تحلیل شاخص کل بورس

بازگشت نسبی شاخص کل

به گزارش خبرنگار ایمنا، بازار امروز رشد شش هزار واحدی را تجربه کرد، هرچند که زمان لازم است که ریزش ۲۸ هزار واحدی روز شنبه جبران شود اما به نسبت قابل قبول بود. نمادهای فارس، خودرو، فولاد، شستا، وغدیر، شپنا و خساپا بیشترین تأثیر مثبت را داشتند در بازار فرابورس نیز روند مشابه بود و این بازار رشد ۳۷ واحدی را تجربه کرد، نمادهای فرابورس کزغال، فغدیر و خدیزل بیشترین تأثیر مثبت را داشتند، ارزش معاملات بازار بورس در محدوده دو هزار ۴۰۰ میلیارد تومان بود، در بازار فرابورس نیز در سطح ۱۳۵ هزار میلیارد تومان قرار گرفت وضعیت ارزش معاملات در بازار همچنان مساعد نیست.

بازار بورس و فرابورس چه تغییراتی کرد؟

شاخص کل بازار بورس تهران امروز با رشد شش هزار ۲۶۲ واحدی به سطح یک میلیون ۳۳۴ هزار ۴۴۸ واحد رسید و شاخص کل هم وزن با رشد یک هزار ۵۱۴ واحدی در سطح ۳۸۸ هزار ۳۱ واحد قرار گرفت.

تعداد نمادهای مثبت بازار بورس: ۲۵۱

تعداد نمادهای منفی بازار بورس: ۱۲۸

شاخص کل فرابورس هم امروز با رشد ۳۷ واحدی به سطح ۱۸ هزار ۱۸۳ واحد رسید.

تعداد نمادهای مثبت بازار فرابورس: ۱۸۵

تعداد نمادهای منفی بازار فرابورس: ۱۴۶

ارزش و حجم معاملات

ارزش معاملات: بازار بورس و فرابورس به ۲۴ هزار ۱۸۹ و یک میلیون ۳۵۷ هزار ۹۴۷ میلیارد ریال بود.

حجم معاملات: بازار بورس و فرابورس به ترتیب چهار میلیارد ۴۳۷ و چهار میلیارد ۴۰۳ میلیون برگه سهم بود.

بیشترین ارزش معامله

بیشترین حجم معامله

بیشترین افزایش قیمت

بیشترین کاهش قیمت

وضعیت تکنیکالی شاخص کل

حمایت: یک میلیون ۳۰۰ هزار واحد.

مقاومت: یک میلیون ۳۵۰ هزار واحد.

تحلیل: امروز شاخص در یک نقطه حساس بازگشت، در صورتی که بتواند خود را بالای این سطح حفظ کند می‌توان انتظار رشد شاخص کل را در طی روزهای آینده داشت و در غیر این صورت روند تغییر خواهد کرد.

اختصاص ۱۱۶۷ هزار میلیارد تسهیلات به صنعت، رونق اوراق گام در بورس

تفاهم‌نامه مشترکی بین وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی منعقد شد و توسط سید رضا فاطمی امین، سید احسان خاندوزی و علی صالح آبادی به امضا رسید.

این تفاهم‌نامه در راستای تعیین حدود اعتبارات مورد نیاز بخش صنعت و معدن و تأمین مالی از مسیر توسعه ابزارهای تأمین مالی جدید است. طبق این تفاهم‌نامه، هدف‌گذاری پرداخت تسهیلات به بخش صنعت و معدن توسط بانک‌ها در سال ۱۴۰۱ به میزان ۹۳۳ هزار میلیارد تومان برای سرمایه در گردش و ۲۳۴ هزار میلیارد تومان برای سرمایه ثابت تعیین شده است.

براساس متن این تفاهم‌نامه استفاده از ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ای مانند اوراق گام و برات الکترونیک در معاملات بورس کالا به میزان ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تا تحلیل شاخص کل بورس پایان سال ۱۴۰۱ انجام می‌شود.

همچنین اعطای مجوز به بانک‌ها معادل ۵۰ هزار میلیارد تومان برای ضمانت اوراق بدهی منتشر شده توسط شرکت‌های تولیدی در بازار سرمایه ظرف یک ماه و تخصیص تسهیلات بازسازی، نوسازی و احیای واحدهای تولیدی تحلیل شاخص کل بورس به میزان ۵۰ هزار میلیارد تومان تا پایان سال جاری و همچنین دستیابی به هدف پرداخت تسهیلات مبتنی بر صورتحساب و اعتبارات الکترونیکی حداقل به میزان ۷۰ درصد تسهیلات و اعتبارات پرداختی بانک‌ها تا پایان سال ۱۴۰۱ از دیگر بندهای این توافق است.

کدام شرکت‌ها صورت‌مالی جدید منتشر کردند؟

سیلام

شرکت سیمان ایلام با نماد سیلام صورت مالی شش ماهه منتهی به پایان تیر ماه را در سایت کدال منتشر کرد. سیلام در دوره شش ماهه به ازای هر سهم ۵۲ تومان سود محقق کرده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۸۶۸۳ درصد افزایش داشته است. بر اساس صورت مالی تلفیقی، شرکت در این دوره توانست با افزایش ۹۰۳۵ درصدی به ۶۳ میلیارد تومان برسد. همچنین سود ناخالص نیز به ۱,۱۶۲ میلیارد تومان رسید.

بکهنوج

شرکت تولید برق ماه تاب کهنوج صورت مالی و اطلاعات میاندوره‌ای شش ماهه مربوط به تیر ماه امسال را منتشر کرد. شرکت در این دوره به ازای هر سهم ۰۳ ریال زیان محقق کرده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۹۶٫۸۱ درصد کاهش داشته است. زیان خالص شرکت در دوره به ۰۵٫۵ میلیارد تومان رسیده و سود ناخالص نیز با افت ۱۴ درصدی در محدوده ۲۵ میلیونی تومانی ایستاده است.

قپیرا

شرکت فرآورده‌های غذایی و قند پیرانشهر صورت مالی ۱۲ ماهه منتهی به تیر ماه سال ۱۴۰۱ را در سایت کدال منتشر کرد.

قپیرا در دوره ۱۲ ماهه خود به ازای هر سهم ۴۱ تومان سود ثبت کرد که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱٫۹ درصد کاهش داشته است. بر اساس گزارش کدال سود حاصل شرکت با افت ۱٫۹۸ درصدی روبه‌رو شده به محدوده ۱۰۴٫۲ میلیارد تومان رسیده است. همچنین سود ناخالص شرکت با رشد ۲٫۶ درصدی به ۱۳۵٫۸ میلیارد تومان رسید.

ولپارس

شرکت لیزینگ پارسیان صورت مالی شش ماهه خود را در سایت کدال منتشر کرد. ولپارس در دوره شش ماهه به ازای هر سهم ۹ تومان سود محقق کرده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۴٫۹۱ کاهش داشته است. سود خالص شرکت با افت ۱۵ درصدی به ۱۹ میلیارد تومان رسید و سود ناخالص نیز با کاهش ۱۵ درصدی به ۵۰ میلیارد تومان رسید.

سدور

سدور گزارش اول سیمانی‌ها در شهریور را با فروش عالی روی کدال گذاشته است.

در ششمین ماه سال مالی سیمان دورود توانسته است فروشی برابر ۷۴ میلیارد تومان داشته باشد. فروش شش ماهه امسال رشد ۶۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال تحلیل شاخص کل بورس گذشته دارد. متوسط فروش سال جاری شرکت برابر با ۴۶ میلیارد تومان گزارش شده است در ماه جاری مقدار فروش محصولات شرکت ۹۳ هزار تن ثبت شده است. متوسط فروش هر ماه سال مالی جاری و گذشته اعداد ۷۰ و ۶۷ هزار تن بوده است.

سدور در این ماه نیز تولید ۹۰ هزار تن محصول را گزارش کرده است. در سال جاری و سال گذشته متوسط تولیدات شرکت برابر ۶۷ و ۶۷ هزار تن بوده است تولید شش ماهه امسال رشد ۶ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارد. نرخ فروش این شرکت به طور متوسط در سال جاری ۶,۵۵۰ ریال است که در ماه مورد گزارش به ۷,۹۷۲ ریال رسیده است. فروش شرکت در سال گذشته به طور متوسط بر نرخ‌های ۵,۰۴۱ ریالی استوار بوده است.

سرود

در ششمین ماه سال مالی سیمان‌شاهرود توانسته است فروشی برابر ۷۷ میلیارد تومان داشته باشد. فروش شش ماهه امسال رشد ۳۱ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارد. در ماه جاری مقدار فروش محصولات شرکت ۱۲۴ هزار تن ثبت شده است. متوسط فروش هر ماه سال مالی گذشته عدد ۱۲۱ هزار تن بوده است.

سرود در این ماه نیز تولید ۱۲۷ هزار تن کلینکر را گزارش کرده است. در سال گذشته متوسط تولیدات شرکت برابر ۱۲۲ هزار تن بوده است تولید شش تحلیل شاخص کل بورس ماهه امسال کاهش چهار درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارد. نرخ فروش این شرکت در ماه مورد گزارش برابر ۶,۲۴۸ ریال است. فروش شرکت در سال گذشته به طور متوسط بر نرخ‌های ۴,۸۸۵ ریالی استوار بوده است.

سخاش

در ششمین ماه سال مالی سیمان‌خاش توانسته است فروشی برابر ۵۱ میلیارد تومان داشته باشد. فروش شش ماهه امسال رشد ۴۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارد. متوسط فروش سال جاری شرکت برابر با ۴۰ میلیارد تومان گزارش شده است

در ماه جاری مقدار فروش محصولات شرکت ۶۹ هزار تن ثبت شده است. متوسط فروش هر ماه سال مالی جاری و گذشته اعداد ۵۷ و ۶۶ هزار تن بوده است. سخاش در این ماه نیز تولید ۷۰ هزار تن محصول را گزارش کرده است. در سال جاری و سال گذشته متوسط تولیدات شرکت برابر ۵۶ و ۶۷ هزار تن بوده است تولید شش ماهه امسال کاهش ۱۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارد. نرخ فروش این شرکت به طور متوسط در سال جاری ۷,۰۱۴ ریال است که در ماه مورد گزارش به ۷,۴۵۷ ریال رسیده است. فروش شرکت در سال گذشته به طور متوسط بر نرخ‌های ۵,۱۵۰ ریالی استوار بوده است.

نتیجه مرگ برجام؛ خَلق رانت‌های میلیون دلاری در بورس

یک شرکت مطالعات بازار آینده بورس را با سه سناریو پیش‌بینی کرد

گروه اقتصادی، انصاف نیوز: یک شرکت مطالعات بازار، آینده بورس اوراق بهادار تهران را با سه سناریوی اجرای کامل برجام، برجام نسبی و عدم توافق بررسی کرده و نشان داده است مرگ برجام با تاثیر فوق‌العاده بر روی قیمت دلار، رانت‌های چند میلیون دلاری در بازار بورس تهران خلق می‌کند.

در مطالعه شرکت «سرمایه‌گذاری انیگما» سه حالت برای آینده روابط خارجی کشور پیش‌بینی شده است: اول؛ شکست برجام و تیره‌ماندن روابط ایران و تحلیل شاخص کل بورس غرب، دوم؛ آزادی‌سازی منابع و صادرات روزانه 2 میلیون بشکه نفت (برجام نسبی) و سوم؛ بهبود کامل روابط اقتصادی ایران و غرب به معنای ورود تکنولوژی و سرمایه به کشور.

همچنین 10 مولفه تاثیرگذار بر شرایط اقتصادی شرکت‌های بورسی احصا شده است که از تامین مواد اولیه وارداتی تا انواع هزینه‌های مبادله و از نرخ ارز تا قیمت‌گذاری دستوری را شامل می‌شود. در این مطالعه نشان داده شده که شکست برجام موجب می‌شود دولت برای تامین کسری بودجه‌اش، تحلیل شاخص کل بورس فشار مضاعفی را بر سود شرکت‌های بورسی وارد آورد. این گزاره به دریافت «سود علی‌الحساب» از شرکت‌های بورسی اشاره دارد تحلیل شاخص کل بورس که از چند سال پیش در اقتصاد ایران باب شده‌است؛ در این روش سازمان امور مالیاتی منتظر پایان سال مالی و تصویب صورت‌های مالی شرکت‌ها نمی‌ماند و بر اساس آخرین عملکرد سود و زیان، شرکت‌ها را موظف می‌کند به صورت علی‌الحساب مالیات سودی که در آینده به دست خواهند آورد را بپردازند!

تحمیل هزینه‌های نقل و انتقال ارز، افزایش هزینه حمل و نقل بین‌المللی و تحمیل هزینه‌های مالی به شرکت‌های بورسی، به تعویق افتادن اجرای طرح‌های توسعه‌ای آ‌ن‌ها برای افزایش تولید (یا سودآوری در شرکت‌های خدماتی) و افزایش مشکلات زیرساختی یعنی تامین آب و برق و گاز توسط دولت از دیگر مشکلاتی است که شکست برجام به اقتصاد ایران و شرکت‌های بورسی‌اش تحمیل می‌کند.

کارشناسان شرکت انیگما شرکت‌های بورسی را در 4 گروه «شیمیایی و نفت، معادن و فلزات» با سهم 77 درصدی از بازار، «سایر شرکت‌های تولیدی» و «بانک و بیمه» با سهم 9 درصدی هر کدام از بازار و خدماتی‌ها با سهم 5 درصدی از بازار تقسیم‌بندی کرده‌اند. معیار ارزش در دو گروه اول عمدتا سودآوری و در دو گروه دیگر عمدتا ارزش دارایی درنظر گرفته شده است. بر این اساس گفته شده مهم‌ترین عامل موثر بر سودآوری شرکت‌های بورسی نرخ ارز است: «طبق بررسی‌ها هر 1 درصد افزایش نرخ ارز، 1/25 درصد افزایش سود در شرکت‌ها را در پی دارد.»

مطالعه مذکور قیمت دلار را در دو سناریوی توافق و عدم توافق چنین پیش‌بینی کرده است:

سال	1402	1403	1404	1405	1406
نرخ دلار (توافق)	27500	30250	33275	36603	40263
نرخ دلار (عدم توافق)	37500	56250	84375	126563	189844

به عبارت دیگر شکست برجام سالانه 50 درصد از ارزش پول ملی می‌کاهد و در یک بازه زمانی 5 ساله، قیمت دلار را تا 6 برابر امروز افزایش خواهد داد.

این رشد نرخ ارز، گرچه همه متغیرهای موثر بر اقتصاد ایران را دچار چالش و عملکرد شرکت‌های بورسی را با اختلال جدی مواجه خواهد کرد اما به شکل ریاضی ارزش ریالی بازار شرکت‌های بورسی را هم افزایش می‌دهد و به رشد حبابی شاخص کل منجر می‌شود.

با فرض شکست برجام و قیمت 37 هزار تومانی دلار در سال آینده، ارزش بازار بورس تهران 10 هزار همت و شاخص کل بورس به 2میلیون و 254 هزار واحد می‌رسد. همین روند در سال 1406، قیمت دلار را به 190 هزار تومان، ارزش ریالی بازار را به 77 هزار همت و شاخص بورس را به 17 میلیون 380 هزار واحد می‌رساند در حالی‌که با احیای برجام، شاخص کل بورس در سال آینده 1 میلیون 816 هزار واحد و در سال 1406، 2 میلیون و 900 هزار واحد خواهد بود.

معنای اعداد و ارقام به دست آمده در این مطالعه آینده‌شناسانه از بازار بورس تهران این است که شکست برجام به خلق رانت‌های بسیار بزرگ چند ده میلیون دلاری منجر می‌شود.

بررسی نانوشته های این گزارش، نگاهی به ساختار و عملکرد شرکت‌های بزرگ بورسی و بررسی ترکیب سهام‌داران عمده‌شان، ابعاد دیگری از اقتصاد سیاسی تحریم‌ها را روشن می‌کند و پاسخ‌های بهتری را در برابر این پرسش قرار می‌دهد که برنده و بازنده نهایی ادامه تشنج در روابط خارجی کشورمان چه کسانی هستند.