ساختن استراتژی معاملات

شما باید منظم بودن و پایبند بودن را یاد بگیرید. اگر شما یک فرد متعهد هستید و می توانید به قوانینی که برای معامله گری خود طرح کرده اید وفادار باشید، قطعا یک معامله گر موفق و سودآور خواهید شد. ولی اگر شخصی هستید که بداهه سازی می کنید و احساسات تان را دنبال می کنید باید قاطعانه به شما بگویم معامله گری شغل مناسبی برای شما نخواهد بود و شما ساختن استراتژی معاملات را را به شکست خواهد کشاند.

صفر تا صد استراتژی معاملاتی همراه با یک مثال آموزشی

در گذشته در مورد مفهوم استراتژی و ضرورت داشتن استراتژی برای هر معامله‌گر توضیحاتی را ارائه کردیم و در ارادامه قصد داریم تا در قالب یک مثال آموزشی به بررسی تمام موارد ارائه شده بپردازیم. هدف ما از ارائه این مثال آموزشی، درک هرچه بهتر نکات گذشته می‌باشد و همچنین این مژده را به شما می‌دهیم که با مطالعه این مطلب می‌توانید پاسخ بسیاری از سوالات احتمالی خود را دریافت کنید.

یک استراتژی ساده آموزشی ( تعادل میانگین‌ها )

این استراتژی معاملاتی بر پایه اندیکاتورها طراحی شده است و ضمن سادگی، نتایج نسبتا قابل قبولی نیز داشته است. در این استراتژی از دو میانگین‌ متحرک کوتاه‌مدت و بلند مدت به همراه دو اندیکاتور MACD و RSI استفاده شده است. اما این استراتژی به چه صورت عمل می‌کند؟

شرط اول این استراتژی ایجاد یک تقاطع بین دو میانگین متحرک ۲۶ روزه و ۱۳ روزه می‌باشد. زمانی که میانگین متحرک نمایی ۱۳ روزه بالاتر از میانگین‌ متحرک ۲۶ روزه قرار گرفت و همچنین نمودار قیمت نیز بالاتر از هر دوی این خطوط قرار گیرد شرط نخست ما اتفاق افتاده است.

شرط دوم این استراتژی را اندیکاتور مکدی تعیین می‌کند. زمانی که خط مکدی (MACD Line) و خط سیگنال (Signal Line) در ناحیه زیر صفر به نحوی تقاطع ایجاد کنند که خط مکدی از پایین به بالا خط سیگنال را قطع کند یا به عبارت دیگر اندیکاتور مکدی از ناحیه زیر صفر سیگنال خرید صادر کند در این حالت شرط دوم نیز برقرار شده است.

بعد از بررسی استراتژی نحوه اجرا و پیاده سازی آن بسیار مهم و حیاتی می‌باشد؛ دقیقا رعایت نکاتی حائز اهمیت که به شما کمک می‌کنند تا همیشه در بازارهای سرمایه‌گذاری زنده بمانید و فعالیت مستمر داشته باشید.

ابتدا شرایط زمانی، شرایط روحی و میزان ریسک پذیری خود را در نظر می‌گیریم و کاملا با خود صادق هستیم و آماده می‌شویم تا به سوالات مهمی پاسخ دهیم.

یک قلم و یک کاغذ آماده می‌کنیم و سوالات را با پاسخهای شفاف بر روی آن می‌نویسیم. توجه داشته باشید که پاسخگویی به سوالات می‌بایست کاملا شفاف باشد و از ارائه پاسخهای دو پهلو خودداری کنید. همچنین تمام سوالات می‌بایست پیش از اجرای استراتژی پاسخ داده شوند لذا از موکول کردن و یا به تاخیر انداختن پاسخها به زمان دیگری جدا خوددرای کنید.

۱-چه نوع معامله‌گری هستید؟

در مورد انواع سبکهای معاملاتی به تفصیل صحبت کردیم لذا از تکرار مکررات اجتناب می‌کنیم و صرفا با توجه به شخصیت و روحیات خود و با توجه به جنس بازاری که قصد داریم در آن معامله کنیم سبک معاملاتی Swing Trading یا معامله‌گری نوسانی را انتخاب می‌کنیم.

۲-در چه بازه زمانی معامله کنیم؟

با توجه به انتخاب سبک معامله‌گری نوسانی و همچنین بر اساس شناختی که از خود داریم ترجیح می‌دهیم تا در Time Frame روزانه استراتژی خود را پیاده‌سازی کنیم و وارد معامله شویم.

۳-آیا این معامله جذابیت لازم را دارد؟

قصد داریم به سوال بسیار مهمی پاسخ دهیم، اهمیت این موضوع به قدری بالا است که کتابهای زیادی در این مورد نوشته شده است.
تصور کنید دو صفحه از یک ترازو داریم که یکی به ریسک شکست شما در معامله و دیگری به منفعت شما از پیروزی اشاره دارد. گزینه‌ای ارزش معامله و سرمایه‌گذاری را دارد که صفحه دوم آن (Reward) چندین برابر سنگین‌تر از ریسک شکست شما باشد.
حال در این استراتژی با توجه به کم بودن فاصله سیگنال خروج، جذابیت پیروزی و کسب سود به میزان قابل توجهی از ریسک شکست ما بالاتر است لذا ورود به این معامله بر اساس این استراتژی جذابیت لازم را دارد.

۴-چه مقدار از سرمایه خود را اختصاص دهیم؟

پاسخ به این سوال ارتباط مستقیمی با پاسخ سوال قبل دارد. میزان ریسک در هر معامله‌ای مجوز تخصیص حجم سرمایه را در هر سرمایه‌گذاری صادر می‌کند؛ به عبارت دیگر هر چقدر ریسک یک سرمایه‌گذاری بیشتر باشد، منطق و عقل سلیم حکم می‌کند که سرمایه کمتری درگیر آن گزینه سرمایه‌گذاری گردد.
لذا با توجه به ریسک کم این گزینه سرمایه‌گذاری تخصیص قسمت قابل توجهی از دارایی می‌تواند منطقی باشد.

۵-نقاط ورود و خروج مناسب کجاست؟

تعیین نقاط ورود و خروج مناسبت می‌تواند تاثیر مستقیمی در سود شما داشته باشد. گاهی اوقات تعیین نقاط نامناسب ورود و خروج باعث می‌شود تا قسمتی از سود سرمایه‌گذاری از بین رود و یا حتی جذابیت سرمایه‌گذاری را تا حد زیادی کاهش دهد.
در این استراتژی با توجه به شروطی که ذکر شد، نقطه ورود مناسب شکست قدرتمند میانگین ۱۳ روزه توسط نمودار قیمت می‌باشد. همچنین بر اساس این استراتژی نقطه خروج زمانی تایید می‌شود که نمودار قیمت، میانگین ۲۶ روزه را شکسته باشد.

۶-حد سود و حد ضرر این معامله کجاست؟

معامله‌ای که حد سود و حد ضرر نداشته باشد مانند خانه‌ای هست که ستون ندارد؛ در واقع یکی از مهمترین و اساسی‌ترین اجزای یک استراتژی حد سود و حد ضرر می‌باشد. تعیین حد سود و حد ضرر می‌تواند به صورت نقطه‌ای و شناور تعیین شود.

حد سود و حد ضرر نقطه‌ای: در این روش یک ناحیه قیمتی در قالب یک ناحیه فیبوناچی (PRZ) و یا یک سطح معتبر تاریخی به عنواند حد سود یا حد ضرر تعیین می‌گردد.

حد سود و حد ضرر شناور: در این روش مادامی که سناریوی استراتژی پا برجا هستحد سود و حد ضرر نیز جا‌به‌جا خواهند شد.

بر اساس استراتژی فوق حد ضرر زمانی فعال می‌شود که قیمت پس از شکست میانگین ۱۳ روزه توانایی صعود را نداشته باشد و میانگین ۲۶ روزه را بشکند. با توجه به فاصله کم نقطه ورود و حد ضرر، از میزان جذابیت ریسک به پیروزی نیز کاسته نخواهد شد.

همچنین با توجه به استفاده از حد سود شناور، زمانی که سناریوی خروج از سهم در اهداف قیمتی بالاتر تایید گردد، همان نقطه به عنوان حد سود تعیین می‌گردد.

۷-تمام موارد فوق را یادداشت می‌کنیم.

تمام جوانب یک معامله را پیش‌بینی کردیم و حال وقت آن رسیده است که در یک برگه کوچک آن را جوری شرح دهیم که هیچ ابهامی در آن وجود نداشته باشد. دقت کنید که نوشتن اصل موضوع اهمیت دارد و پرداختن به توضیحات اضافه صرفا مدیریت استراتژی دشوار می‌سازد.

یک مثال کامل از پیاده سازی یک استراتژی معاملاتی در بورس ایران را جزء به جزء بررسی کردیم ساختن استراتژی معاملات و برنامه خود را برای ورود و خروج از این معامله شرح دادیم. شما نیز قادر خواهید با پیاده سازی موارد فوق، استراتژی خود را طراحی و برنامه ریزی دقیقی برای آن انجام دهید. اطمینان داشته باشید که کیفیت معاملات شما با پایبندی به استراتژی مناسب و استاندارد می‌تواند تا حد زیادی افزایش یابد.

استراتژی معاملاتی

استراتژی در بازار های مالی به این معناست که معامله گر سرمایه خود را در چه زمانی وارد بازار کند و در چه زمانی از بازار خارج شود، که بهترین سود را از بازار بگیرد. استراتژی‌ معاملاتی مجموعه ای از قوانینی هستند که یک معامله‌گر در هنگام معامله در بازارهای مالی آن ها را تعیین می کند و الگوی کار خود قرار می دهد و معامله‌گر از طریق این الگوها به معاملات سهام می‌پردازد.

برای یک معامله گر، استراتژی تنها راه حفظ سرمایه خود خواهد بود. اگر استراتژی معاملاتی نداشته باشید به دلیل هیجانی بودن بازار، ممکن است کل سرمایه خود را از دست بدهد.

به ازای هر فرد معامله گر یک استراتژی معاملاتی ایجاد می شود. استراتژی معاملاتی بنیاد کار یک معامله گر حرفه ای است که یک معامله گر حرفه ای باید به استراتژی که خودش طراحی کرده پایبند و وفادار بماند.

در بازارهای مالی هزاران نفر فعالیت دارند که افراد زیادی از آنها در حال کسب سود به صورت مستمر هستند و گروهی بی شماری از آنها در حال ضررهای مکرر هستند و با از دست دادن سرمایه خود و با دلسردی و ناراحتی از بازار خارج می شوند و دیگر میلی به ادامه معامله گری ندارند.

به نظر شما تفاوت این دو گروه در چیست؟

حتما شما هم به ذهنتان خطور کرده که شاید گروه اول خوش شانس باشند و گروه دوم افرادی بد شانس بوده اند. ولی ما این ساختن استراتژی معاملات فرایند را به شانس ربط نمی دهیم، بلکه رمز موفقیت افراد همیشه در حال سود، تحلیل بازار و داشتن استراتژی معاملاتی است.

استراتژی معاملاتی چیست؟

استراتژی معاملاتی به مجموعه فعالیت هایی گفته می شود که با فکر و تحلیل، تدوین شده اند و وضعیت معاملاتی شما در آینده را مشخص می کنند.

موفقیت و یا عدم موفقیت شما به طراحی استراتژی و پایبندی به تعهدی که به استراتژی معاملاتی خود دارید بستگی دارد.اگر شما استراتژی قابل قبولی را طراحی کرده باشید، مدیریت ریسک و سرمایه برای شما آسان خواهد شد و شما با داشتن استراتژی برای هر اتفاقی در بازار آماده هستید.

اگر می خواهید یک حرکت موفق و هدفمند داشته باشید باید با یک استراتژی قوی خود را آماده حرکت کنید. یک استراتژی خوب باید ساده و قابل اجرا باشد و کاراکترهای زیادی نداشته باشد تا تمرکز کردن و ارزیابی بر روی آن آسان باشد.

اهمیت دفترچه یاداشت معاملاتی

گام اول برای ایجاد یک استراتژی معاملاتی، اختصاص دادن یک دفترچه برای یادداشت های معاملاتی می باشد، شما باید بعد از انجام هر معامله شروع به یادداشت پارامترهایی که در معاملاتتان موثر هستند یا موثر نیستند کنید. پس از گذشت چند ماه شما یک کتاب پر از نکات معاملاتی که مختص شماست در دست دارید. و با انجام چنین کاری شما در بلند مدت به نتایج بسیار عالی دست پیدا خواهید کرد.

به نظر شما معامله گری برای همه یک گزینه موفقیت آمیز است؟

آیا همه افراد معاملات سودآور و موفقی دارند؟

آیا همه افرادی که وارد بازار می شوند به معامله گران حرفه ای تبدیل می شوند؟

خیر! برای همه اینگونه نیست و فقط کسانی موفق هستند که یک استراتژی قوی به همراه یک پلن معاملاتی شخصی داشته باشند و نسبت به استراتژی و پلن معاملاتی خود وفادار باشند.

شما باید منظم بودن و پایبند بودن را یاد بگیرید. اگر شما یک فرد متعهد هستید و می توانید به قوانینی که برای معامله گری خود طرح کرده اید وفادار باشید، قطعا یک معامله گر موفق و سودآور خواهید شد. ولی اگر شخصی هستید که بداهه سازی می کنید و احساسات تان را دنبال می کنید باید قاطعانه به شما بگویم معامله گری شغل مناسبی برای شما نخواهد بود و شما را را به شکست خواهد کشاند.

موفقیت در معامله گری رابطه مستقیمی با صبور بودن و درصد وفاداری شما به استراتژی معاملاتی تان دارد. شما نباید اجازه دهید پس از انجام یک معامله ضررده، استراتژی خود را تغییر دهید. یا اگر نمی توانید با پولی که در یک معامله از دست داده این کنار بیاید و پس از هر زیان به فکر انتقام و پس گرفتن پولتان هستید قطعا در معاملات بعدی تان شکست خواهید خورد. باید قبول کنید این بازار ضرر هم دارد و شما باید ضرر کردن را یاد بگیرید چون بخشی از معامله است.

اگر فقط روی استراتژی معاملاتی خودتان که چند نکته تحلیلی ساده است، تمرکز کنید به شما قول می دهم که در پایان این مسیری که انتخاب کرده اید به یک معامله گر موفق و سودآور تبدیل خواهید شد. در ابتدای مسیر احتمالا برای برخی از شما شاید سخت باشد که به یک سری از قوانین پایبند باشید و احساسات خود را کنترل کنید. اما مطمئن باشید پس از مدت خیلی کوتاهی به این قوانین عادت خواهید کرد و موفق خواهید شد.

برای اینکه شما به یک معامله گر سود آور تبدیل شوید باید در الگوی معاملاتی ضررده قبلی خود، یک تغییر الگوی بزرگ و سودساز داشته باشید. شغل معامله گری به صورت خیلی فاحش با بقیه شغل ها متفاوت است، در اکثر شغل ها باید بیشتر کار کنید تا نتیجه بهتری بگیرید و یا در آمد بیشتری داشته باشید ولی در معامله گری نیازی به تلاش زیاد ندارید بلکه بستگی به این دارد که شما چقدر آگاهانه از یک سیستم پول ساز استفاده کرده ید.

دو نکته مهم برای داشتن یک استراتژی معاملاتی مستمر و موفق.

تعهد به استراتژی

در ابتدای اجرای استراتژی ممکن است شما به صورت مقطعی ضرر کنید ولی به مرور زمان به سود دهی مستمر خواهید رسید. اگر بازار را درک کرده باشید و با روانشناسی بازار آشنایی داشته باشید خواهید دید با پایبندی و تعهد به استراتژی و کنترل هیجانات خود به سادگی به سود مستمر خواهید رسید. سعی کنید از شایعات دور بمانید و احساسات خود را در استراتژی تان دخیل نکنید و فقط طبق استراتژی خود پیش بروید.

سادگی استراتژی

شما به یک استراتژی ساده و قابل درک نیاز دارید. اگر یک استراتژی پیچیده و پر از پارامتر های سخت و غیر قابل اجرا طراحی کنید قطعا برای اجرای آن به مشکل بر خواهید خورد. باید از اطلاعات درست و تحلیل های صحیح و پارامترهای قابل اجرا و راحت استفاده کنید. در ابتدا از یک استراتژی ساده شروع کنید و پله پله آن را ارتقاء دهید و به صورت حرفه ای پیش ببرید.

در اینجا می خواهیم چند موضوع برای طراحی یک استراتژی معاملاتی به شما عزیزان توصیه کنیم.

گام اول ابتدا بررسی کنید آیا معامله گری برای شما جذابیت لازم را دارد؟

در ابتدا با خودتان رو راست باشید و برسی کنید آیا من به این شغل علاقه ای دارم و اگر انگیزه لازم را برای ورود به دنیای معامله گری ندارید و صرفا به خاطر تعریف دیگران از بازار های می خواهید وارد این بازی خطرناک شوید به شما توصیه می کنم قبل از ورود به این دنیای بزرگ دیجیتالی آموزش های لازم را ببینید و انگیزه لازم برای معامله گری را در خود پیدا و تقویت کنید.

گام دوم این موضوع را برسی کنید چه نوع شخصیت معامله‌گری دارید؟

با توجه به شخصیت معامله گری و روحیات خود و با توجه به بازاری که قصد دارید درآن معامله کنید سبک معاملاتی را انتخاب می‌کنیم. ( در مورد شخصیت های معامله گری می توانید به مقاله مراجعه کنید)

گام سوم بررسی کنید تا چه اندازه به پلن معاملاتی خود پایبند هستید؟

در مورد اهمیت پلن معاملاتی در مقاله (توصیه های قبل از ورود به بازار فارکس) صحبت کردیم لذا از تکرار مکررات اجتناب می‌کنیم و صرفا اهمیت پلن معاملاتی را تاکید می کنم.

گام چهارم برسی کنید در چه بازه زمانی بهترین بازدهی برای انجام یک معامله را دارید ؟

بهترین کار این است که یک تایم مشخص و ثابت برای معامله کردن برای خودتان مشخص کنید. ولی با توجه به انتخاب استراتژی معاملاتی که برای خودتان انتخاب کرده اید یک بازه زمانی در طول روز تعیین کنید و وارد معامله شوید.

گلم پنجم چه مقدار از سرمایه خود را می خواهید وارد بازار کنید؟

با توجه با میزان حد سود و حد ضرری که در پلن معاملاتی تان مشخص کرده اید میزان سرمایه ای که می خواهید وارد بازار کنید را مشخص کنید. بهتر است سرمایه تان را به صورت پله ای وارد بازار کنید . اگر شخصیت هیجانی و ریسک پذیری دارید بهتر که سرمایه کمتری وارد بازار کنید و مدیریت سرمایه را راعایت کنید. ( مقاله توصیه های قبل از ورود به فارکس)

گام ششم با توجه به استراتژی معاملاتی که انتخاب می کنید نقاط ورود و خروج مناسب را پیدا کنید؟

یکی از سودآورترین کارهایی که به شما کمک میکنید که به یک معامله گر سود آور تبدیل شوید، انتخاب بهترین نقاط ورود و نقطه خروج در بازار است . اگر نقطه ورود مناسب را انتخاب باعث می‌شود تا قسمتی از سود شما از بین برود و جذابت معامله گری شما را کم کند.

گام هفتم با توجه به پلن معاملاتی که از قبل طراحی کرده اید حد سود و حد ضرر معامله خود را مشخص کنید؟

مهمترین و اساسی‌ترین بخش یک استراتژی خوب تعیین حد سود و حد ضرر است که باتوجه به مدیریت سرمایه و پلن معاملاتی خود آن را تعیین میکنید. اهمیت این موضوع به قدری بالا است که کتابها وآموزش های زیادی در مورد آن تدریس و مکتوب شده است، پس هیچ وقت این اصل مهم را فراموش نکنید

گام هشتم بررسی کنید که آیا این معامله ای می خواهید انجام دهید برا شما جذاب است؟

از خودتان بپرسید آیا مقدار سودی که انتظار دارید برای بدست آوردنش این معامله را انجام دهید برای شما لذت بخش است، آیا به مقدار سودی که تعیین کرده اید راضی هستید.قبل از باز کردن یک معامله از خودتان بپرسید چه مقدار سود از این معامله دریافت کنید برای شما رضایت بخش است اینکار باعث میشود شما بتوانید مدیریت سرمایه خود را رعایت کنید.

گام نهم یک دفترچه یاداشت به معاملات تان اختصاص دهید و تمام موارد فوق را یادداشت کنید.

شما نیاز به یک دفترچه یاداشت شخصی دارید، که خودتان آن را طراحی و مکتوب کرده اید. این دفترچه بهترین کتاب آموزشی برای شما خواهد بود. باید همه نکات و رفتارهایی که در حین معامله گری داشته اید را یاداشت کنید. با این کار شما تمام نقاط قوت و نقاط ضعف خودتان در معامله گری را پیدا می کنید و می توانید آنها را حذف و یا تقویت کنید.

سخن آخر

باید رک و راست به شما بگویم که موفقیت در شغل معامله گری نیازمند این است که شما یک فرد منظم باشید و موفقیت شما به تعهدی که به استراتژی و پلن معاملاتی که برای خودتان طراحی کرده اید بستگی دارد.اگر نمی توانید به قوانینی که خود وضع کرده اید پایبند باشید پس هر چه زودتر قبل از اینکه شکست بخورید از شغل معامله گری دست بکشید و شغل دیگری انتخاب کنید که شخص دیگری برای شما طراحی کرده است.

اینکه شما هر بار بخواهید به دنبال یک پلن یا استراتژی جدید، یک کانال جدید، یک آموزش جدید یا یک ربات جدید باشید، شکست خواهید خورد. تنها راه نجات شما در دنیای بزرگ معاملاتی پایبندی به استراتژی و پلن معاملاتی که خودتان طراحی کرده اید است.

سپاس گزاریم از اینکه این مقاله را تا انتها مطالعه کرده اید و موفقیت شما در معامله‌گری و تمام مراحل زندگی را خواستاریم.

استراتژی معاملاتی موفق

استراتژی معاملاتی در بورس، سرمایه گذار حرفه ای یا تازه کار نمی شناسد و تفاوتی ندارد که در مورد انواع تحلیل ها چه می دانید؛ در واقع اگر استراتژی معاملاتی مناسبی نداشته باشید، دیر یا زود شرایط بازار برای شما سخت خواهد شد. کلمه استراتژی از اصطلاحات جنگی است و به معنای راه های مدیریت فرماندهان در جنگ می باشد. علت استفاده از اصطلاح استراتژی نیز به این دلیل است که شاید بتوانیم بازارهای مالی را مانند جنگ فرض کنیم و اگر شما این جنگ را بلد نباشید، دیر یا زود صدمات آن را مشاهده خواهید کرد و لازم به ذکر است که یک استراتژی معاملاتی موفق، می تواند به عنوان بهترین روش سرمایه گذاری در بورس مورد استفاده قرار گیرد. در ادامه همراه ما باشید تا با نحوه تدوین یک استراتژی معاملاتی موفق آشنا شویم. در این مقاله می خوانیم:

• استراتژی معاملاتی چیست؟
• چگونه یک استراتژی معاملاتی موفق ایجاد کنیم؟
• اهمیت تدوین یک استراتژی معاملاتی موفق
• مراحل تدوین استراتژی معاملاتی مناسب شرایط سرمایه گذاران مختلف
• انتخاب بازه زمانی
• ساخت یک ذهن سرمایه گذار
• مشخص کردن روند بازار
• مشخص کردن میزان سرمایه برای ورود
• مشخص کردن نقاط ورود و خروج
• مشخص کردن حد سود و حد ضرر
• آزمایش استراتژی معاملاتی

استراتژی معاملاتی چیست و چگونه یک استراتژی معاملاتی موفق ایجاد کنیم؟

استراتژی هایی که در بازارهای مالی تدوین می شوند، یک سری از قوانین و تدابیری هستند که مشخص می کنند سرمایه گذار در هر شرایطی که اتفاق افتاد، چه تصمیمی بگیرد. اکثر فعالان در بازار سرمایه به دنبال تبدیل شدن به تحلیلگر و معامله گر حرفه‌ای هستند و بدست آوردن سود و متضرر نشدن، از شرایطی هستند که یک استراتژی معاملاتی موفق برای شما به ارمغان می آورد.

معامله گرهای حرفه ای، در شرایط نامساعد یا شرایط غیر معمول بازار، آرامش خود را حفظ می کنند و تصمیمات لحظه ای و احساسی نمی گیرند و موفقیت های زیادی را با استفاده از این رویکرد تجربه می کنند. فعالان حرفه ای بازار، برنامه ای به همراه قوانین و پیش بینی ها دارند که در رفتارها و تغییرات غیر معمول بازار، نسبت به آن ها تصمیم گیری می کنند.

استراتژی معامله گران، نحوه سرمایه گذاری و خرید و فروش را برای آن ها روشن می کند. در واقع، استراتژی های معاملاتی براساس دیدگاه و سرمایه شما شکل می گیرند و میزان نقدینگی شما و بازه زمانی که در نظر دارید در آن کسب سود کنید، تمام معنای استراتژی شما هستند. در ادامه مقاله با مراحل ایجاد یک استراتژی معاملاتی موفق آشنا می شویم.

اهمیت تدوین یک استراتژی معاملاتی موفق

یکی از مهم ترین جملاتی که پیرامون بازار سرمایه شنیده ایم، اهمیت حفظ سرمایه است و مهم ترین هدف استراتژی های معامله گران بازار نیز همین موضوع می باشد. با داشتن یک استراتژی معاملاتی موفق و مناسب، سرمایه خود را در بازار از دست نمی دهید و آن را حفظ می کنید. تجربه های مختلف در سال های اخیر به ما نشان داده است که این بازار، روزهای هیجانی نیز دارد و اگر استراتژی معاملاتی موفق داشته باشید، در روزهای هیجانی نیز به بهترین نحو تصمیم گیری می کنید.

در واقع، معامله گران با مراجعه به استراتژی خود در شرایط هیجانی، روحیه خود را حفظ کرده و تصمیم های احساساتی نخواهند گرفت. همیشه تصمیماتی که بر پایه عصبانیت، ترس یا طمع باشند؛ احتمال شکست بالایی دارند و استراتژی معاملاتی نیز برای این شرایط طراحی می شود.

مراحل تدوین استراتژی معاملاتی موفق و مناسب برای سرمایه گذاران

یک استراتژی معاملاتی موفق، از ویژگی های خاصی برخوردار است و سرمایه گذاران باید از یک سری اصول پیروی کنند که در ادامه به معرفی آن ها می پردازیم.

انتخاب بازه زمانی

سرمایه گذاران با در نظر گرفتن دیدگاه خود از کسب سود، مشخص می کنند که در چه مدت زمانی می خواهند به سود برسند. 4 نوع بازه زمانی کسب سود داریم که هر سرمایه گذار با توجه به شرایط خود، توانایی ها و سرمایه مورد نظر، در یکی از این 4 گروه قرار می گیرد:

: نوسان گیرهای بازار طی مدت 1 روز تا 1 ماه (حتی لحظه ای)، سهم خریده شده را معامله می کنند و در نظر دارند در بالا و پایین های بازار، سودهای اندک را بدست آورند.
1. سرمایه گذاری کوتاه مدت: در صورتیکه دیدگاه سود نسبت به سهم خریداری شده، بین 1 ماه تا 3 ماه باشد، در دسته کوتاه مدت قرار می گیرد.
2. میان مدت: معمولا سرمایه گذاران میان مدت، بین 3 ماه تا 6 ماه برای بازدهی سهم صبر می کنند. : سرمایه گذاران بلند مدت، با قدرت تحلیل بنیادی بالا، بررسی سهم را از ریشه انجام داده و در صورتیکه از پیش بینی پیشرفت شرکت مربوطه اطمینان حاصل کنند، از 6 ماه تا 1 سال یا بالاتر، برای سوددهی آن صبر می کنند.

برای تدوین یک استراتژی معاملاتی موفق، باید در ابتدا بازه زمانی مناسبی انتخاب کنید. در تحلیل تکنیکال، بازه های زمانی مختلف مانند یک دقیقه، یک ساعت، یک روز و. نمایش داده می شود و براساس تجربه، سرمایه، دانش و. هر سرمایه گذار دیدگاه زمانی فعالیت خود را مشخص می کند. در نظر داشته باشید معامله گری که در بازه زمانی بلندمدت فعالیت می کند، نیازی ندارد همانند معامله گران کوتاه مدت یا نوسان گیر، هر روز سایت های خبری و تحلیلی و یا تابلو معاملاتی سهام شرکت ها را بررسی کند.

ساخت یک ذهن سرمایه گذار

علم روانشناسی در تمامی مراحل زندگی به کمک ما می آید. در بازار سرمایه نیز، سرمایه گذاران موفق، ذهن خود را شناخته اند و معامله گران قدرتمند، یاد گرفته اند عواطف، احساسات، خشم، طمع و اعتماد به نفس کاذب خود را کنترل کنند. هیچ گاه یک سرمایه گذار موفق، تصمیمی احساسی در بازار نمی گیرد؛ در واقع سرمایه گذاران، چارچوب ذهنی قدرتمندی دارند. برای داشتن استراتژی معاملاتی موفق، باید ابتدا نقاط قوت و ضعف خود را بشناسید و یک چارچوب رفتاری برای خود ایجاد کنید.

مشخص کردن روند بازار

تشخیص روند سهم در بحث تحلیل تکنیکال جای می گیرد. ایجاد خط روند براساس رفتار نمودار سهم، شکل صعودی یا نزولی بودن سهم را به شما نمایش خواهد داد. اگر مبحث تحلیل تکنیکال را به خوبی آموزش ببینید، می توانید در چند دقیقه روند سهم را مشخص کنید. ایجاد خط های روند بر روی کف ها و سقف های قیمتی، کانال ها را تشکیل می دهد و با توجه به دیدگاه سرمایه گذاری خود، کانالی معتبر برای سهم در نظر بگیرید. یک کانال معتبر، 5 نقطه برخورد با خط های روند دارد و می توانید از سیگنال دریافت شده استفاده کنید.

در نظر داشته باشید که تشخیص یک روند کار سختی است و با قطعیت خیلی بالا نیز نمی شود تصمیم گیری کرد. در این زمان، تحلیل بنیادی به میان می آید و می توانید با توجه به آمارهایی که از تحلیل بنیادی استخراج می کنید، تشخیص روند بهتری داشته باشید.

مشخص کردن میزان سرمایه برای ورود

میزان سرمایه برای ورود به هر بازار، با توجه به شرایط هر سرمایه گذار متفاوت است. این میزان سرمایه به سوددهی بازار و ریسک متقابل نیز بستگی دارد. پس از مشخص کردن میزان سرمایه ای که می خواهید وارد بازار کنید، باید نوع خرید سهام را نیز در نظر بگیرید. با توجه به مقدار سرمایه، می توانید به صورت خرید و فروش پله ای اقدام کنید، یا تمام سرمایه را به یکباره وارد سهام کنید. لازم به ذکر است که نوع حالت ورود به سهام را نیز باید در استراتژی خود مشخص کرده و به آن پایبند باشید.

در خرید سهام به صورت پله ای، سرمایه گذار با کمی ترس وارد می شود و مقداری از سرمایه را در مرحله اول وارد کرده و در صورتیکه سهام با ضرر مواجه شود، در حدضرری که مشخص کرده، با وارد کردن دوباره قسمتی از سرمایه، اقدام به کاهش قیمت میانگین می کند.

در این مقاله تنها اشاره ای به مفهوم خرید سهام به صورت پله ای نمودیم. برای استفاده از این نوع خرید و ورود به سهام با توجه به این روش، سعی کنید به طور کامل با استراتژی های مربوط به خرید و فروش پله ای آشنا شوید.

مشخص کردن نقاط ورود و خروج

مشخص کردن نقاط ورود به سهم با استفاده از ابزارهای تکنیکالی انجام می پذیرد؛ تصور کنید که طبق تحلیل بنیادی، متوجه شده اید که سهام یک شرکت"در سال آینده" سود خوبی خواهد داد؛ با استفاده از تحلیل تکنیکال متوجه می شوید با ورود در چه قیمتی، بیشترین سودآوری را خواهید داشت. مشخص کردن یک نقطه مناسب برای خرید، نیاز به دانش کافی دارد. شما باید بتوانید محدوده های حمایتی و مقاومتی را تشخیص داده و شرایط خرید و فروش سهم را در بازه مورد نظر بررسی کنید و نه تنها برای خرید، بلکه در زمانی که بخواهید سهم را بفروشید نیز این قائده وجود دارد و باید بهترین نقطه خروج از سهم مشخص شود.

مشخص کردن حد سود و ضرر

مشخص کردن حد سود، فرآیندی است که طی آن محدوده ای از قیمت سهام که در آنجا درصدی سود حاصل شده است و سرمایه گذار اقدام به فروش خواهد کرد، پیش بینی می شود. به عنوان مثال، سرمایه گذار در قیمت 1000 تومان وارد سهم شده و با تحلیل و بررسی، احتمال می دهد سهم تا 1600 رشد کند. سهامدار براساس استراتژی شخصی خود قیمت 1500 را حد سود مشخص کرده و به محض رسیدن قیمت سهام به 1500، اقدام به فروش می کند.

در صورتیکه پیش بینی رشد قیمت محقق نشود و سهم با کاهش قیمت روبرو شود، سهامدار در محدوده حد ضرر، از سهم خارج می شود. حد ضرر محدوده و قیمتی است که سهامدار مشخص کرده و در صورت رسیدن قیمت سهم به آن مقدار، سرمایه گذار اقدام به خروج از سهم می کند. به عنوان مثال، یک سرمایه گذار در قیمت 500 تومان وارد سهام می شود و حد سود 50 درصد و حد ضرر 20 درصد برای خود مشخص کرده است؛ تا زمانیکه سهم قیمتی بالاتر از 400 تومان داشته باشد، حد ضرر سهامدار را رد نکرده و زمانیکه به قیمتی بالاتر از 750 تومان برسد، به حد سود سرمایه گذار رسیده و این فرد اقدام به فروش می کند.

لازم به ذکر است که حد ضرر و حد سود اعدادی شانسی نیستند که سرمایه گذار با حدس و گمان برای خود مشخص کند؛ در واقع، با استفاده از تحلیل ها (مخصوصا تکنیکال) مشخص می شود که سهم پس از قیمت ورود، اگر بخواهد صعود کند تا چه قیمتی مقاومت خاصی نخواهد داشت و به راحتی صعود می کند و در صورتیکه دچار نزول شود، قیمت سهام شرکت مذکور تا چه حدی پایین می آید. اگر سهم از لحاظ تکنیکالی وارد کانال نزولی شود، سهامدار اقدام به خروج می کند و مشخص کردن حد ضرر، معمولا در قیمتی بالاتر از حد ورود به کانال نزولی خواهد بود.

آزمایش استراتژی معاملاتی موفق

فرض کنید استراتژی معاملاتی خود را تدوین کرده اید و می خواهید طبق آن معاملات خود را انجام دهید. هیچ انسانی نمی تواند با قطعیت بگوید که در آینده چه اتفاقی رخ می دهد؛ شما نیز با تعیین استراتژی، آینده را مشخص نکرده اید، بلکه پیش بینی خود را از اتفاقاتی که خواهد افتاد، به روی کاغذ آورده اید. بنابراین، بهترین کاری که شما بایستی انجام دهید، این است که میزان موفقیت احتمالی استراتژی خود را بسنجید و ببینید که استراتژی شما تا چه اندازه در موقعیت های مختلف، موفق عمل می کند.

به عنوان مثال، فرض کنید که استراتژی خود را 2 سال پیش تدوین کرده اید و تا به حال 2 سال از اتفاقاتی که بر مبنای استراتژی خود رقم زده اید، می گذرد. آیا استراتژی معاملاتی شما موفق بوده است؟ پاسخ این سوال را آزمونگرهای استراتژی معاملاتی به شما می دهند و شما می توانید با استفاده از این مکانیسم، استراتژی معاملاتی خود را بسنجید.

جمع بندی

فعالیت در بازارهای مالی، کار ساده ای نیست و موفقیت در این بازارها، نیازمند دانش تحلیلی فراوان و استراتژی معاملاتی موفق است؛ لازم به ذکر است که صرف داشتن استراتژی معاملاتی، نمی تواند به طور قطعی سرمایه گذاری شما را با ساختن استراتژی معاملات موفقیت روبرو کند، اما داشتن استراتژی، صد برابر بهتر از نداشتن آن است. در بازار سرمایه شما مانند سربازی هستید که به جنگ رفته است و استراتژی معاملاتی به منزله زره و تجهیزات شما خواهد بود و شما را برای رویارویی با شرایط مختلف جنگی آماده می کند.

چگونه استراتژی معاملاتی شخصی ایجاد کنیم

در این پست قرار هست یکی از مهم ترین ارکان بازار های مالی را به شما عزیزان اموزش دهیم تا بتوانید طبق علایق و شخصیت خود یک استراتژی معاملاتی شخصی ایجاد کنید .

در ویدئوی زیر نکاتی در این رابطه گفته میشود که باید مو به مو انجام دهید و همچنین توجه داشته باشید تا رسیدن به یک استراتژی معاملاتی حداقل 2 تا 3 هفته باید زمان بگذارید برای بک تست هایی که انجام میدهید .

نکته :به هیچ عنوان برای تست استراتژی و مسیر ایجاد یک سیستم معاملاتی نباید در حساب ریل معامله انجام دهید و باید تمامی مراحل فقط در حساب دمو باشد .

پیشنهاد میشود تا جای ممکن از اندیکاتور ها در استراتژی خود کمتر کمک بگیرید چرا که اندیکاتور ها خطا های بسیاری دارند و شما را دچار اشتباهات فراوانی خواهند کرد ، برای استفاده از اندیکاتور ها باید فقط 10 الی 15 درصد تحلیل خودتان را بر اساس سیگنال هایی که میدهند قرار دهید .

مراحل ساخت استراتژی معاملاتی در بورس ایران

داشتن استراتژی معاملاتی در بورس ایران برای هر سرمایه گذتری لازم و ضروری است. همانطور که همه ما می­دانیم موفقیت در گرو برنامه ­ریزی و مداومت در اجراست. حرفه معامله­ گری نیز از همین قاعده پیروی می­کند. به بیان ساده معامله گری موفق می­شود که برای انجام معاملات و تغییرات و رفتارهای پیش بینی­ نشده بازار بورس، برنامه و استراتژی داشته باشد و بتواند آنها را مدیریت کند.

داشتن یک برنامه مکتوب و مدون، به تمامی سازوکارهای معامله­ گر نظم می ­بخشد و موجب حفظ سرمایه او می­شود. چنانچه معامله ­گر بدون استراتژی دست به معامله بزند، ممکن است در اثر هیجانات و جو حاکم بر بازار، کل سرمایه خود را از دست بدهد. در این مقاله قصد داریم مراحل تدوین استراتژی معاملاتی در بورس ایران را شرح دهیم. اگر می­ خواهید استراتژی معاملاتی خود را طراحی کنید، پیشنهاد می­کنیم تا انتهای مقاله ما را همراهی کنید.

پیشنهاد ویژه ثروت آفرین : محصول جادوی فیلتر و اندیکاتور

مرحله اول: استراتژی شخصی خود را بنا کنید

در ابتدای کار باید استراتژی منحصر به­ فرد خود را بسازید. اگر استراتژی معاملاتی در بورس ایران را طبق شناختی که از توانمندی، روحیات، عقاید و سبک معاملاتی دلخواهتان بنا کنید، میزان کیفیت و موفقیت در معاملات خود را بالا خواهید برد. ممکن است بخواهید این مرحله را نادیده بگیرید و از استراتژی معاملاتی سایر افراد استفاده کنید، اما باید بدانید هیچ کدام از آن استراتژی­ های آماده­ ای که موفقیت­ آمیز به نظر می­رسند، به اندازه استراتژی شخصی شما، برایتان کارایی ندارند. زیرا هر استراتژی بسته به مهارت و دانش فرد، نتیجه بخش است. ممکن است یک استراتژی برای یک فرد ریسک ­پذیر عالی عمل کند اما برای فردی که محافظه­ کارانه معامله می کند، چیزی جز زیان به همراه نداشته باشد.

مرحله دوم: ساختن استراتژی معاملات بازه زمانی را متناسب با شخصیتتان انتخاب کنید

در قدم اول طراحی استراتژی معاملاتی در بورس ایران بایستی بازه زمانی مناسب خود را مشخص کنید. انتخاب بازه زمانی به تجربه و نوع معاملات شما وابسته است. تمایل دارید در بازه ­های زمانی کوتاه مدت معامله کنید یا میان مدت را ترجیح می­دهید؟ شاید هم به معامله در بازه بلند مدت علاقه دارید. شما باید بازه زمانی را متناسب با سبک زندگی­تان و وقتی که برای معامله صرف می­ کنید انتخاب کنید تا دچار اختلال و فشردگی کارهایتان نشود. در نرم افزارهای تحلیل تکنیکال، بازه زمانی از یک دقیقه تا یک ماه بسته به انتخاب شما، قابل تغییر می باشد.

اگر تمایل دارید معامله و سرمایه گذاری در بورس شغل اول شما باشد، بازه زمانی کوتاه مدت مناسب شماست و بایستی مرتبا نمودارها را بررسی کنید. اگر نمی ­توانید این مقدار هیجان روزانه را تحمل کنید، بهتر است در کوتاه مدت معامله نکنید و استراتژی معاملاتی در بورس ایران را در بازه­ های بزرگتر اتخاذ کنید. اگر دوست دارید روی نمودارهای هفتگی معامله کنید بازه زمانی میان مدت انتخاب مناسبی است. اگر هم صبور هستید و دیدگاه دوراندیشی دارید، انتخاب بازه زمانی بلند مدت گزینه خوبی است.

به یاد داشته باشید انتخاب بازه زمانی می­تواند مستقیما روی ابعاد معاملات شما تاثیر بگذارد و در کنترل ریسک شما دخیل باشد. بنابراین بایستی با دقت و شناخت کافی آن را انتخاب کنید.

پیشنهاد می کنم مقاله استراتژی مدیریت ریسک در معاملات بورس را مطالعه کنید

مرحله سوم: با استفاده از ابزارهای تحلیل بنیادی و تکنیکال، روند بازار را مشخص کنید

اینکه بتوانید روند کلی بازار و صعودی یا نزولی بودن آن را تشخیص دهید، کار مشکلی است. اما می­ توانید برای تدوین استراتژی معاملاتی در بورس ایران با استفاده از ابزارهای تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال، روند بازار را مشخص کنید. فقط کافی است با این ابزارها آشنا شوید. تشخیص روند بازار به شما کمک می­کند اطلاعاتی در مورد قیمت آینده نمادها داشته باشید و با اطمینان بیشتری دست به خرید و فروش سهام بزنید.

تحلیل بنیادی یک روش تجزیه و تحلیل برای شناسایی ارزش ذاتی سهام یا اوراق بهادار است. این تحلیل با استفاده از موارد موثر بر ارزش سهام یا اوراق بهادار مانند وضعیت مالی شرکت، حاشیه سود و… انجام می ­شود. هدف اصلی آن کشف ارزشی است که قابل مقایسه با قیمت فعلی باشد و نهایتا معامله ­گر بتواند با استفاده از آن، برای خرید و فروش سرمایه خود تصمیم بگیرد.

تحلیل تکنیکال به روش پیش ­بینی رفتار احتمالی نمودار با استفاده از تجزیه و تحلیل داده­ های گذشته مانند قیمت، نوسانات، حجم معاملات و… گفته می شود. تحلیل تکنیکال در تمامی بازارهای سرمایه اعم از بازار بورس اوراق بهادار، بازار ارزهای خارجی، بازار طلا و فلزات ارزشمند و بازار مسکن که بر پایه عرضه و تقاضا فعالیت می­ کنند، کاربرد دارد.

پیشنهاد می‌کنم حتما مقاله استراتژی گپ و اسکالپ در بورس (Gap & Scalp) را بخوانید

مرحله چهارم: میزان ریسک پذیری­تان را مشخص کنید

به گفته بنجامین گراهام که سرمایه­ گذاری معروف در دهه 60 میلادی بود، یک سرمایه­ گذاری موفق مدیریت ریسک است نه اجتناب از آن. یک معامله­ گر مبتدی فکر می­ کند هر چه ریسک بیشتری را تحمل کند، سود بیشتری کسب می­کند، در صورتی که این یک ذهنیت اشتباه است. سرمایه­ گذاران زبده فقط زمانی وارد معامله می­شوند که ریسک سرمایه­ گذاری خود را در پایین ­ترین میزان ممکن پیش­بینی کنند. در واقع آنها دارای شخصیتی محتاط و ریسک گریز هستند و وارد معاملاتی می­ شوند که احتمال موفقیت در آن بسیار بیشتر از احتمال شکست است. پس نباید در بازار بورس عجله کرد و ممکن است به دلیل شرایط نابسامان بازار نیاز باشد مدت زیادی منتظر ماند و پس از اینکه بازار شرایط متعادلی پیدا کرد وارد بازار شد.

حواستان باشد در این مرحله از ساخت استراتژی معاملاتی در بورس ایران، میزان ریسک معاملاتتان را یا براساس درصدی از حجم کل سرمایه و یا براساس تحلیل تکنیکال، تعیین کنید. با تعیین میزان ریسک، هنگام رسیدن به حد ضرر می­توانید تصمیم درستی در معاملاتتان بگیرید.

پیشنهاد می کنم مقاله روش ارسال سفارش آنلاین و آفلاین در بورس را مطالعه کنید

مرحله پنجم: تخصیص میزان سرمایه خود را مشخص کنید

این مرحله دارای رابطه تنگاتنگی با مرحله قبل دارد. شما باید در این مرحله میزان سرمایه­ ای که می­ خواهید به خرید سهام تخصیص دهید را مشخص کنید. علاوه ­بر این بایستی پتانسیل ­های موجود در سرمایه ­گذاری را مشخص کنید.

پیشنهاد می کنم مقاله ترس و طمع در بورس (آموزش شاخص ترس و طمع) را مطالعه کنید

مرحله ششم: نقاط بهینه ورود و خروج سرمایه را تعیین کنید

در این مرحله از تدوین استراتژی معاملاتی در بورس ایران، تشخیص درست نقاط ورود و خروج از سهام می­تواند تاثیر بسزایی در سودآوری شما بگذارد. شما می ­توانید با استفاده از ابزارهای گوناگون تکنیکالی نقاط بهینه را مشخص کنید. علاوه­ بر آن باید برای تعیین قیمت خرید سهام، از روند حرکتی سهام و رفتار خریداران و فروشندگان بازار بورس اطلاع داشته باشید تا بتوانید با اطمینان کامل سهامی را معامله کنید. برای تعیین قیمت فروش هم می­توانید از مقاومت ­های داینامیک و استاتیک در بازار بورس بهره ببرید.

معامله­ گران مبتدی به محض اینکه یک موقعیت معاملاتی را شناسایی می­ کنند، تمایل دارند زودتر به آن ورود کنند و از منافع آن بهره ببرند ولی معامله گران حرفه­ ای ابتدا موقعیت را بررسی می ­کنند و با پیدا کردن نقاط بهینه و طبق استراتژی معملاتی در بورس ایران، وارد معامله می ­شوند. بنابراین هر چقدر هم یک سهام با ارزش باشد، باید قیمت مناسب آن را بررسی کنید و برای ورود و خروج آن از استراتژی معاملاتی خود استفاده کنید.

پیشنهاد می کنم مقاله آموزش فیلتر نویسی در سایت دیده بان بورس را مطالعه کنید

مرحله هفتم: حد سود و حد ضرر را در استراتژی معاملاتی در بورس ایران تعیین کنید

در بازار بورس شاهد نوسان قیمت­ها هستیم. بارها پیش آمده که یک گزینه سرمایه­ گذاری توجه زیادی را به خود جلب کرده و بسیار مناسب معامله بوده، اما بعد از چند دقیقه تبدیل به یک گزینه بی­ اهمیت شده و پیش­بینی بسیاری از تحلیل­گران را نقض کرده است. گاهی اوقات رسانه­های خبری، شایعات، رویدادهای سیاسی و اقتصادی می ­توانند موجب تغییراتی در قیمت سهام در بازار بورس شوند. به این ترتیب سرمایه گذاران بایستی حد ضرر و حد سود برای خود تعیین کنند.

اینکه یک حد پیش فرض برای حد ضرر و حد سود خود در نظر بگیرید یک کار ناشیانه محسوب می ­شود و منطقی نیست. در تدوین استراتژی معاملاتی در بورس ایران بایستی نکاتی حرفه ­ای و منطقی برای تعیین حد سود و حد ضرر خود مشخص کنید. حد سود محدوده­ ای از قیمت است که معامله­ گر براساس تحلیل بازار بورس، آن را مناسب ذخیره سود و خروج از سهام می­داند. اگر قیمت سهام برخلاف پیش بینی های معامله­ گر رشد منفی داشته باشد، می بایست حد ضرر فعال شود و سرمایه گذار این مورد را مدنظر قرار دهد.

اگر میزان ریسک سرمایه ­گذاری خود را مشخص کنید، می­توانید با رسیدن به حد سود و حد ضرر طبق استراتژی معاملاتی خود تصمیم درستی بگیرید.

پیشنهاد می کنم مقاله آموزش کار با اندیکاتور MFI را مطالعه کنید

مرحله هشتم: استراتژی معاملاتی خود را بیازمایید

در این مرحله باید استراتژی معاملاتی خود را تست کنید. می­توانید از طریق یک حساب آزمایشی این کار را انجام دهید. بعد از تست استراتژی­تان در انواع سناریوها، نوبت تست در حساب­های واقعی می­رسد.

می‌­توانید با استفاده از گزینه آزمونگر موجود در بسیاری از نرم ­افزارهای تحلیلی، عملکرد استراتژی معاملاتی‌­تان را طبق داده­ های گذشته ارزیابی کنید. برای نمونه خرید سهام در سه ماه گذشته و سایر مستندات را وارد نرم افزار کنید، سپس آن مراحلی را که تا اینجا در استراتژی‌­تان مکتوب کردید را اعمال کنید و عملکرد معاملاتی خود را ارزیابی کنید.

یه خاطر داشته باشید که بعد از تدوین استراتژی معاملاتی در بورس ایران، معاملات­تان را طبق اصول و ضوابطی که تعیین کردید اجرا کنید و هیچگاه آنها را زیر پا نگذارید.

پیشنهاد می کنم مقاله مهم­ترین دلیل زیان در بورس چیست؟ را مطالعه کنید

مرحله نهم: نتایج آزمایش استراتژی‌­تان را تحلیل کنید

اگر متوجه شدید که استراتژی معاملاتی‌­تان مشکل دارد، ایراد کار را پیدا کنید و دوباره استراتژی را آزمایش کنید. نتایج بدست آمده از استراتژی را تحلیل کنید تا تغییرات لازم را اعمال کنید. معاملاتی که طبق استراتژی خود انجام می ­دهید و ضرر می­کنید، نشانگر خطاهای موجود در استراتژی شما هستند. این خطاها را حذف کنید و پس از آن چند بار استراتژی طراحی شده را آزمایش کنید. هر بار مقداری از آن بهینه می­شود و کارایی­ آن افزایش پیدا می­کند.

پیشنهاد می کنم مقاله کاربردی آموزش کار با اندیکاتور فیبوناچی در بورس را مطالعه نمایید

مرحله دهم: به استراتژی معاملاتی خود وفادار بمانید

پس از اینکه استراتژی معاملاتی در بورس ایران را طراحی کردید، باید آن را در عمل پیاده­ سازی کنید. ممکن است دشوار به نظر بیاید که در میان نوسانات بازار بتوان به استراتژی خود پایبند ماند اما واقعیت این است که حتی معامله­ گران حرفه­ ای که در بازار بورس شکست می­خورند، در زمان اجرای استراتژی خود همه مهارت­ها و آموخته‌­های خود را فراموش می‌کنند یا نسبت به آنها بی‌توجه‌اند. یادتان باشد احساسات هیچ جایگاهی در استراتژی ندارد.

اگر بتوانید به استراتژی که متناسب با چهارچوب، قوانین و منطق شخصی خود طراحی کرده‌­اید، وفادار بمانید و معاملات خود را براساس آن انجام دهید، حرفه معامله­گری همچون یک حرفه پولساز جای خودش را در زندگی­تان باز می­کند. هیچ استراتژی معاملاتی برای شما نتیجه­ بخش نخواهد بود مگر اینکه طبق اصول و قوانین، آن را اجرا کنید.

پیشنهاد ویژه ثروت آفرین : محصول فیلتر پول هوشمند

جمع­ بندی

طراحی و تدوین یک استراتژی معاملاتی در بورس ایران، باید در صدر اولویت­های یک معامله­ گر قرار بگیرد. اینکه معامله­ گر بدون هیچ استراتژی مکتوب و فقط تحت تاثیر جو حاکم بر بازار یا با پیروی از استراتژی سایر معامله­ گران وارد معامله شود، دچار سردرگمی می­شود و با شکست و ضرر و زیان در بازار بورس مواجه می‌­شود. به همین دلیل هر معامله­ گر باید متناسب با روحیه و مهارت‌های منحصر به ­­فرد خودش یک استراتژی معاملاتی برای خود طراحی کند. یادگیری مهارت‌­ها و آموزش­های لازم بازار سرمایه و تحلیل بنیادی و تکنیکال، تعیین بازه زمانی، شناسایی روند، تشخیص نقاط ورود و خروج بازار همگی عواملی هستند که به استراتژی معاملاتی سرمایه­ گذار بستگی دارد.

استراتژی معاملاتی در بورس کمک می کند بی جهت وارد بازار نشوید. گاهی اوقات نیاز هست فقط بازار را رصد کنید و سرمایه خود را در خطر قرار ندهید. داشتن استراتژی معاملاتی در بورس ایران کمک می کند در زمان هایی که بازار نابسامان است وارد بازار نشوید. در بازار ایران گاهی اوقات ممکن است حتی 3 یا 4 ماه نیاز باشد بازار رصد شود و در زمان مناسب و پس از متعادل شدن بازار نسبت به خرید سهم اقدام شود. استراتژی معاملاتی درست و بهینه می­تواند به عنوان چراغ راه معامله­ گر عمل کند.

امیدواریم با مطالعه مقاله استراتژی معاملاتی در بورس ایران توانسته باشیم حق مطلب را ادا کنیم و شما متوجه اهمیت تدوین استراتژی معاملاتی در بورس ایران شده باشید.