبی می دانند و کسب اطلاعات در این باره برای شما نیز ضروری است. شاید موثرترین توصیه ای که در این قسمت می توانم ارائه بدهم این است که موقعیت حد ضرر کمتری نسبت به چیزی که فکر می کنید برای خود در نظر بگیرید.

اکثر اوقات معامله گران اطلاعات درستی از جهت شکل گیری بازار در اختیار دارند یا به درستی نشانه های ورود به بازار را درک می کنند اما حد ضرر شما بسیار کوچک است و همین امر باعث بروز خسارت حتی از جانب نوسانات طبیعی قیمت روزانه می شود. کلید موفقیت این افراد تعیین موقعیت حد ضرر در خارج از محدوده قیمت های روزانه و نزدیک سطوح کلیدی و مهم است.

بر داده پایان روز تمرکز کنید

معامله درک پلن معامله گری گرانی که در طول سالیان سال (نه تنها با خوش شانسی در چند ماه) ثروت محکمی را به دست آورده اند می دانند که برای مشاهده نمای صحیح بازار باید بر نمودارهای بی نقص پایان روز توجه داشته باشند. این بدان معناست که این افراد بر نمودارهای زمانی بزرگ تریع اساسا بر چارچوب زمانی روزانه, تمرکز می کنند و در ابتدا از نمودار استفاده کرده و تصمیم های تجاری خود را اتخاذ می کنند. به سختی می توانید معامله گری که برای مدت زمان طولانی موفق بوده است را پیدا کنید که توجه خود را عمدتا بر چارچوب های زمانی کوتاه مدت متمرکز کرده باشد.

استفاده کردن از استراتژی های مشخص

معامله گران حرفه ای فارکس می دانند که دقیقا در بازار به دنبال چه چیزی هستند. این دسته از افراد استراتژی های تجاری مشخصی تعیین کرده اند و در نهایت صبوری منتظر نشانه های صحیح برای ورود به بازار می مانند. باید از استراتژی و روش های تجاری پیروی کنید تا به موفقیت برسید. نمی توانید بدون برنامه ریزی کاری انجام دهید و پیش خود فکر کنید که از تمامی اصول مطلع هستید.

برای تعیین پلن معاملاتی خود باید از بهترین راه های آغاز به کار که درباره آنها جستجو کرده اید یک نسخه کپی تهیه کنید. به طور مثال اگر در حال تحقیق درباره استراتژی های پرایس اکشن هستید باید از نشانه های الگوی پین بار (نشانگر تغییر قدرت بین خریداران و فروشندگان) و انواع آن که در میان سایر نشانه های حرکتی قیمت است یک نسخه کپی فراهم کنید. باید از چارت هایی که هر روزه و قبل از انجام تجارت بررسی می کنید نیز یک چک لیست تهیه شود.

به ریسک/ پاداش هر معامله فارکس توجه کنید

اگر 5 درصد معامله گران برتر به موقعیت فعلی خود رسیده اند به خاطر درک سود موجود برای ریسک پذیری بوده است. اصول ریاضیات که در پاداش خطر پذیری وجود دارد را درک کرده و نیز از طریق تعیین موقعیت توقف و هدف خود به درستی اطلاع دارند.

در بازار فارکس به خوبی فکر کرده و عمل کنید

چگونگی تفکر و عمل در بازار فارکس دو عامل تاثیرگذار است که مشخص می کنند در دوره طولانی موفق به کسب سود می شوید یا خیر.

در بازار فارکس نمی توانید بیش از اندازه احساساتی عمل کنید و اجازه دهید که نتایج تجارت های دوره های قبل بر تجارت امروزی تان تاثیر بگذارد. بخشی از تفکر و عمل صحیح در بازار فارکس را مقوله اعتماد کردن به خودتان و ابزار باقی مانده شکل می دهد. حتی هنگام روبرویی با موارد وسوسه انگیز نیز باید خونسردی خود را حفظ کرده و به خود ایمان داشته باشید؛ چرا که معنای اصلی تجارت همین است. 5 درصد معامله گران برتر مدت زمان زیادی است که به خوبی درباره بازار تفکر کرده و اقدام های مناسبی انجام می دهند به نحوی که نوعی حس ششم درباره درک مستقیم تجارت و احساس جرات در بازار را در خود پرورش داده اند. رسیدن به این مرحله نیازمند تفکر صحیح و اقدام مناسب در شرایط متفاوت است.

خلاصه هفتگی یا روزانه از بازار فارکس بنویسند

به منظور تبدیل شدن به یکی از 5 درصد معامله گران برتر باید با بازار به سازگاری رسیده باشید در اینصورت می توانید تمامی مسائلی که اتفاق افتاده است یا در حال اتفاق افتادن است و همین طور اتفاق های درک پلن معامله گری آینده را احساس کنید. من این بحث را با عنوان مطالعه بازار مانند کتاب می شناسم. به محض اینکه به نوشتن خلاصه ای از نمودارهای مورد علاقه تان روی بیاورید نمودارها احساسات تان را تقویت می کنند. برای رسیدن به ایده های انجام این کار می توانید مقاله،گزارش روزانه بازار را مطالع کنید. با نوشتن خلاصه هفتگی یا روزانه از وقایع بازار وارد سطح جدیدی از تجارت می شوید.

با تجارت فارکس مانند یک داد و ستد برخورد کنید

معامله گران حرفه ای به شغل خود مانند فرایند دادو ستد نگاه می کنند. این فرایند هزینه (خسارت, تجهیزات کامیپوتری, داده اینترنت, و…) و درآمدهای بودجه ای (در صورت پیروزی در تجارت)در پی دارد. از هر تجارتی که میزان درامد بیش از میزان هزینه باشد می توانید به سود تجاری برسید. متاسفانه بیش از 95 درصد از معامله گران ضعیف مقدار هزینه هایشان از درآمد فاصله زیادی می گیرد که دلایل آن نیز به از دست دادن مقدار زیادی پول به واسطه ریسک پذیری بالا در انجام تجارت های زیاد و یا عدم اطلاع کافی از فعالیت شان مربوط می شود.

با توجه به دروس ارائه شده در این فصل بایستی تجارت خود را مانند یک داد و ستد آغاز کنید و به نحوی برخورد کنید که از همان نقطه آغاز یک معاله گر پیروز هستید.

برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه مدیریت مالی فارکس حتما در کلاس های آموزش فارکس ما شرکت کنید

فومو چیست؟

سلام. در این بلاگ کاربردی همانطور که از تیتر اصلی مقاله نیز مشخص است، قصد داریم در مورد FOMO صحبت کنیم و معنای این عبارت پرتکرار در دنیای معامله‌گری را نیز مورد ارزیابی قرار دهیم. پس با ما همراه باشید.

آَشنایی با فومو یا FOMO

اگر در بازار فارکس، ارز دیجیتال و یا دیگر بازارهای مالی فعالیت داشته باشید احتمالا بارها و بارها کلمه‌ی فومو را شنیده‌اید. عبارت FOMO به طور کلی محفف کلمات Fear Of Missing Out به معنای ترس از دست دادن می‌باشد که شاید بتوان گفت تمامی معامله‌گران مبتدی تا خبره‌ی بازارهای مالی این حس را برای دفعات زیادی تجربه کرده و با حال و هوای آن آشنایی کامل دارند.

شاید برایتان جالب باشید بدانید که این حس و حال صرفا مختص بازارهای مالی نیست و به طور کلی می‌توان در بسیاری از مسائل زندگی نیز آن را تجربه نمود. در حقیقت ترس از دست دادن یک موقعیت یا جا‌ماندن، چیزی است که امروزه بسیاری از افراد جامعه با آن رو به رو هستند و احتمالا بارها و بارها آن را تجربه کرده‌اند.

در ادامه‌ی این مقاله آموزشی قصد داریم کمی بیشتر در مورد مفهوم فومو در بازارهای مالی و تاثیر آن در معامله‌گری صحبت کنیم و نکات جذابی را نیز در این مورد مطرح کنیم.

ترس از دست دادن یا FOMO در معامله‌گری

ترس از دست دادن موقعیت‌های معاملاتی یکی از اصلی‌ترین مشکلاتی است که تریدر‌های مبتدی تا حرفه‌ای ممکن است با آن رو به رو شوند. اگر برای حتی مدت کوتاهی بازارهای مالی را زیر نظر گرفته باشید، حتما در بسیاری از مواقع که برد یا سود کردن دیگران از معاملاتشان را نظاره‌گر بودید، احساس FOMO را نیز تجربه کرده‌اید. در چنین مواقعی که فرد از یک موقعیت سودده جا می‌ماند و موفقیت دیگران در آن موقعیت را مشاهده می‌کند، ترس عجیبی در درونش شکل می‌گیرد و احساس می‌کند که از قافله جامانده و ممکن است برای جبران این جاماندن از دیگران دست به اقداماتی بزند که هرگز نتیجه‌ی مثبتی را به دنبال نخواهند داشت.

در حقیقت این ترس از دست دادن موقعیت‌ها ممکن است منجر به ایجاد یک نیروی محرکه در معامله‌گر شده و او را وادار به انجام اقداماتی احساسی و غلط کند که هرگز قسمتی از استراتژی معاملاتی وی نبوده و طبیعتا نتیجه‌ی جالبی برای فرد نیز نخواهد داشت.

اما از کجا باید متوجه شویم که دچار ترس یا فومو شده‌ایم؟ برای تشخیص این احساس بهتر است به رفتار خود بیشتر دقت کنید. برخی از معامله‌گرانی که دچار این ترس می‌شوند اغلب افکار یا جملاتی شبیه به این چند مورد را در سر دارند:

1. این یک فرصت عالی برای کسب سود بود و من از همان ابتدا آن را می‌دانستم. پس بهتر است اکنون سود باقیمانده را شکار کنم.
2. افراد زیادی در مورد ورود به این معامله فکر یا صحبت می‌کنند. این معامله به احتمال زیاد سودده است.
3. من با ورود به این معامله و سود بی‌نظیری که دارد می‌توانم بسیاری از ضررهای گذشته را به صورت یکجا جبران کرده و سود زیادی نیز به دست آورم.
4. من نباید این موقعیت را از دست بدهم. اکنون که بازار در حال رشد است باید وارد معامله شوم. به هر حال معامله‌گر باید ریسک‌پذیر و شجاع باشد.
5. و …

هر زمان افکاری مانند چند مورد ساده‌ای که به آن‌ها اشاره کردیم را داشتید بدانید که ممکن است اسیر فومو شده باشید و بهتر است فقط تماشاگر بازار بوده و منتظر فرصت‌های بعدی باشید. همانطور که در مقالات قبلی آموزش فارکس نیز اشاره کردیم، یک معامله‌گر باید همیشه تنها بر اساس استراتژی معاملاتی خود کار کند و هزگز احساسات و هیجانات خود را در معاملات دخالت ندهد. البته بدیهی است که این موضوع نیازمند تمرین و تجربه‌ی بالا می‌باشد و با گذشت زمان شما خواهید توانست این احساسات را به میزان زیادی کنترل کنید.

چند نکته مهم برای جلوگیری از فومو

برای این که بتوانید جلوی FOMO در معامله‌گری را بگیرد چند نکته و راهکار کاربردی وجود دارد که عبارت است از:

1. همیشه به عنوان یک معامله‌گر که در حال گذراندن مراحل ابتدایی آموزش بازار فارکس است به خاطر داشته باشید که فرصت‌های معاملاتی همواره به صورت نامحدود در بازار وجود خواهند داشت و شما می‌توانید برای موقعیت معاملاتی بعدی صبر کنید. پس استرس بی‌دلیل نداشته باشید و فقط منتظر نقطه ورود بعدی بمانید.
2. به خاطر داشته باشید که احساس ترس یا فومویی که دارید موضوعی کاملا رایج بین تمام معامله‌گران است و برای این که بتوانید از این بازار سود کسب کنید باید به آن عادت کرده و سعی کنید کنترل حالات روانی خود را به دست بگیرید.
3. مهم‌ترین رکن معامله‌گری داشتن یک پلن یا استراتژی معاملاتی مکتوب می‌باشد. زمانی که شما یک استراتژی مشخص دارید دیگر دلیلی برای ترس و نکرانی وجود نخواهد داشت و شما می‌توانید فقط با تکیه بر پلن معاملاتی خود، در بازار فرصت‌های معاملاتی را شکار کنید.
4. داشتن یک ژورنال معاملاتی از تاریخچه‌ی ترید‌های شما، به شما کمک می‌کند تا درک بهتری نسبت به گذشته‌ی خود و عملکرد استراتژیتان داشته باشید که همین موضوع باعث کاهش میزان ترس شما خواهد شد.
5. به خودتان زمان بدهید. با کسب تجربه در معامله‌گری قطعا هیجانات اولیه‌ی شما برای ورود به معاملات کاهش پیدا کرده و رفته رفته افکار منطقی جای ترس و نگرانی را در ذهن شما خواهند گرفت.

مطالب مرتبط با این قسمت از مقالات کاربردی آکادمی دکتر رضا رضایی در همین بخش به پایان می‌رسد. در قسمت بعدی به بررسی دیگر مفاهیم بازاهای مالی خواهیم پرداخت.

به خاطر داشته باشید که ریسک انجام معامله توسط تمامی مطالب آموزشی این وب‌سایت تماما به عهده کاربران یا معامله‌گران می‌باشد.