معاملات لوریج یا اهرم

اهرم در فارکس

لوریج (Leverage) یا اهرم در فارکس یکی از مهمترین و مهیج ترین مفاهیمی است که می بایست پیش از اقدام به سرمایه گذاری، با آن آشنا شوید. همانطور که می دانید، فارکس یا FOREX بزرگترین بازار مالی جهان می باشد که به مبادله و خرید و فروش انواع ارز اختصاص دارد. میلیون ها نفر از سراسر جهان با سرمایه های خرد و کلان، در فارکس فعالیت می نمایند و با آگاهی از استراتژی ها و خصوصیات گوناگون این بازار، بر میزان سرمایه و دارایی خود می افزایند. (جهت کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با بازار فارکس و آشنایی با نحوه سرمایه گذاری در آن، پیشنهاد می شود مقاله “فارکس چیست و چگونه کار میکند؟“ را در وبسایت مجتمع فنی نیاوران مطالعه نمایید.)

اصول و قوانین نانوشته متعددی بر میزان سوددهی معاملات و موفقیت سرمایه گذاران در بازارهای مالی از جمله بورس و فارکس، حکم فرما هستند که یکی از مهم ترین آن ها، رابطه مستقیم میان میزان سرمایه اولیه و سود احتمالی است که از طریق به جریان افتادن آن حاصل می گردد.

بدیهی است که اگر تمامی قوائد معامله به درستی رعایت شوند و فرد موقعیت سودآور را به خوبی شناخته باشد و از آن استفاده کند، هر چه سرمایه اولیه بیشتری را به کار برده باشد، درآمد و سود حاصل از معامله نیز بیشتر خواهد بود. همچنین سرمایه بیشتر، دست افراد را برای ورود به زمینه های مختلف و متعدد و در نتیجه کاهش میزان ریسک باز خواهد گذاشت. اما این چه ارتباطی با مفهوم اهرم در فارکس دارد؟ ادامه مقاله را دنبال نمایید!

منظور از اهرم در فارکس

افرادی که در فارکس و سایر بازارهای مالی مانند بازار بورس، سرمایه گذاری کرده و به فعالیت مشغول می باشند، از نظر میزان سرمایه اولیه، وضعیت متفاوتی دارند. برخی از افراد از سرمایه ها و دارایی های کلانی برخوردارند که سود و مزایای بیشتری را نیز برایشان به همراه خواهد داشت و برخی دیگر، با پس اندازهای اندک خود به این بازار ورود کرده اند؛ پس در نتیجه برای سرمایه گذاری و خرید و فروش، با محدودیت مواجه هستند.

در بازارهای سنتی افرادی که سرمایه محدود و اندکی دارند، با رجوع به بانک ها و دریافت وام هایی با بازپرداخت و بهره بالا، به حجم سرمایه خود می افزایند و از آن در مسیر معاملات و فعالیت های اقتصادی خود استفاده می نمایند. اما در دنیای فارکس، شیوه ای کارآمدتر و ساده تر برای رفع مشکل فوق در دسترس است؛ استفاده از اهرم در فارکس یا همان لوریج (Leverage)!

البته لازم است بدانید که مفهوم اهرم یا لوریج، تنها محدود به فارکس نبوده و در برخی بازارهای مالی دیگر نظیر بورس نیز کاربرد دارد. جهت استفاده از آموزش های تخصصی نحوه استفاده از اهرم در بورس، می توانید در دوره بورس مجتمع فنی نیاوران شرکت نمایید.

اهرم (Leverage) در فارکس چیست؟

اهرم یا لوریج مفهومی مشابه به وام های بانکی دارد. با این تفاوت که بدون بهره بوده و سرمایه گذاری که آن را مورد استفاده قرار می دهد، صرفا مبلغ اصلی که دریافت کرده است را باز می گرداند! شما با کمک بروکرها یا کارگزاری های فارکس، می توانید مبلغی به میزان چندین برابر سرمایه اولیه خود را دریافت کرده و با کمک آن، به سرمایه گذاری و معامله بپردازید. سپس سود حاصل از معامله، نزد شما باقی می ماند، اما باید سرمایه ای که قرض گرفته اید را به بروکرها باز گردانید.

به عبارت دیگر، شما با به کار بردن سرمایه ای که به خودتان تعلق ندارد، به فعالیت و کسب سود میپردازید؛ بدون آنکه بهره ای به بروکر یا هر فرد و مرکز دیگر پرداخت نمایید!

شاید کنجکاو شوید که چرا بروکرها حاضر می شوند در این راستا به سرمایه گذاران کمک کنند و سرمایه های کلانی را در اختیارشان قرار دهند، آن هم بدون آن که بهره ای دریافت نمایند؟! این کار چه منفعتی برای بروکرها به همراه خواهد داشت؟ به نظر شما سود بروکر از کجاست؟

در اینجا لازم است تا با نقش و شیوه کسب درآمد بروکرها بیشتر آشنا شویم.

سود بروکر از کجاست؟

همانطور که می دانید، افراد و شرکت هایی که قصد دارند با ورود به دنیای شگفت انگیز فارکس و سرمایه گذاری در آن به کسب سود و افزایش میزان سرمایه خود بپردازند، این کار را با کمک بروکرها (Broker) به انجام می رسانند. بروکرها یا کارگزاری ها، شرکت هایی هستند که همانند یک واسطه عمل کرده و با ارائه خدمات گوناگون به سرمایه گذاران، آنان را در انجام اقدامات مالی و معاملاتی متعدد، یاری می کنند.

شرکت های بروکر که کوچک ترین عضو بازار فارکس محسوب می شوند، با کمک به تریدر در انجام معامله، مقداری کارمزد دریافت می نمایند. این مبلغ، یکی از مهم ترین منابع درآمد کارگزاری هاست. پس با افزایش تعداد و حجم معاملات انجام شده توسط سرمایه گذار، درآمد بروکرها نیز افزایش خواهد یافت. در نتیجه همانند سایر کارگزاری ها، نفع آنان در این است که سرمایه گذار و مراجع خود را همچنان با خدماتشان راضی نگه داشته و سرمایه شان را در بازار حفظ نمایند. به علاوه با ارائه خدمات مطلوب، سرمایه گذاران بیشتری را به خود جذب کنند.

یکی از خدمات و تسهیلاتی که بروکرها به مشتریان خود ارائه می دهند، اهرم یا لوریج می باشد؛ یعنی قرض دادن سرمایه هایی بیش از میزان دارایی اولیه تریدر. بروکر با اعطای این سرمایه به افراد، آنان را برای معامله مشتاق و برای کسب سود بیشتر، امیدوار می سازد و در نتیجه از خروج آن ها از بازار، جلوگیری می نماید. تریدر با به کار بردن سرمایه بروکر و کسب سود، مجددا این سرمایه را به شرکت فوق بازمی گرداند و به علاوه، طبق معمول، کارمزد بروکر را بابت خدماتش پرداخت می کند. در اینجا بروکر نه تنها ضرر نمی کند، بلکه مشتریان و درآمدش را نیز حفظ می نماید و به علاوه، با ارائه این دست تسهیلات، برای سایر سرمایه گذاران نیز جذابیت و رغبت ایجاد می کند.

همچنین بدون بهره بودن مبلغ ارائه شده، انگیزه مشتری را برای استفاده مجدد از آن، بیشتر می کند و سبب می شود تریدرها به دفعات متعددی اهرم در فارکس را به کار ببرند.

محاسبه اهرم در فارکس

کارگزاری ها با توجه به شریط و قوانین خود، اهرم های مختلفی را به نسبت میزان سرمایه شما در اختیارتان قرار می دهند. این مقادیر با نسبت هایی مانند 1:100 یا 1:1000 و… نمایش داده می شود. هر کدام از بروکرها نسبت های مختلفی را برای ارائه اهرم در فارکس در نظر می گیرند. اغلب کارگزاری های مطرح و موفق، نسبت های متعادل را به تریدرها پیشنهاد می دهند؛ یعنی از قرض دادن مبالغ بسیار زیاد پرهیز می نمایند. چراکه استفاده از این سرمایه، خود چالش های بسیاری را به همراه می آورد.

به عنوان مثال اگر شما 10 هزار دلار سرمایه داشته باشید و از اهرم 1:100 استفاده کنید، سرمایه شما صد برابر شده و از یک میلیون دلار سرمایه برخوردار می شوید! یعنی در واقع، بروکر یا کارگزاری 990 هزار دلار به شما قرض می دهد.

شما می توانید از این مبلغ در انجام معاملات ارزی استفاده نمایید و متناسب با آن، سود به دست آورید. سود حاصل از این معاملات، در اختیار خود شما خواهد بود و کارگزاری آن را تصاحب نخواهد کرد. اما 990 هزار دلار مقروضه مجددا به کارگزاری بازگردانده خواهد شد.

طبیعی است که سرمایه چندین برابر، سود کلانی را برای شما به همراه خواهد آورد و از آن جایی که بهره ای نیز در کار نخواهد بود و بازپرداخت با مبلغ اصلی برابری می کند، سرمایه گذار در صورت برخورداری از دانش کافی و تشخیص صحیح موقعیت ها، می تواند به واسطه استفاده از اهرم در فارکس، منافع بسیاری را در معاملات خود به دست آورد.

حال سوال دیگری مطرح می شود؛ اگر سرمایه گذار در معاملات خود متحمل ضرر شود و سرمایه او در معرض از بین رفتن قرار گیرد، برای بروکر چه اتفاقی رخ خواهد داد؟ آیا بروکر نیز سرمایه اش را از دست می دهد؟ یا فرد متضرر به بروکر مقروض خواهد شد؟

بروکر با استفاده از تدابیری، ریسک از دست رفتن سرمایه اش را کاهش می دهد. به این صورت که در صورت متحمل شدن ضرر، معامله فرد را متوقف می نماید. البته تا زمانی که سرمایه حذف شده و از دست رفته از حساب اولیه خود تریدر باشد، بروکر دخالتی نخواهد داشت، اما به محض این که سرمایه مقروضه در معرض کاهش و از بین رفتن قرار گیرد، معامله مسدود شده و از ضرر بیشتر جلوگیری خواهد شد.

به این صورت، کارگزاری اجازه نخواهد داد سرمایه گذاران، مبلغ دریافت شده را از دست بدهند و بروکر را دچار زیان نماید.

نحوه استفاده از لوریج در فارکس

کارگزاری ها با استفاده از معیارهایی، دانش و توانایی تریدر در امر سرمایه گذاری و تشخیص موقعیت های سودآور را می سنجند تا دریابند که فرد مذکور می تواند به درستی از سرمایه مورد نظر استفاده کند یا خیر. در نتیجه افرادی که در معاملات پیشین نتایج مناسب و قابل قبولی کسب کرده باشند، برای دریافت اهرم در فارکس، از فرصت ها و انتخاب های بیشتری برخوردارند و می توانند اهرم های بالا را مورد استفاده قرار دهند. و به همین شیوه، اگر شخصی در اغلب معاملات قبلی خود متحمل ضرر شده باشد و یا از اهرم هایی که قبلا دریافت نموده به شکل صحیح و در راستای کسب سود استفاده نکرده باشد، برای استفاده از اهرم در دفعات بعد، با محدودیت مواجه خواهد شد و نمی تواند اهرم های بالا را در فارکس، بورس یا سایر بازارهای مالی مربوطه دریافت کند.

به علاوه، همانطور که هنگام دریافت وام از بانک، افراد برای بازپرداخت مبلغ مورد نظر به بانک تضمین می دهند، بروکر نیز هنگام ارائه سرمایه به تریدرها، مقداری از سرمایه مورد نظر را به عنوان وثیقه یا مارجین (Margin) بلوکه می کند و آن را به عنوان تضمین، نزد خود نگه می دارد. میزان سرمایه بلوکه شده به کل سرمایه دریافتی شما بستگی خواهد داشت. به این صورت که هرچه از اهرم هایی با نسبت بالاتر استفاده کنید، بروکر بخش کمتری از سرمایه شما را بلوکه خواهد کرد.

معایب اهرم در فارکس

همانطور که در توضیحات بالا ذکر شد، بروکر اجازه نمی دهد معاملات لوریج یا اهرم مبلغ از دست رفته، طی یک معامله ضرر آفرین از میزان سرمایه مقروضه کسر شود. بلکه این مبلغ صرفا از سرمایه اولیه شما حذف خواهد شد. پس اگر با استفاده از اهرم های بالا به معاملات بزرگ دست بزنید، علاوه بر سودهای کلان، احتمال دارد ضررهای بزرگ و جبران ناپذیری را نیز متحمل شوید و از آن جایی که بروکر تنها در کسب سود شما را یاری خواهد کرد، در صورت تحمل ضرر، سرمایه اصلی شما کاهش یافته و حتی ممکن است به صفر برسد. این یکی از زنگ خطرهای استفاده از لوریج یا به بیانی دیگر، معایب اهرم در فارکس و سایر بازارهای مالی نظیر بورس است.

در نتیجه بهتر است اهرم های بسیار بالا مثلا اهرم هایی با نسبت 1:1000 معاملات لوریج یا اهرم یا 1:3000 را کمتر مورد استفاده قرار دهید و بیشتر از اهرم هایی با نسبت پایین و متعادل استفاده کنید تا ریسک معاملات نیز به همان میزان کاهش یابد. خصوصا اگر در امر سرمایه گذاری و معامله تازه کار هستید، لازم است تا با احتیاط بیشتری پیش بروید.

استفاده از اهرم در فارکس و دیگر بازارهای مالی، نباید به عنوان راهکاری معمول و همیشگی برای افزایش سود به نظر برسد. زمانی می توانید خطر کاربرد اهرم را بپذیرید که از سودآوری معاملات پیش رو مطمئن باشید و یا بدایند که سود حاصله بسیار بالا و ارزنده خواهد بود.

تمامی نکات ذکر شده در این مقاله، راهنمایی بودند برای آشنایی بیشتر با مفهوم اهرم در فارکس. اما جهت بهره مندی از آموزش های تخصصی و کاربردی، به منظور استفاده از این ابزار در معاملات فارکس، بورس و سایر بازارهای مالی، بهتر است در دوره های آموزشی مربوطه، به خصوص دوره های تحلیلی، نظیر دوره های تحلیلی فارکس، دوره تحلیل بنیادی و دوره تحلیل تکنیکال شرکت نمایید. تا بدین ترتیب، نحوه بکارگیری اهرم را به صورت تخصصی و کاربردی بیاموزید و به واسطه آن، به انجام معاملات کم ریسک و پرسود بپردازید.

تنظیمات لوریج و اهرم در فیوچرز کوینکس

فیوچرز کوینکس یکی از بسترهای مناسب برای انجام معاملات به صورت بین المللی می باشد. شما می توانید در صرافی CoinEx تمامی معاملاتتون رو در 600 رمزارز مختلف تجربه کنید. برای معاملات فیوچرز باید حواستون به لوریج یا همون اهرمی که استفاده می کنید هم باشه، چرا که اگه مقدار لوریج رو بیشتر کنید ریسک معامله شما نیز بیشتر میشه. در Fututres کوینکس لوریج معاملات بین 3 تا 100 می باشد. در این مقاله نحوه تنظیمات لوریج در Futures coinex رو به شما آموزش خواهیم داد پس با ما همراه باشید. اگه هنوز در سایت کوینکس ثبت نام نکردید از لینک زیر ثبت نام در صرافی coinex رو انجام بدید و از تخفیف 40% سایت ایران ریچ در کارمزد ها استفاده کنید.

آنچه در این مقاله می‌خوانید

تنظیمات فیوچرز کوینکس

برای انجام تمامی تنظیمات فیوچرز کوینکس کافیه که شما وارد صفحه Futures کوینکس شوید و از قسمت میانی(دقیقا زیر چارت نموداری) تنظیماتی برای شما ارائه شده است که می توانید از اون استفاده کنید.

1- قسمت اصلی تنظیمات کلی فیوچرز کوینکس
2-لوریچ یا اهرم مورد نظرتون رو انتخاب کنید.
3- اطلاعاتی در مورد futures که خیلی چیز مهمی نیست! (تنظیمات خاصی نداره)
4- ماشین حساب قسمت futures برای محاسبات قبل از پوزیشن گرفتن.
5- انجام انتقالات از والت Spot به والت futures و یا برعکس.

حالا میخوایم بیشتر در مورد تنظیمات لوریج فیوچرز کوینکس صبحت کنیم.

نحوه تنظیمات لوریج در فیوچرز کوینکس

لوریج یا همون اهرم مقداری است که ضریب معاملاتی شما قرار میگیره و به طبع افزایش مقدار اون باعث افزایش ریسک در معامله میشه و حتی برخی اوقات امکان از دست رفتن مدیریت سرمایه رو واستون داره. حالا بریم سراغ تنظیمات لوریج در فیوچرز کوینکس:

1- تنظیمات لوریچ از 3X تا 100X در حالت کراس Cross(توضیحات بیشتر در ادامه مطلب وجود داره)
2- تنظیمات لوریچ از 3X تا 100X در حالت کراس Isolated(توضیحات بیشتر در ادامه مطلب وجود داره)
3- بیشتر مقدار پوزیشن با مقداری که واستون نوشته قابل باز شدنه(مثلا با لوریج 3 میتونین نهایت با پوزیشن 1000 بیت کوینی میتونید باز کنید)
4- در نهایت پس از انتخاب لوریج مورد نظر و حالت کراس یا ایزوله روی Confirm کلیک کنید.

تفاوت حالت کراس Cross و ایزوله isolated در فیوچرز کوینکس

اصلی ترین تفاوت حالت کراس و ایزوله در مورد استفاده از مارجینی که در والت futures یا یه مقدار مشخص باشه.

در حالت Cross: مارجین(سرمایه) پشتوانه برای لیکویید شدن میشه کل مقدار والت futures شما.
در حالت Isolated: مارجین(سرمایه) پشتوانه برای لیکویید شدن رو شما به اندازه ای مشخص و دلخواه انتخاب می کنید.

یادتون نره که اگه مشخص نکنید به صورت دیفالت، حالت Cross برای پوزیشن شما لحاظ میشه.

سوالات متداول

لوریچ leverage چیست؟

لوریج یا همون اهرم مقداری است که ضریب معاملاتی شما قرار میگیره و به طبع افزایش مقدار اون باعث افزایش ریسک در معامله میشه

اهرم یا لوریج چیست؟ آموزش کامل معاملات اهرم دار

یکی از مشکلاتی که امروزه معامله‌گران در بازارهای ارز دیجیتال با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، کمبود نقدینگی می‌باشد. ابزاری به نام اهرم یا لوریج(Leverage) جهت رفع این مشکل به وجود آمده است؛ اما اهرم یا لوریج چیست؟ ابزاری معاملاتی است که در جهت افزایش بازدهی و سهولت خرید و فروش ارزهای دیجیتال استفاده می‌شود. در این مقاله قصد داریم به توضیح سوال اهرم یا معاملات لوریج یا اهرم لوریج چیست و به آموزش کامل معاملات اهرم دار بپردازیم.

اهرم یا لوریج چیست؟

کلمه لوریج در زبان پارسی به معنای اهرم نیرو می‌باشد، لوریج در معاملات مانند یک اهرم قدرتی عمل می‌کند، به طوری که معامله‌گران ارزهای دیجیتال بتوانند فراتر از بودجه و سرمایه خود به خرید رمزارز بپردازند. اگر بخواهیم این موضوع را با مثالی شرح دهیم به این صورت است که فرض کنید شما قصد خرید یک ارز دیجیتال به مقدار 100 دلار را دارید؛ اما این از توان شما خارج است و فقط به اندازه 10 یا 50 دلار سرمایه دارید.

استفاده از اهرم یا لوریج این قابلیت را به شما می‌دهد که به همان مقدار مدنظر به خرید آن ارز دست بزنید و مابقی آن را خود صرافی پرداخت می‌کند. اگر قصد دارید از این روش استفاده کنید، حتما قوانین و شرایط هر صرافی برای معاملات لوریج را مطالعه کنید که پس از خریداری رمزارز مورد نظر و سقوط آن، دچار ضرر جبران ناپذیری نشوید. از اهرم یا لوریج می‌توان در معاملات آپشن، فیوچرز و مارجین استفاده کرد.

در واقع استفاده از معاملات اهرم دار یا لوریج دار برای معامله‌کنندگان سود قابل توجه‌ای به همراه خواهد داشت. اگر ارزی که تریدرها خریداری کرده‌اند در حالت صعودی و رشد باشد، به دلیل اینکه مقدار بیشتری از آن را قبل از رشد خریده‌اند به هنگام فروش آن، می‌توانند درآمد خوبی از آن کسب نمایند. البته اگر رمزارز خریداری شده دچار سقوط شود یا رشد نزولی داشته باشد، ضرر و زیان شما در این معامله بیشتر خواهد شد و گاهاً به از دست دادن سرمایه شما منجر می‌شود.

به عنوان مثال، اگر شما قصد خرید 100 اتریوم را دارید و قیمت آن برابر با 500 دلار می‌باشد و فقط 250 دلار در حساب خود دارید، صرافی 250 دلار دیگر به شما قرض خواهد داد که در این حالت سود یا ضرر شما در هنگام فروش این ارز 2 برابر خواهد بود.

مزایا و معایب اهرم یا لوریج چیست؟

مزایا

جبران کسری نقدینگی

با استفاده از این روش شما دیگر کمبود نقدینگی جهت خرید یک ارز را نخواهید داشت و به راحتی می‌توانید به خرید ارز مورد نظر خود بپردازید. این ابزار این قابلیت را به خریداران می‌دهد تا با سرمایه کم معاملات بزرگتری انجام بدهند.

افزایش سود

در این حالت شما احتمال اینکه سرمایه خود را نسبت به قبل افزایش بدهید وجود دارد، به عنوان مثال اگر شما برای خرید اتریوم از لوریج 1:50(یک به پنجاه) استفاده کنید، به ازای هر یک درصد افزایش قیمت اتریوم، شما 50 درصد سود می‌کنید. هر چه تعداد معاملات موفق شما بیشتر باشد، سرمایه‌ای که کسب می‌کنید بیشتر خواهد بود. لازم به ذکر است، بهره‌ای که در پایان هر قرارداد از سمت صرافی طلب می‌شود، ثابت است و تغییر نمی‌کند.

معایب

از دست دادن سرمایه

اگر شما مهارت کافی در زمینه مارجین کردن و استفاده از اهرم‌ها را نداشته باشید، عوابق خوبی برای شما به همراه نخواهد داشت. معاملات اهرم دار به همان اندازه که می‌توانند سود‌آور باشند به همان اندازه می‌توانند خطرناک و زیان بار باشند.

نوسانات زیاد

اگر از سرمایه‌گذارن بلند مدت هستید، بهتر است سراغ لوریج نروید؛ زیرا شما قصد دارید دارایی‌های خود را هولد کنید یا نگه دارید و در زمان مناسب که بازار روند صعودی به خود گرفت نسبت به فروش آن اقدام کنید. نگه داشتن دارایی‌هایی درحال ریزش موجب از دست دادن دارایی‌ و سرمایه شما به صورت کلی می‌شود.

اصل سرمایه از بین می‌رود

مورد دیگری که حائز اهمیت می‌باشد، سرمایه اصلی شما ممکن است به طور کامل از بین برود. به عنوان مثال اگر ارز دیجیتالی که خریداری کردید در حال ریزش و سقوط می‌باشد و از لوریج برای خریداری آن استفاده کرده‌اید نه تنها نگه داشتن آن موجب ضرر بیشتر به شما می‌شود؛ بلکه سبب از دست دادن کل دارایی‌های شما نیز می‌شود. در بهترین حالت شما باید با مشاهده همچین موقعیتی به فروش آن دست بزنید زیرا جلوی ضرر را هر وقت بگیرید منفعت است.

کاربرد‌‌های مختلف اهرم یا لوریج چیست؟

تا این قسمت متوجه شدید که اهرم یا لوریج چیست. اهرم یا لوریج کاربردهای خارج از دنیای ارزهای دیجیتال نیز دارد به عنوان مثال از آن می‌توانید برای خرید خانه، سرمایه‌گذازی در بازارهای مالی، کسب‌وکارهای شخصی استفاده کرد.

نحوه کارکرد اهرم یا لوریج چگونه است؟

استراتژی لوریج به این صورت می‌باشد، صرافی کمبود پول شما را در خرید ارز جبران می‌کند و در ازای این کار از شما بهره‌ای دریافت می‌کند. در صورتی به سود خواهید رسید که درآمد حاصل بعد از فروش بیشتر از مقدار پولی که قرض کرده‌اید به علاوه بهره پول گرفته شده باشد. به عنوان مثال اگر قصد دارید با لوریج 1:10(یک به ده) و با دارایی 100 دلار به ترید کردن بپردازید در صورتی که شما 20 درصد سود از معامله کسب کنید، درآخر دارایی کل شما برابر با 300 دلار خواهد بود.

لازم به ذکر است برخی از لوریج‌ها مختص پول‌های خاصی می‌باشند، به این صورت که مثلا اگر از لوریج 1:50 می‌خواهید استفاده کنید باید از جفت EURUSD استفاده کنید و اگر بخواهید از جفت دیگری مانند USDJPY استفاده نمایید باید لوریج را به 1:25 تغییر دهید. در واقع هر چقدر سود کسب کرده باشید در مقدار لوریجی که قرار است استفاده کنید ضرب می‌شود، سپس به دارایی شما افزوده می‌شود. برای درک بیشتر این مسئله در جدول زیر تعدادی از لوریج‌ها برای شما عزیزان قرار داده شده است.

[ninja_tables انجام معاملات لوریج به چه صورت است؟

معاملات در فارکس تحت عنوانی به نام CFD صورت گرفته می‌شود. این قرار دادی است که بین وام گیرنده و وام دهنده بسته می‌شود و شخص وام گیرنده موظف می‌شود که بدهی خود را به شخص ارائه دهنده CFD پرداخت نماید. اهرم یا لوریج‌ها، مارجین‌های مختص به خود را دارند که به عنوان مثال مارجین لوریج 1:50 برابر با 2 درصد می‌باشد یعنی 2 درصد از سود شما به عنوان بهره کسر می‌گردد.

مراحل معامله به وسیله اهرم در فارکس

برای انجام یک معامله با لوریج در فارکس باید طبق دستوراتی که در زیر برای شما گردآوری شده است، صورت بگیرد و قبل از آن باید حجم معامله را مشخص نمایید.

1. ایجاد حساب در بروکر
2. شارژ کردن حساب خود به مقدار 100 دلار برای اعتبار اولیه
3. انتخاب اهرم مورد نظر خود برای انجام معامله

در فارکس تجارت ارز بر اساس یک سری از فاکتورها صورت می‌گیرد که به آن لات گفته می‌شود. هر لات برابر با 100000 واحد از یک رمزارز می‌باشد که اگر یک معامله‌گر به اندازه یک لات از یک ارز را خریداری کنید درواقع 100000 واحد از آن ارز را خریداری کرده است. به عنوان مثال اگر معامله‌کننده 1000 دلار در حساب خود پول داشته باشد، باید برای خرید یک لات(100000/1000) از اهرم 1:100 استفاده کند.

موقعیت Short و Long در اهرم یا لوریج چیست؟

در معاملاتی که در حوزه لوریج ایجاد می‌شود دو حالت وجود دارد، پوزیشن طولانی مدت(Long) و پوزیشن کوتاه مدت(Short) دو موقعیتی است که قبل از تشکیل معامله خود می‌توانید، انتخاب کنید. پوزیشن لانگ را آن دسته از معامله‌گران انتخاب می‌نمایند، باور دارند که ارز دیجیتال مورد نظرشان بعد از یک مدت طولانی قرار است افزایش پیدا کند. اما انتخاب معاملات شورت برعکس روند لانگ می‌باشد. توجه داشته باشید که اگر ارز مورد نظر شما وضعیت خوبی ندارد بهتر است، پوزیشن شورت را انتخاب کنید که در صورت ریزش آن ضرر زیادی نکنید.

جمع بندی

ابزار لوریج مانند یک شمشیر دو لبه‌ای می‌باشد که استفاده از آن می‌تواند سود قابل توجه‌ای برای معامله گران داشته باشد و از طرفی نیز ممکن است سبب از بین رفتن تمام دارایی آن‌ها شود. بنابراین داشتن اطلاعات کافی در این زمینه قبل از استفاده از اهرم‌ها حرف اول را می‌زند. توجه داشته باشید که شرایط لوریج در هر صرافی متفاوت می‌باشد، حتما قبل از اقدام به این کار از سعی نمایید که به مطالعه آن‌ بپردازید. در این مقاله سعی بر این داشتیم که اهرم یا لوریج چیست و نحوه کارکرد آن را به طور کامل برای شما معاملات لوریج یا اهرم خوانندگان گرامی توضیح بدهیم.

تنظیمات لوریج و اهرم در فیوچرز کوینکس

فیوچرز کوینکس یکی از بسترهای مناسب برای انجام معاملات به صورت بین المللی می باشد. شما می توانید در صرافی CoinEx تمامی معاملاتتون رو در 600 رمزارز مختلف تجربه کنید. برای معاملات فیوچرز باید حواستون به لوریج یا همون اهرمی که استفاده می کنید هم باشه، چرا که اگه مقدار لوریج رو بیشتر کنید ریسک معامله شما نیز بیشتر میشه. در Fututres کوینکس لوریج معاملات بین 3 تا 100 می باشد. در این مقاله نحوه تنظیمات لوریج در Futures coinex رو به شما آموزش خواهیم داد پس با ما همراه باشید. اگه هنوز در سایت کوینکس ثبت نام نکردید از لینک زیر ثبت نام در صرافی coinex رو انجام بدید و از تخفیف 40% سایت ایران ریچ در کارمزد ها استفاده کنید.

آنچه در این مقاله می‌خوانید

تنظیمات فیوچرز کوینکس

برای انجام تمامی تنظیمات فیوچرز کوینکس کافیه که شما وارد صفحه Futures کوینکس شوید و از قسمت میانی(دقیقا زیر چارت نموداری) تنظیماتی برای شما ارائه شده است که می توانید از اون استفاده کنید.

1- قسمت اصلی تنظیمات کلی فیوچرز کوینکس
2-لوریچ یا اهرم مورد نظرتون رو انتخاب کنید.
3- اطلاعاتی در مورد futures که خیلی چیز مهمی نیست! (تنظیمات خاصی نداره)
4- ماشین حساب قسمت futures برای محاسبات قبل از پوزیشن گرفتن.
5- انجام انتقالات از والت Spot به والت futures و یا برعکس.

حالا میخوایم بیشتر در مورد تنظیمات لوریج فیوچرز کوینکس صبحت کنیم.

نحوه تنظیمات لوریج در فیوچرز کوینکس

لوریج یا همون اهرم مقداری است که ضریب معاملاتی شما قرار میگیره و به طبع افزایش مقدار اون باعث افزایش ریسک در معامله میشه و حتی برخی اوقات امکان از دست رفتن مدیریت سرمایه رو واستون داره. حالا بریم سراغ تنظیمات لوریج در فیوچرز کوینکس:

1- تنظیمات لوریچ از 3X تا 100X در حالت کراس Cross(توضیحات بیشتر در ادامه مطلب وجود داره)
2- تنظیمات لوریچ از 3X تا 100X در حالت کراس Isolated(توضیحات بیشتر در ادامه مطلب وجود داره)
3- بیشتر مقدار پوزیشن با مقداری که واستون نوشته قابل باز شدنه(مثلا با لوریج 3 میتونین نهایت با پوزیشن 1000 بیت کوینی میتونید باز کنید)
4- در نهایت پس از انتخاب لوریج مورد نظر و حالت کراس یا ایزوله روی Confirm کلیک کنید.

تفاوت حالت کراس Cross و ایزوله isolated در فیوچرز کوینکس

اصلی ترین تفاوت حالت کراس و ایزوله در مورد استفاده از مارجینی که در والت futures یا یه مقدار مشخص باشه.

در حالت Cross: مارجین(سرمایه) پشتوانه برای لیکویید شدن میشه کل مقدار والت futures شما.
در حالت Isolated: مارجین(سرمایه) پشتوانه برای لیکویید شدن رو شما به اندازه ای مشخص و دلخواه انتخاب می کنید.

یادتون نره که اگه مشخص نکنید به صورت دیفالت، حالت Cross برای پوزیشن شما لحاظ میشه.

سوالات متداول

لوریچ leverage چیست؟

لوریج یا همون اهرم مقداری است که ضریب معاملاتی شما قرار میگیره و به طبع افزایش مقدار اون باعث افزایش ریسک در معامله میشه

اهرم در ارز دیجیتال چیست؟

معاملات اهرم دار ارز دیجیتال چیست؟

اگر با بازار ارزهای دیجیتال آشنا باشید، به احتمال زیاد با اصطلاحاتی مانند معاملات اهرمی ارز دیجیتال و مارجین مواجه شده‌اید. با وجود اینکه این دو اصطلاح با یکدیگر مرتبط هستند اما معانی یکسانی ندارند. معامله‌گران حرفه‌ای از ابزارهای مختلف مانند معاملات لوریج ‌دار، به عنوان ابزار مالی ایده‌‌آل برای رسیدن به اهداف خود استفاده می‌کنند.

امروزه خرید ارز دیجیتال با اهرم، محبوبیت زیادی میان معامله‌گران حرفه‌ای بازار کریپتوکارنسی پیدا کرده است. اما از آنجایی که این استراتژی با افزایش ریسک معاملات همراه است، اغلب صرافی‌ها این خدمات را فقط به سرمایه‌گذارانی با ویژگی‌های خاص ارائه می‌دهند. اما اهرم در معاملات ارز دیجیتال چیست؟ در ادامه این مطلب به تعریف این استراتژی، بررسی مزایا و معایب و تفاوت آن با معاملات عادی می‌پردازیم.

چگونه در معاملات ارز دیجیتال با پول کم سرمایه گذاری کنیم؟

یکی از بهترین‌ راه‌های معامله در بازار ارزهای دیجیتال با سرمایه‌ی اندک، خرید ارز دیجیتال با اهرم یا Leverage است. به این ترتیب که با استفاده از پلتفرم معاملاتی این امکان برای معامله‌گران فراهم شده تا با استفاده از سرمایه اندک خود، مبلغی را به صورت قرض از یک شخص ثالث یعنی همان صرافی دریافت کرده و با وام دریافتی وارد معامله شوند.

در نتیجه بدون نیاز به سرمایه اولیه فراوان و تنها از طریق قرض و وام کاربر می‌تواند خود را در معرض معاملات بزرگتر و در نتیجه کسب سود بیشتر قرار دهد. توجه داشته باشید که هر صرافی شرایط خاص خود را داشته و به نسبت‌های متفاوتی به کاربران خود وام می‌دهد، از همین رو با توجه به میزان اهرم، سود و زیان معاملات شما نیز متغیر خواهد بود.

در صورتی که قصد خرید و فروش و سرمایه گذاری در دنیای ارز دیجیتال را دارید، در صرافی ارزپایا ثبت نام کنید. ثبت نام و احراز هویت در ارزپایا به سرعت انجام شده و امکان واریز پول از ۱۰۰ هزار تومان تا ۲۰۰ میلیون تومان و بالاتر بدون نیاز به درگاه پرداخت امکان پذیر است. برای ثبت نام کلیک کنید.

اهرم یا Leverage چیست؟

معامله با اهرم یا لوریج در ارز دیجیتال یک روش معاملاتی است که به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا با پرداخت یک سپرده اولیه، وجوهی را به صورت قرض از صرافی دریافت کرده و با مقدار سرمایه بیشتری معامله کنند. هر چقدر ضریب اهرم بالاتر باشد، مقدار وام نیز بیشتر است. اهرم در معامله ارز دیجیتال به سرمایه‌گذار اجازه می‌دهد تا در قبال تحمل ریسک بیشتر، با قرار گرفتن در معرض بازار بزرگتر، پاداش‌های اضافه‌تری را کسب کنند.

کاربرد لوریج در ارز دیجیتال چیست؟

لوریج در ارز دیجیتال به صورت یک ضریب یا نسبت بیان می‌شود. این نسبت تفاوت میان مقدار دارایی در اختیار و مقدار دارایی که اجازه معامله با آن را دارید، نشان می‌دهد. به عنوان مثال، اگر وارد خرید اهرمی ارز دیجیتال با نسبت ۱۰۰:۱ شده و ۱۰۰ دلار سرمایه‌گذاری کنید، ۱۰۰۰۰ دلار در اختیار خواهید داشت. در این مثال، تمام پوزیشن‌های معاملاتی شما و سود و زیان حاصل از آن ۱۰۰ برابر خواهد شد.

اهرم ارز دیجیتال مانند سایر ابزارهای معاملاتی مزایا و معایبی دارد که لازم است قبل از استفاده، معامله‌گران آگاهی درست و کاملی درباره مزایا و معایب آن داشته باشند. به همین دلیل در ادامه به بررسی مزایا و معایب این ابزار معاملاتی می‌پردازیم:

مزایای معاملات لوریج

قدرت خرید بیشتر: شاید جالب‌‌ترین بخش استفاده از معاملات لوریج دار در افزایش قدرت خرید کاربر باشد، به این ترتیب سرمایه‌گذار می‌تواند سبد خرید خود را در مقیاسی بزرگتر و متنوع‌تر تنظیم کنید.

سودهای بالا: مهم‌ترین مزیت معاملات اهرمی افزایش سود معامله‌گر است. همانطور که اشاره شد شما مقداری پول را در حساب خود ذخیره کرده و سپس با استفاده از اهرم در ارز دیجیتال آن مقدار را در نسبت‌های موجود ضرب می‌کنید. پس از قرض گرفتن وجه مورد نیاز وارد معامله شده و سود شما نیز افزایش می‌یابد.

افزایش انعطاف‌پذیری: معاملات لوریج‌دار سبب افزایش انعطاف‌پذری دارایی مالی کاربر می‌شود. چراکه این امکان فراهم می‌شود تا با استفاده از مقدار کمی از سرمایه شخصی در کنار دریافت وام، سودهای زیادی کسب کنید.

گسترش حساب: یکی از برترین مزیت‌های معاملات اهرمی ارز دیجیتال در این است که این معاملات به سرعت دارایی‌های شما را افزایش می‌دهند. معامله‌گران معمولی به سختی می‌توانند منابع مورد نیاز برای رشد خود را پیدا کنند، در حالی که از طریق خرید ارز دیجیتال با اهرم، می‌توانند شاهد رشد حساب خود باشند.

معایب معاملات لوریج

استراتژی پرریسک: همانطور که معاملات اهرمی ارز دیجیتال می‌تواند سبب افزایش سود و بازده سرمایه‌گذار شود، به همان اندازه نیز می‌توانند با وجود ریسک بالا، خسارات مالی شدیدی را به سرمایه‌گذار وارد کنند. به همین دلیل توصیه می‌شود تا زمان کسب تجربه کافی، از اهرم‌های بالا مانند ۱۰۰ استفاده نکنید.

روش معاملاتی نامناسب برای تازه‌واردها: انجام معامله به روش لوریج، به دانش و مهارت زیادی نیاز دارد. این روش برای افراد مبتدی و به ویژه افرادی که در بخش معاملات اسپات نیز موفق نبوده‌اند، گزینه مناسبی نیست.

روش معاملاتی نامناسب برای معامه‌گرانی با تحمل ریسک پایین: بازار ارزهای دیجیتال نوسانات بسیار زیادی داشته و غیرقابل پیش‌بینی است. خرید اهرمی ارز دیجیتال تنها برای معامله‌گرانی که ریسک‌های بالای معامله را درک و تحمل می‌کنند مناسب است.

تفاوت مارجین و لوریج

برای درک بهتر تفاوت معاملات مارجین و لوریج ابتدا لازم است تعریف درستی از معاملات مارجین داشته باشیم. معامله مارجین بسیار شبیه به معاملات leverage در ارز دیجیتال است. مارجین را می‌توان به عنوان تفاوت بین ارزش کل اوراق بهادار نگهداری شده در حساب مارجین و مبلغ وام درخواستی از یک صرافی برای انجام معامله تعریف کرد. معامله مارجین روشی است که طی آن سرمایه‌گذار با استفاده از دارایی‌های خود از صرافی وام گرفته و از پول بدست آمده در معامله استفاده می‌کند.

به بیان دیگر، مارجین مقدار پول مورد نیاز برای باز کردن یک پوزیشن است. سرمایه‌گذار باید ابتدا یک حساب مارجین باز کرده تا با با آن خرید انجام دهد. مبلغ سرمایه‌گذاری شده در معامله را مارجین اولیه (Initial Margin)، و به مقدار پولی که در حساب مارجین نگهداری می‌شود، حاشیه نگهداری یا Maintenance Margin می‌گویند. مانند معاملات لوریج، معاملات مارجین نیز در یک نسبت بیان می‌شوند، اما با این تفاوت که این نسبت بسیار کوچک‌تر از معاملات لوریج است. به عنوان مثال، معامله مارجین با نسبت ۲:۱ را در نظر بگیرید، در این حالت اگر یک بیت کوین را در پوزیشن خود قرار دهید، تا زمان بسته شدن پوزیشن، یک بیت کوین دیگر به شما قرض داده می‌شود.

1. لوریج یا اهرم یک قدرت معاملاتی فزاینده است که با استفاده از پلتفرم معاملاتی در دسترس بوده و به صورت یک نسبت بیان می‌شود.
2. لوریج این امکان را به معامله‌گران می‌دهد تا نسبت به مقدار سرمایه موجود در حساب خود پوزیشن‌های بزرگتری ایجاد کنند.
3. لوریج نسبتی است میان پولی که واقعا دارید و مقدار پولی که می‌توانید با آن معامله انجام دهید.
4. در نهایت، تاکتیک‌های اهرمی محتاطانه در دوره‌های زمانی بلند مدت، می‌توانند ضرر و زیان کاربر را به بهترین شکل به حداقل برسانند. در حالی که هدف معاملات مارجین کوتاه مدت، ارائه بازدهی مناسب در بازارهایی با نقدینگی بالا است.

اهرم در معاملات اسپات (Spot)

از اهرم در معاملات فیوچر یا مارجین صرافی‌ها استفاده می‌شود اما در معاملات اسپات، نیز تحت شرایط خاصی از اهرم استفاده کرد. اهرم در معاملات اسپات بسیار کمتر از اهرم در معاملات فیوچر است. معاملات اسپات بر اساس دارایی واقعی شما صورت می‌گیرند؛ بنابراین، برای انجام معاملات اهرم دار در اسپات تریدینگ، ارز مورد نظر را از صرافی قرض گرفته و برای هر روز نگهداری ارز در حسابتان، کارمزد پرداخت می‌کنید؛ بنابراین، قبل از شروع معاملات در هر صرافی، ابتدا به خوبی راجع به انواع کارمزدهای آن تحقیق کنید.

صرافی ارز دیجیتال با اهرم

تحریم‌های مالی بین المللی علیه ایران، باعث شده است که ایرانیان نتوانند در صرافی‌های خارجی به معامله ارزهای دیجیتال بپردازند. چندی پیش صرافی بایننس اعلام کرد که هیچ گونه فعالیت ایرانیان در این صرافی را نخواهد پذیرفت. هم‌اکنون صرافی‌های داخلی با هدف بی نیاز کردن ایرانیان از صرافی‌های خارجی به وجود آمده‌اند اما همچنان معاملات اهرم‌دار آن‌طور که باید جایگاه خود را در صرافی‌های ایرانی پیدا نکرده است. در این میان، ایرانیان هنوز می‌توانند با تغییر IP خود از برخی صرافی‌های خارجی برای انجام معاملات اهرم‌دار استفاده کنند.

بهترین صرافی های اهرم ارز دیجیتال خارجی برای ایرانیان

شما می‌توانید از صرافی‌های خارجی معتبر برای انجام معاملات اهرم دار خود استفاده کنید. صرافی کوکوین، یکی از صرافی‌های بزرگ و معتبر ارزهای دیجیتال است. ایرانیان می‌توانند با استفاده از سرویس‌های تغییر IP، وارد این صرافی شده و از معاملات اهرم‌دار استفاده کنند. صرافی کوینکس نیز یکی دیگر از صرافی‌های مناسب برای ترید با اهرم است اما از اعتبار و حسن شهرت کمتری برخوردار است. نکته شایان ذکر در کار با صرافی‌های خارجی، ریسک بلوکه شدن دارایی‌های شما در صرافی است چرا که از نظر قانونی، ایرانیان حق استفاده از صرافی‌های خارجی را ندارند. برای انجام معاملات اهرم ارز دیجیتال می‌توانید اقدام به خرید تتر از صرافی ارزپایا نموده و آن را برای معامله به صرافی‌های خارجی منتقل نمایید. برای ثبت نام در ارزپایا و خرید انواع ارز دیجیتال کلیک کنید.

توکن اهرم دار

یکی از راه‌های ساده برای کسب سود بیشتر، استفاده از توکن‌های اهرم دار است. این توکن‌ها، خطر لیکوئید شدن نداشته و معاملات اهرم دار را ساده‌ کرده‌اند. برای مثال، شما می‌توانید به جای خرید بیت کوین یک توکن اهرم دار بیت کوین با اهرم ۵ خریداری کنید. در این حالت، اگر قیمت بیت کوین، ۱۰ درصد افزایش پیدا کند، قیمت توکن اهرم دار شما ۵۰ درصد افزایش پیدا خواهد کرد. این معادله برای کاهش قیمت نیز صادق است. انجام معامله با این توکن‌ها، درست مانند معامله توکن‌های معمولی است و پیچیدگی کمتری نسبت به معاملات مارجین دارد. توکن‌های اهرم دار در اکثر صرافی‌های خارجی موجود هستند.

کدام صرافی ایرانی اهرم دارد؟

معاملات اهرم‌دار هنوز در صرافی‌های ایرانی رواج پیدا نکرده‌اند اما از آنجا که این صرافی‌ها با سرعت زیادی در حال پیشرفت و اضافه‌کردن امکانات مختلف برای ترید ارزهای دیجیتال هستند؛ چندان طولی نخواهد کشید که شاهد اضافه شدن معاملات اهرم دار به صرافی‌های ایرانی خواهیم بود.

نتیجه‌گیری

معاملات اهرمی ارز دیجیتال این امکان را به معامله‌گران می‌دهند تا از طریق سرمایه اولیه خود مبلغی را به عنوان وام از صرافی دریافت کرده و از طریق آن وارد معامله شوند. به این ترتیب از طریق خرید اهرمی ارز دیجیتال، میزان سرمایه معامله‌گر افزایش یافته و می‌توان سود بیشتری بدست آورد. اما در مقابل ریسک ضرر و زیان معاملات کاربر نیز افزایش خواهد یافت.

سوالات متداول

اهرم یا لوریج چیست؟

معامله با اهرم یا لوریج یک روش معاملاتی است که به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا با پرداخت یک سپرده اولیه، وجوهی را به صورت قرض از صرافی دریافت کرده و با مقدار سرمایه بیشتری معامله کنند.

چگونه در معاملات ارز دیجیتال با پول کم سرمایه گذاری کنیم؟

یکی از بهترین‌ راه‌های معامله در بازار ارزهای دیجیتال با سرمایه‌ی اندک، خرید ارز دیجیتال با اهرم یا لوریج (Leverage) است.

کدام صرافی اهرم دارد؟

هیچ کدام از صرافی‌های ایرانی از معاملات لوریج دار پشتیبانی نمی‌کنند. برای انجام معاملات اهرمی باید در صرافی‌های خارجی ثبت نام کنید.

استفاده از معاملات اسپات بهتر است یا معاملات اهرم‌دار؟

از آن‌جایی که معاملات اهرمی دارای ریسک بالایی هستند، استفاده از معاملات اسپات برای افراد مبتدی بهتر است.

بهترین صرافی ایرانی برای معاملات اسپات کدام است؟

صرافی ارزپایا با توجه به سرعت و امنیت فوق‌العاده بالا و همچنین کارمزد بسیار کم بهترین انتخاب برای انجام معاملات اسپات است.